Время торговли: перед публикацией CPI усиливается страх перед AI, биткойн колеблется в диапазоне, возможно, не повторит "праздничный сезон"

Обзор ключевых данных ежедневного рынка и анализ трендов, подготовлено PANews.

1. Обзор рынка

Текущий макроэкономический рынок переживает глубокий кризис доверия, вызванный ИИ, нарратив сменился с «бешеного увлечения ИИ» на «панический страх перед ИИ», инвесторы больше не интересуются, кто выиграет, а боятся, какие отрасли будут разрушены и заменены. В четверг финансовый рынок пережил массовые распродажи, капитализация американских акций сократилась на 1 триллион долларов, Cisco резко упала на 12% из-за слабых прогнозов по прибыли. Индексы Nasdaq снизились более чем на 2%, S&P 500 опустился на 1.57%, пробив 50-дневную скользящую среднюю, Dow Jones опустился ниже отметки в 50 тысяч пунктов. Технологическая «семерка» снизилась по всем позициям, среди них Apple упала более чем на 5%, рыночная капитализация за один день сократилась примерно на 2020 миллиардов долларов, Amazon после восьмого дня падения акций официально вошла в технический медвежий рынок, снизившись с пика на 21.4%. Эксперты ожидают, что отчет Nvidia за 25 февраля станет важным катализатором в области ИИ.

Страх за выживание, вызванный ИИ, распространяется с рынка программного обеспечения на более широкие отрасли. После SaaS, страховых компаний, управления богатством, теперь пострадали коммерческая недвижимость и логистика, акции CBRE и JLL за два дня упали более чем на 25%, логистический гигант CH Robinson — на 14.5%, инвесторы опасаются, что автоматизация ИИ сократит комиссионные и заменит часть бизнеса.

Такая паника вызвала ликвидные кризисы, что привело к бегству в безопасные активы — золото и серебро, которые тоже пострадали. Спотовое золото в течение дня рухнуло более чем на 200 долларов, закрывся более чем на 3% ниже 5000 долларов за унцию, серебро упало примерно на 11% до около 75 долларов. Инвесторы вкладываются в американские облигации в поисках убежища, доходность 10-летних облигаций снизилась до примерно 4.100%. Кроме того, сегодня последний день перед китайским Новым годом для американского рынка, внимание сосредоточено на ожидаемых сегодня вечером данных по CPI — 2.5%, чтобы понять направление процентных ставок ФРС в условиях турбулентности. В настоящее время большинство ожидает снижения ставок только в июле.

Биткойн колеблется в диапазоне 60 000 — 72 000 долларов, испытывая давление со стороны сильных предложений в диапазоне 82 000 — 97 000 долларов. Аналитическая компания Glassnode отмечает, что рынок зажат между «реальной средней ценой» около 79 200 долларов и «осуществленной ценой» около 55 000 долларов, без экстремальных катализаторов возможна длительная консолидация. В отчете FLAME LABS говорится, что цена выключения майнинговых устройств серии S19 — в диапазоне 75 000–85 000 долларов, серии S21 — 69 000–74 000 долларов, а диапазон 52 000–58 000 долларов содержит 200-недельную скользящую среднюю и уровень выключения майнеров, формируя очень уверенную структурную дно, несмотря на то, что физическое дно модели S23 может опуститься до 44 000 долларов. Аналитики Tony Research и Titan of Crypto предполагают, что дно может наступить в четвертом квартале 2026 года или в октябре, с целевыми ценами 40–50 тысяч долларов; Rekt Capital предупреждает, что если не удастся вернуть 200-недельную EMA (около 68 300 долларов), возможен ускоренный медвежий сценарий, в то время как William Clemente и Frank A. Fetter считают, что показатель Mayer Multiple указывает на текущий исторический уровень покупки. Astronomer и Altcoin Sherpa обращают внимание на поддержку в диапазоне 60–65 тысяч долларов.

Эфириум показывает относительно слабую динамику, цена не удерживается выше 2000 долларов, достигнув минимума в 1745 долларов. Аналитик Bloomberg James Seyffart отмечает, что держатели ETF ETH чувствуют себя хуже, чем владельцы биткойнов, поскольку текущая цена значительно ниже средней себестоимости около 3500 долларов. Технический анализ от Man of Bitcoin предполагает, что ETH находится в нисходящем волне B, ключевая поддержка — 1832 доллара, пробой — снижение до 1600 долларов; Lennaert Snyder также настроен медвежьё, цель — 1866 долларов; StefanB более пессимистичен, считает, что текущий спад слишком сильный для формирования V-образного разворота, дно может наступить в апреле следующего года, с ценой в диапазоне 1006–1333 долларов. Однако не все аналитики так настроены: Rod указывает, что цена формирует восходящую нисходящую клиновидную фигуру, краткосрочная цель — 2250 долларов. Аналитика Cointelegraph предполагает, что институциональный спрос и цепочные показатели могут поддержать рост до 2400 долларов.

