ทำไม TLG Capital ถึงลงทุนเพิ่มในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของแอฟริกา—Zain Latif

ธุรกิจขนาดเล็กและกลางของแอฟริกา (SMEs) เป็นหนึ่งในแนวหน้าการลงทุนที่ยังไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่ทั่วโลก โดยช่องว่างด้านเงินทุนยังคงเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจที่สร้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทวีปนี้

ในการสัมภาษณ์กับ Nairametrics ผู้ก่อตั้ง TLG Capital Zain Latif อธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงมองว่าเซกเมนต์ SME เป็นโอกาสมูลค่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ และวิธีที่การให้สินเชื่อส่วนตัวแบบยืดหยุ่นกำลังกลายเป็นเครื่องมือทางการเงินสำคัญในตลาดที่การให้กู้แบบดั้งเดิมยังคงจำกัด

บริษัทนี้ ซึ่งได้ลงทุนมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ในตลาดแอฟริกา กล่าวว่า กลยุทธ์ของตนเน้นการรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีต้นทุนสูงและให้ทุนเพื่อการเติบโตแก่บริษัทที่มีศักยภาพแต่ประสบปัญหาในการเข้าถึงเงินทุนที่มีราคาไม่แพง

เรื่องราวเพิ่มเติม

ผู้ว่าราชการภาคตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันจัดงบประมาณ N5พันล้าน เพื่อเสริมงบประมาณ SEDC 2026

26 กุมภาพันธ์ 2026

ประธานาธิบดีทินูบูต่ออายุคำสั่งห้ามส่งออกถั่วเชาและ nuts ดิบ ถึงปี 2027

26 กุมภาพันธ์ 2026

ด้วยอัตราดอกเบี้ยในบางตลาดเกินกว่า 30% ธุรกิจจำนวนมากต้องเผชิญกับต้นทุนเงินทุนที่ขัดขวางการขยายตัว ทำให้โซลูชันทางการเงินแบบโครงสร้างกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น

Latif ยังเน้นย้ำว่าไนจีเรียเป็นแกนหลักของพอร์ตโฟลิโอของ TLG Capital โดยอ้างอิงถึงความสัมพันธ์ทางธนาคารที่ลึกซึ้ง ตลาดทุนที่เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว และนโยบายที่สนับสนุนการนวัตกรรม คำคัดสรร:

Nairametrics: โอกาสทางตลาดในแอฟริกามีขนาดเท่าไร และคุณพบว่าส่วนไหนน่าดึงดูดใจสำหรับการลงทุนมากที่สุด และทำไม?

Zain Latif: ตลาด SME เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจแอฟริกาและเป็นโอกาสมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ถึงแม้จะคิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% ของธุรกิจทั้งหมดและสร้างงาน 80% ในหลายประเทศ แต่ SMEs ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ที่ TLG เรามองว่าตัวเองเป็นทางออกในจุดนี้

แม้ว่าโซลูชันทางการเงินของเราจะเน้นไปที่ธุรกิจที่ต้องการทุนหมุนเวียนสูง — เราได้ลงทุนในภาคเกษตรกรรม การให้กู้ยืม และอุตสาหกรรมการผลิต — ความจริงก็คือ ความต้องการทุนข้ามภาคส่วน

TLG มุ่งเน้นการลงทุนเชิงกลไกที่สามารถปลดล็อกการขยายตัว ดึงดูดเงินทุนเพิ่มเติม และเร่งการเติบโตของธุรกิจแอฟริกาที่มีศักยภาพ เพื่อปัจจุบัน เราได้ลงทุนไปแล้วกว่า 250 ล้านดอลลาร์ในทวีป และยังคงเติบโตต่อไป เพราะความต้องการทุนของเราเป็นที่ชัดเจนมาก

Nairametrics: ใช้เวลานานเท่าไรในการลงทุนในบริษัทหนึ่ง และปัจจัยใดที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจลงทุนของคุณ? กลยุทธ์การลงทุนเฉพาะของคุณคืออะไร?

