Нещодавно я досліджував, як ефективніше знаходити варті інвестицій роздрібні акції, і наткнувся на досить цікаву ідею. Багато інвесторів-роздрібних трейдерів насправді можуть багато чого навчитися з мислення інституційних інвесторів, а система Zacks Rank побудована саме на цій логіці.

Її основна ідея полягає у відстеженні коригувань прогнозів прибутковості компаній аналітиками. Коли кілька аналітиків одночасно підвищують оцінки прибутковості певної компанії, це зазвичай означає, що інституційні інвестори почнуть купувати цю акцію. Саме тому, якщо роздрібні інвестори зможуть рано реагувати на підвищення прогнозів прибутковості, вони зможуть випередити великі гравці і зайняти позицію раніше.

Ця система класифікує акції за п’ятьма рівнями — від Strong Buy до Strong Sell. Дані показують, що за останні 32 роки портфель акцій з рейтингом Zacks Rank #1 (сильний купівельний сигнал) у 26 з них перевершував ринок, з середньорічною доходністю 25,41%. Це дійсно заслуговує уваги.

Останнім часом я побачив, що Carvana (CVNA) увійшла до списку сильних купівельних рекомендацій. Ця компанія займається онлайн-продажем вживаних автомобілів, і з моменту IPO у 2017 році її доходи зросли приблизно у 16 разів. Останні п’ять аналітиків за 60 днів підвищили свої прогнози прибутковості, а консенсусна оцінка зросла з попереднього рівня до 3,67 долара на акцію. Ще цікаво, що за останні чотири тижні ціна зросла на 54,6%, що значно перевищує 11,5% індексу S&P 500.

З даних видно, що темп зростання прогнозів прибутковості CVNA досяг 130,8%, а очікуваний ріст продажів — 25,8%. Така комбінація — підвищення прогнозів, сильний ринковий імпульс, історичні перевищення доходності — справді є сигналом, на який варто звернути увагу роздрібним інвесторам. Головне — навчитися систематично розпізнавати ці можливості, а не піддаватися шуму ринку.