HSBC: улучшение уровня прибыли Ruisheng Technology происходит быстрее, чем ожидалось, целевая цена повышена на 32%

Компания Golden Ten Data сообщила 3 марта, что HSBC Global Research опубликовала отчет, в котором указывается, что AAC Technologies (02018. HK) норма прибыли улучшилась быстрее, чем ожидалось, в основном благодаря устойчивому восстановлению оптической продукции, и повысила прогноз валовой маржи оптического бизнеса группы с 2024 по 2026 год до 9%, 14% и 15%. Банк повысил целевую цену на 32% и повысил целевую цену на 32% с HK$41,7 до HK$55,1. Сохранить рейтинг «Покупать». В то же время, в связи со значительным прогрессом, достигнутым в сегменте WLG (вафельное стекло), прогноз группы по отгрузке WLG на 2025-2026 гг. был повышен на 8% в год. HSBC заявил, что оптимистично настроен в отношении перспектив акустической и электромагнитной передачи/прецизионных конструкционных деталей AAC Technology, и повысил прогноз чистой выручки группы на 2024-2026 годы на 13-17% до 1,75 млрд до 2,871 млрд юаней с учетом тенденции обновления спецификаций.