Zain Latif: กลยุทธ์ของเราคือสนับสนุนธุรกิจที่มีแนวโน้มดีด้วยสินเชื่อที่ยืดหยุ่นเพื่อส่งเสริมการเติบโต โดยเราทำงานร่วมกับธนาคารในพื้นที่เพื่อระบุบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือด้านเครดิตและต้องการรีไฟแนนซ์หรือทุนขยายกิจการ ธุรกิจที่เรามองหา ต้องมีพื้นฐานแข็งแกร่งและผู้นำที่มีความสามารถ ตรงกับความต้องการของตลาด

ในกระบวนการนี้ TLG มุ่งหวังที่จะเข้าใจความต้องการของพันธมิตรและสร้างโซลูชันตามนั้น โดยการติดตามสภาพตลาดจริงและใช้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับหน่วยงานในพื้นที่ เราสามารถปิดดีลที่มีผลกระทบได้ภายในเวลาเพียง 10 สัปดาห์

Nairametrics: อัตราการเติบโตเฉลี่ยของบริษัทที่คุณลงทุนเป็นเท่าไร? เป็นไปอย่างสม่ำเสมอไหม? และคุณสามารถอธิบายความท้าทายที่อาจขัดขวางแผนการเติบโตได้ไหม?

Zain Latif: การเติบโตในตลาดที่ไม่มีสภาพคล่องและเงื่อนไขเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การลงทุนของเราถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเติบโต โดยการรีไฟแนนซ์หนี้ที่เป็นภาระหนักและสร้างคุณค่าเชิงรูปธรรม

ในหลายตลาด เราเห็นบริษัทที่จ่ายต้นทุนเงินทุนที่ไม่สอดคล้องกับการเติบโต — อาจเป็นอัตราดอกเบี้ยกว่า 30% — การลงทุนของเราช่วยบรรเทาภาระให้กับบริษัทที่ติดกับดักหนี้ เช่น การรีไฟแนนซ์ล่าสุดที่ลดต้นทุนหนี้ของลูกหนี้รายหนึ่งจาก 54% เหลือ 28% ของ EBITDA ทำให้พวกเขาสามารถเก็บรักษากำไรและนำไปลงทุนต่อในธุรกิจได้มากขึ้น

เพื่อสร้างคุณค่า เราร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านเทคนิคคุณภาพสูง เช่น BDO และ Manufacturing Africa ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจาก FCDO และนำโดย McKinsey ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเติบโตแบบครอบคลุมในแอฟริกา ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและความต้องการของธุรกิจ เรายินดีที่จะสนับสนุนด้านการดำเนินงานในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีสิ่งที่จำเป็นในการเติบโต เราผสมผสานระบบสนับสนุนทางเทคนิคชั้นนำของอังกฤษเข้ากับผลตอบแทนทางการค้าที่แข็งแกร่ง

Nairametrics: แผนการออกจากการลงทุนในบริษัทบางแห่งของคุณเป็นอย่างไร ถ้ามี?

Zain Latif: มีเส้นทางออกที่ชัดเจนสำหรับการลงทุนทุกครั้ง โดยการสร้างโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและวินัยด้านการดำเนินงาน ดีลทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อวางตำแหน่งให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ เรายังพิจารณาเส้นทางรีไฟแนนซ์ที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถก้าวสู่แหล่งทุนอื่น ๆ จากธนาคารในพื้นที่หรือจากนักลงทุนสถาบัน

TLG เสริมกลยุทธ์นี้ด้วยการดึงดูดนักลงทุนร่วมในพอร์ตโฟลิโอเดิม เช่น การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมรองในดีลเหล่านี้ สร้างความร่วมมือใหม่ และลึกซึ้งยิ่งขึ้นในตลาดที่สภาพคล่องมีน้อย

แนวทางของเราได้ผลลัพธ์ เช่น การลงทุนใน Grace Lake Partners ในปี 2018 ซึ่งสนับสนุนการเปิดตัว Moove ซึ่งเป็นธุรกิจฟินเทคด้านการเคลื่อนที่ระดับโลก การลงทุนของ TLG ช่วยให้นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมเส้นทางของ Moove และสร้างผลตอบแทนที่ดี

สุดท้าย เรามุ่งหวังที่จะคืนเงินให้กับนักลงทุนในทุกดีลอย่างเต็มที่

Nairametrics: แนวโน้มตลาดในภูมิภาคนี้เป็นอย่างไร และจะส่งผลต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างไร?

