Sierra Metals продает некорректный мексиканский актив, завершает стратегическую переоценку портфеля

Sierra Metals Inc. завершила обязательное соглашение с Silverco Mining Corp. относительно продажи своего месторождения Cusi в штате Чиуауа, Мексика. Эта сделка является важным этапом в операционной реструктуризации компании, позволяя Sierra Metals сосредоточить ресурсы вокруг своих основных доходных операций.

Структура сделки и финансовые условия

В рамках окончательной договоренности Silverco Mining Corp. приобретет концессии на месторождение Cusi вместе с сопутствующей инфраструктурой — земельными участками, эксплуатационным оборудованием и экологическими лицензиями. Комплекс компенсационных выплат включает предварительный денежный платеж в размере 2 500 000 долларов США при закрытии сделки, а также 2,0% чистой руды, которая будет поступать Sierra Metals из будущего производства. Кроме того, Silverco сохраняет право приобрести половину доли роялти (1,0%), выплатив 5 000 000 долларов США в любой момент в будущем.

Стратегическая причина продажи

Месторождение Cusi ранее было переведено в режим ухода и обслуживания после начала формального процесса продажи в сентябре 2023 года. Передача этого непрофильного актива позволяет Sierra Metals перенаправить операционные ресурсы и капитал на два ключевых горнодобывающих объекта: предприятие Yauricocha в Перу и операцию Больвар в Мексике. Такой подход к оптимизации портфеля отражает стратегию сосредоточения на более прибыльных активах вместо поддержки маргинальных операций.

Обзор компании

Sierra Metals действует как горнодобывающая компания, котирующаяся на Торонто, с фокусом на добычу меди, а также с побочными металлами и драгоценными металлами. Месторождения Yauricocha и Больвар являются основой производственной базы компании. Помимо краткосрочных мер по оптимизации, Sierra Metals ведет разведочные работы с несколькими возможностями открытия новых месторождений в Перу и Мексике, расположенными рядом с существующей горнодобывающей инфраструктурой. Обширные земельные концессии в каждом регионе обеспечивают потенциал для расширения минеральных ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Таймлайн и регуляторный путь

Ожидается, что завершение сделки состоится во 2-м квартале 2024 года, при условии окончательного согласования договоров и получения необходимых регуляторных разрешений. Хотя стороны подтвердили свою приверженность данной договоренности, выполнение сделки остается подчиненным стандартным условиям закрытия и не может быть гарантировано в текущей редакции.

Консультационная поддержка

Sierra Metals привлекла SCP Resource Finance в качестве финансового консультанта, а Mintz LLP предоставила внутреннее юридическое сопровождение, а RB Abogados — мексиканскую юридическую экспертизу на протяжении всего процесса сделки.