Solana также испытывает сильное давление, аналитики Fade и Altcoin Sherpa предупреждают, что она находится в поздней стадии цикла коррекции, при пробое поддержки в 60 долларов возможен откат к 50 и ниже. В целом по рынку альткоинов, аналитик Inmortal считает, что из-за сильного рассеивания капитала 99% альткоинов никогда не достигнут новых максимумов. По Mene, данные GEM DETECTER показывают, что из 180 тысяч трейдеров на платформе PumpFun в прошлом месяце 99% получили менее 500 долларов прибыли, 42% в убытке. В качестве индикатора рынка — отчет Coinbase за четвертый квартал показывает, что несмотря на рост объема торгов за год на 156%, из-за высоких операционных расходов и убытков по инвестициям чистый убыток составил 6.67 миллиардов долларов, что оказало давление на цену. Также за последние девять месяцев генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг продал акций на сумму свыше 550 миллионов долларов, что дополнительно снизило доверие рынка.

2. Ключевые данные (по состоянию на 13:00 13 февраля, HK)

(Источник данных: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Биткойн: 66256 долларов (с начала года -24.33%), дневной объем спотовой торговли 46.81 млрд долларов
• Эфириум: 1933 долларов (с начала года -34.83%), дневной объем спотовой торговли 19.09 млрд долларов
• Индекс страха и жадности: 9 (крайняя паника)
• Средний GAS: BTC — 10.06 sat/vB, ETH — 0.35 Gwei
• Рыночная доля: BTC 58.9%, ETH 10.5%
• Топ-24 часа по объему на Upbit: XRP, BTC, BERA, ME, ETH
• Соотношение быков и медведей за 24 часа: 48.95% / 51.05%
• Рост/падение по секторам: в целом рынок криптовалют снижается, также падают секции GameFi, Meme, AI — более чем на 2%

Данные по ликвидациям за 24 часа: всего ликвидировано 83137 человек, сумма ликвидаций — 204 миллиона долларов, из них BTC — 83.04 миллиона, ETH — 37.42 миллиона, SOL — 9.73 миллиона.

3. Потоки ETF (по состоянию на 12 февраля)

• Биткойн ETF: -4.10 миллиарда долларов
• Эфириум ETF: -1.13 миллиарда долларов
• SOL ETF: +2.704 миллиона долларов

4. Прогноз на сегодня

• Министерство труда США: данные по внерабочим штатам выйдут 11 февраля, CPI — 13 февраля
• Binance 13 февраля снимет торговые пары ACA, CHESS, DATA, DF, GHST, NKN
• FTX: дата следующего распределения — 14 февраля, резерв по спорным долгам уменьшен на 2.2 миллиарда долларов для распределения
• Caixin: активы по делу отмывания денег на 60 тысячах биткойнов, принадлежащих Чжань Чжицзюню, застряли в процессе, слушание назначено на 16 февраля
• США: январский CPI — предыдущее значение 2.7%, прогноз 2.5% (13 февраля, 21:30)
• Гонконгская биржа, Южная Корея, США, Вьетнам и другие рынки закрыты на период праздника (16 февраля)

Самые крупные росты по рыночной капитализации среди топ-100 монет за сегодня: River +17.2%, Pi Network +4%, POL (ранее MATIC) +3.8%, Toncoin +3.7%, Sei +3.5%.

5. Горячие новости

• Coinbase объявила о приобретении биткойнов на сумму 39 миллионов долларов
• Aave Labs предложила передать 100% доходов протокола DAO в обмен на операционное финансирование
• Coinbase опубликовала отчет за 4 квартал: чистый убыток 667 миллионов долларов, выручка снизилась на 20%
• Lighter и Circle заключили соглашение о совместном получении доходов от хранения USDC
• Правительство Бутана отправило QCP Capital 100 биткойнов на сумму 6.77 миллиона долларов
• Генеральный директор Coinbase за последний год продал акций на сумму свыше 550 миллионов долларов
• Binance подтвердил завершение последней покупки 4545 биткойнов из фонда SAFU, общий объем держания — 15 тысяч BTC
• Отчет о держании эфириума: более 60% общего предложения хранится в контракте депозита ETH2, крупнейший индивидуальный держатель — Rain Lohmus
• Alameda завершила распределение более 15 миллионов долларов SOL среди кредиторов