Zain Latif: TLG ยังคงมองในแง่ดีต่อเรื่องการเติบโตของแอฟริกา เรายังคงเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ประโยชน์จากแรงงานเยาวชน และภาคนวัตกรรมที่เติบโตขึ้น

สิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นในตอนนี้คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยมีเงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาในภาคส่วนที่มีศักยภาพสูง เราเชื่อว่านี่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อพอร์ตโฟลิโอของเรา รวมถึงเป้าหมายในการสนับสนุนการทำธุรกรรมหลักและรองในตลาดแอฟริกา

Nairametrics: ผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันเป็นอย่างไร เป็นไปตามความคาดหวังไหม?

Zain Latif: นักลงทุนรายหนึ่งเคยกล่าวว่า TLG มอบผลตอบแทนที่สูงที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นในกองทุนในแอฟริกาซึ่งเป็นทั้งผลตอบแทนจากหุ้นและหนี้ ถึงแม้เราไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ แต่เราภูมิใจในสิ่งนี้

Nairametrics: TLG เพิ่งปิดดีลกู้เงินจำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ Kijenge Animal Products ในแทนซาเนีย สิ่งใดที่ทำให้ดีลนี้น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับ TLG และมันสอดคล้องกับแนวคิดการลงทุนในแอฟริกาอย่างไร?

Zain Latif: สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับการลงทุนใน Kijenge Animal Products คือขนาดและบริบทของโครงการ ด้วยจำนวน 15 ล้านดอลลาร์ นี่เป็นดีลสำคัญในประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดของสหประชาชาติ (LDC) และอยู่ในช่วงเวลาท้าทาย เป็นตลาดที่ดีลขนาดนี้หาได้ยากและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก

บริการแปรรูปอาหารของ Kijenge มีบทบาทสำคัญในระบบอาหารระดับภูมิภาค และด้วย Kijenge กับ CRDB เรามีพันธมิตรที่มุ่งมั่นที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท เราภูมิใจที่การทำดีลนี้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนความเชื่อของ TLG ในการค้นหาโครงสร้างเงินทุนที่สร้างสรรค์ในตลาดแนวหน้า ที่การเติบโตเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

Nairametrics: Manufacturing Africa เข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ความสำคัญของโครงการสนับสนุนด้านเทคนิคในการขยายธุรกิจในแอฟริกาเป็นอย่างไร และคุณมองหาโอกาสแบบเดียวกันในบริษัทไนจีเรียไหม?

Zain Latif: สำหรับธุรกิจการผลิตในแอฟริกา ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขยายตัว Manufacturing Africa ให้การสนับสนุนครอบคลุมแก่บริษัทในพอร์ตโฟลิโอของ TLG เช่น การให้คำปรึกษาด้านระบบการบริหารจัดการ การปรับปรุงซัพพลายเชน สภาพแวดล้อมในสถานที่ และด้าน ESG

มันเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต รวมถึงบริษัทในพอร์ตโฟลิโอไนจีเรียของเรา

ธุรกิจเหล่านี้เป็นนายจ้างรายใหญ่ในภูมิภาค — ในบางกรณี ชุมชนทั้งชุมชนถูกสร้างขึ้นรอบพวกเขา นั่นคือเหตุผลที่เรามั่นใจว่าบริษัทพันธมิตรของเรา ทั้งในไนจีเรียและที่อื่น ๆ เข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคระดับชั้นนำจาก Manufacturing Africa, FCDO และพันธมิตรที่เชื่อถือได้อื่น ๆ

Nairametrics: SMEs ในแอฟริกามีปัญหาในการเข้าถึงเงินทุนที่มีราคาไม่แพง จากประสบการณ์ของคุณ อะไรคืออุปสรรคสำคัญ และโซลูชันทางโครงสร้างเงินทุนสามารถช่วยแก้ไขได้อย่างไร?

