Итак, я внимательно следил за недавним откатом технологического сектора, и честно говоря, происходит кое-что интересное, если уметь смотреть за шумом. Рынок был нестабильным, но вот в чем дело — когда хорошие акции AI для покупки появляются на распродаже, как сейчас, обычно это означает, что умные деньги делают ход.

Позвольте мне объяснить, что я вижу. Фундаментальные показатели не изменились существенно. Прибыль и процентные ставки по-прежнему — две важнейшие вещи, и обе сейчас поддерживают акции. История с капиталовложениями в инфраструктуру AI просто потрясающая. Мы говорим о гиперскейлерах, которые тратят примерно $530 миллиардов в этом году, по сравнению с $400 миллиардами в прошлом. Эта цифра продолжает расти. А прогноз по доходам технологического сектора за первый квартал 2026 года вырос до 24% с всего 12% в октябре. Это настоящая тенденция, а не хайп.

Теперь, ServiceNow — одна из тех компаний, которая сильно пострадала — почти на 50% от своих январских максимумов. Я знаю, что многие испугались, но именно в такие моменты стоит обращать внимание. Компания делает что-то умное: она не борется с disruption AI, а принимает его. Они углубили партнерство с OpenAI, интегрируют модели Claude и позиционируют себя как центр управления AI для предприятий. Цифры подтверждают это. Они показывали рост продаж 21-24% подряд четыре года, в прошлом году достигли выручки в 13,28 миллиарда долларов и увеличили прибыль по GAAP на 22% до 1,67 доллара на акцию. В 2026 году они прогнозируют 20% рост выручки при скорректированной прибыли на 18%. Их генеральный директор только что купил акций на $3 миллионов, заявляя, что лучше входной точки не найти. Это многое говорит.

Убежденность руководства важна. И если смотреть на акции AI для покупки прямо сейчас, то оценка выглядит интересно — мы говорим о почти 100% потенциале роста, если цена вернется к январским уровням. Даже консервативная целевая цена по Zacks предполагает около 70% роста отсюда.

Далее — Celestica. Это инфраструктурная компания, история о том, кто поставляет инструменты в гонке за AI. Они проектируют и собирают серверы, сетевое оборудование и оборудование для дата-центров, которое всё это питает. Упали примерно на 25% с ноябрьских максимумов, и для меня это выглядит как подарок. В прошлом году они выросли на 29% по выручке до 12,39 миллиарда долларов и более чем удвоили доходы с 2021 по 2025 год. Рост прибыли просто безумный — 56% скорректированного EPS в прошлом году, более 90% роста по GAAP EPS.

Что удивительно — их прогнозы. Они ожидают 37% роста выручки в 2026 году и 39% в 2027, достигнув почти 23,66 миллиарда долларов. Это практически удвоение доходов 2025 года. И они подкрепляют это планами инвестировать $1 миллиардов в капитал. Компания не просто говорит — она вкладывает деньги. Из 18 рекомендаций брокеров 15 — сильные покупки.

Мое мнение: когда акции AI для покупки торгуются на 50% ниже своих максимумов при таком росте прибыли, это редкая возможность. Celestica выросла на 3000% за пять лет, и да, откатила, но фундаментальные показатели сильнее, чем когда-либо. Спрос на инфраструктуру дата-центров не замедляется.

Понимаю — рынки волатильны, всегда есть геополитический шум, и люди нервничают. Но стратегия проверена временем: покупка качественных технологических и AI акций во время спада работает в долгосрочной перспективе. Уолл-стрит уже игнорировала множество хаоса. Сейчас у вас есть две надежные акции AI для покупки — одна в софтверной сфере, интегрирующая AI в бизнес, другая — инфраструктурное ядро. Обе откатились, и для меня это выглядит как возможность.

Если вы задумываетесь о вложениях, такой спад — это то, что отделяет терпеливых инвесторов от остальных. Вот что я вижу на рынке прямо сейчас.