Zain Latif: น่าเสียดายที่ SMEs ในแอฟริกามักมีความเสี่ยงสูงในสายตาของนักลงทุน และมักไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามที่ธนาคารต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ธนาคารมักมีเงินฝากและทางเลือกการลงทุนในตลาดท้องถิ่นที่จำกัด ซึ่งทำให้ความสามารถในการปล่อยสินเชื่อ SME ต่ำลง รวมถึงช่องว่างด้านการเงินของ SME ที่เป็นที่รู้จักกันดี

แต่เราสามารถสร้างโครงสร้างรอบความเสี่ยงนี้ได้ เราพบว่าการป้องกันความเสี่ยงด้านลบและการสร้างแรงจูงใจสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างธนาคารและ SME ได้ ด้วยโซลูชันที่ปรับแต่งเอง TLG สร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมเงินทุนที่ยืดหยุ่นไปยังผู้ประกอบการและธุรกิจที่สมควรได้รับมากที่สุด

Nairametrics: ไนจีเรียมีฐานเกษตรกรรมขนาดใหญ่ แต่ประสบปัญหาในด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า คุณสามารถเรียนรู้จากดีล Kijenge เพื่อปลดล็อกการเติบโตในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรในไนจีเรียได้ไหม?

Zain Latif: การทำดีล Kijenge เน้นให้เห็นข้อคิดบางประการสำหรับภาคนี้ อย่างแรก การเข้าถึงเงินทุนที่ปรับให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ดีลนี้สำเร็จเพราะเงินกู้ตรงกับความต้องการทุนหมุนเวียนระยะยาวของ Kijenge มากกว่าการพึ่งพาเงินกู้ระยะสั้น

ประการที่สอง ความร่วมมือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกการเติบโต ธนาคาร นักลงทุน และผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคต่างก็มีบทบาทสำคัญในการขยายธุรกิจของ Kijenge สุดท้าย การลงทุนในภาคแปรรูปเกษตรมีผลกระทบเป็นระลอก ในไม่ช้าเราจะเห็นประโยชน์ด้านโภชนาการและการเกษตรในอารูชา พร้อมกับวางตำแหน่งธุรกิจเกษตรในท้องถิ่นให้เป็นผู้นำระดับภูมิภาค

Nairametrics: สภาพแวดล้อมการลงทุนในไนจีเรียเปรียบเทียบกับแทนซาเนียอย่างไร โดยเฉพาะในด้านกรอบกฎหมาย การเข้าถึงธนาคารในพื้นที่ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน?

Zain Latif: ไนจีเรียเป็นประเทศที่อยู่ในใจของ TLG มาก — เป็นบ้านของการลงทุน 25 รายการของเรา และความสัมพันธ์ลึกซึ้งบางส่วน เมื่อปีที่แล้ว เรายังเปิดตัวกองทุนหนี้ในไนจีเรียเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ FCMB และกองทุนบำเหน็จบำนาญในประเทศอีก 19 แห่ง ซึ่งให้สินเชื่อแก่บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมสำคัญ

โครงสร้างของกองทุนนี้ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความสัมพันธ์ของธนาคารไนจีเรีย พร้อมทั้งลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน และเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนดีลที่ยอดเยี่ยมจากกองทุนนี้

ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากระบบนิเวศที่น่าดึงดูด เราได้ร่วมมือกับธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งปรับตัวไปพร้อมกับวิวัฒนาการของระบบการเงิน ผสมผสานกับตลาดทุนที่ลึกซึ้งและนโยบายสนับสนุนด้านนวัตกรรม จึงไม่น่าแปลกใจที่เรารักการทำงานในไนจีเรีย

แทนซาเนียก็มีศักยภาพมากสำหรับ TLG หลังจากดีล Kijenge เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และโอกาสในภาคการผลิต การเกษตร และภาคอื่น ๆ ยังคงปรากฏขึ้น เราหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์กับ CRDB Bank และหน่วยงานในท้องถิ่นอื่น ๆ สำหรับการลงทุนในแทนซาเนียในอนาคต

Nairametrics: TLG ขณะนี้ได้ลงทุนไปแล้วกว่า 250 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ก่อตั้ง อุตสาหกรรมหรือภูมิภาคใดที่คุณให้ความสำคัญในอนาคต และไนจีเรียอยู่ในแผนที่อย่างไร?

Zain Latif: อย่างที่บอก ไนจีเรียจะเป็นเสาหลักของพอร์ตโฟลิโอของ TLG เสมอ เรายังคงใช้ประโยชน์จากโอกาสในประเทศที่คุ้นเคย เช่น ไนจีเรียและเคนยา แต่ก็เริ่มเห็นความเคลื่อนไหวในตลาดใหม่ ๆ และหวังว่าจะลงทุนในกินี เบนิน และเซียร์ราลีโอนในไม่ช้านี้

แม้จะไม่มีโฟกัสเฉพาะด้านอุตสาหกรรม เรายังคงเห็นความต้องการในพื้นที่ที่มีช่องว่างด้านการเงิน เช่น พลังงาน การผลิต และเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่โมเดลของเราสอดคล้องกันอย่างชัดเจน

ในอนาคต กลยุทธ์หนึ่งที่น่าจับตามองคือการให้สินเชื่อในสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวทางที่แสดงให้เห็นในกองทุนหนี้ส่วนตัว FCMB-TLG เราได้ลงทุนในไนจีเรียแล้ว และกำลังขยายแนวทางนี้ต่อไป เมื่อเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้อนุมัติ Series II ของกองทุนนี้มูลค่าสูงสุด N20 พันล้าน เป็นแนวคิดใหม่ในวงการลงทุนแอฟริกา

โดยสนับสนุนโซลูชันในสกุลเงินท้องถิ่นในตลาดภายในประเทศ เรากำลังเปลี่ยนแนวคิดสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนโดยท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากธนาคารและกองทุนบำเหน็จบำนาญในประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบนี้ต่อไป

Nairametrics: แอฟริกามีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง TLG จัดการสมดุลระหว่างผลตอบแทนทางการเงินและผลกระทบด้านการพัฒนาทั้งในตลาดที่เปราะบางหรือขาดแคลนทุนอย่างไร?

Zain Latif: รูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุดของผลกระทบคือความยั่งยืนและมีพื้นฐานเชิงพาณิชย์ โดยพื้นฐานแล้ว โมเดลของเราสอดคล้องผลตอบแทนทางการเงินกับผลกระทบด้านการพัฒนา โดยการระดมทุนเอกชนเข้าสู่ภาคส่วนที่ underserved ในตลาดที่ underserved…โดยไม่ลดทอนผลตอบแทน

ที่ TLG เราเชื่อว่า ถ้าคุณดูแลความเสี่ยง ผลตอบแทนก็จะดูแลตัวเอง — ดังนั้น เรามุ่งเน้นไปที่การป้องกันความเสี่ยงด้านลบและกลไกการแบ่งปันความเสี่ยงเพื่อปกป้องเงินลงทุนของนักลงทุน นี่คือวิธีที่ทำให้ผู้ลงทุนกล้าลงทุนในตลาดที่เคยถูกมองว่ามีความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม เรายังดำเนินการให้แน่ใจว่าผลกระทบถูกฝังอยู่ในทุกดีล เราใช้กรอบ ESG ที่เข้มแข็ง ซึ่งสร้างและปกป้องงานในท้องถิ่น ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของเรา และทำให้แน่ใจว่าผู้กู้มีความพร้อมในระยะยาว

Nairametrics: คุณกล่าวว่าการเสริมสร้างผู้ประกอบการในท้องถิ่นเป็นแกนหลักของโมเดล TLG แล้ว คุณมองหาคุณสมบัติอะไรในผู้นำธุรกิจแอฟริกาก่อนที่จะลงทุน และสนับสนุนพวกเขาอย่างไรหลังการลงทุน?

Zain Latif: TLG มองหาพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และความสัมพันธ์ที่พิสูจน์ได้กับหน่วยงานในท้องถิ่น เครดิตเป็นเรื่องของลักษณะนิสัย; การทำงานร่วมกับธนาคารในพื้นที่ช่วยให้เราเข้าใจความน่าเชื่อถือด้านเครดิตและประวัติของคู่ค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการตรวจสอบของเรา

เมื่อความสัมพันธ์แน่นหนาแล้ว เราจะทำงานร่วมกับผู้นำบริษัทในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่า การสนับสนุนการระดมทุนเพิ่มเติม หรือการเป็นหุ้นส่วนทางความคิด เราเป็นพันธมิตรที่ลงมือทำในทุกช่วงเวลา