10 Cổ phiếu trả cổ tức đáng chú ý trong năm 2024: Phân tích sâu về các cơ hội lợi nhuận cao

Nếu bạn đang tìm kiếm các nguồn thu nhập đáng tin cậy trên thị trường ngày nay, cổ phiếu trả cổ tức không nên bị bỏ qua. Trong khi các ngành xu hướng như AI thu hút sự chú ý, chiến lược đầu tư cổ tức đã được chứng minh vẫn tiếp tục mang lại lợi nhuận ổn định. Điểm đặc biệt của các cổ phiếu trả cổ tức nằm ở sự kết hợp giữa tạo thu nhập và tích lũy tài sản dài hạn thông qua tái đầu tư. Hãy cùng xem xét 10 lựa chọn hấp dẫn mang lại tiềm năng lợi suất xuất sắc trong năm nay.

Cơ hội Đầu tư Cổ tức: Tại sao các Cổ phiếu này Quan trọng

Trước khi đi vào các lựa chọn cụ thể, hãy hiểu tại sao các cổ phiếu có lợi suất cổ tức xứng đáng có chỗ trong danh mục của bạn. Các công ty phân phối cổ tức cao thường hoạt động trong các ngành ổn định, trưởng thành với dòng tiền dự đoán được. Đối với các cổ phiếu trả cổ tức, các công ty phát triển doanh nghiệp (BDCs) hoặc quỹ đầu tư bất động sản (REITs) được pháp luật yêu cầu phải chuyển 90% lợi nhuận chịu thuế cho cổ đông—một lợi thế cấu trúc dành cho những người tìm kiếm thu nhập.

Những Nhà vô địch Lợi suất Cao cần Theo dõi

Horizon Technology (NASDAQ: HRZN) — Lợi suất 11.1%

Dẫn đầu về lợi suất là Horizon Technology, một chuyên gia về nợ vay mạo hiểm phục vụ các startup công nghệ và năng lượng bền vững. Trong thập kỷ qua, công ty đã sinh lời 131% với cổ tức được tái đầu tư. Giao dịch với tỷ lệ giá trị sổ sách là 1.2—thấp hơn so với các đối thủ cùng ngành—Horizon mang lại một điểm vào hấp dẫn cho những ai muốn tiếp xúc với tài trợ các công ty mới nổi với mức thu nhập cao cấp.

Hercules Capital (NYSE: HTGC) — Lợi suất 10.6%

Quỹ này đã gây ấn tượng với các cổ đông dài hạn với tổng lợi nhuận 230% trong 10 năm trong khi duy trì hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Hercules cấu trúc các khoản vay mạo hiểm kèm theo quyền chọn mua cổ phần, tận dụng phần thưởng bổ sung khi các công ty trong danh mục thoái vốn qua mua lại hoặc IPO. Hồ sơ thành tích đã được chứng minh của công ty cùng với nghĩa vụ phân phối cổ tức khiến nó phù hợp đặc biệt cho danh mục thu nhập thụ động.

Altria (NYSE: MO) — Lợi suất 9.6%

Trong số các cổ phiếu blue-chip trả cổ tức đã thành lập, Altria nổi bật như một Vua Cổ tức—một danh hiệu hiếm có đạt được qua hơn 50 năm liên tiếp tăng cổ tức. Mặc dù gặp khó khăn trong ngành thuốc lá do xu hướng chăm sóc sức khỏe và áp lực lạm phát, công ty vẫn ưu tiên lợi ích của cổ đông. Sự nhất quán này phân biệt các cổ phiếu trả cổ tức như Altria với các lựa chọn nổi bật hơn nhưng ít ổn định hơn.

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) — Lợi suất 9.5%

Một quỹ BDC khác đáng xem xét, Ares tập trung vào các thương vụ mua lại có đòn bẩy quy mô trung bình thấp trong nhiều ngành khác nhau. Điểm đặc biệt của công ty bao gồm sự hậu thuẫn của Berkshire Hathaway thông qua công ty con Quản lý Tài sản New England. Ares đã vượt trội so với các chỉ số S&P 500, cho thấy các cổ phiếu trả cổ tức trong danh mục này cung cấp lợi nhuận tổng cạnh tranh cùng với thu nhập.

Rithm Capital (NYSE: RITM) — Lợi suất 9.1%

Quỹ REIT thế chấp này giao dịch thấp hơn 40% so với đỉnh của thập kỷ khi tâm lý về bất động sản đã nguội đi. Với tỷ lệ giá trị sổ sách là 0.92—thấp nhất trong các đối thủ REIT thế chấp—Rithm mang lại giá trị sâu cho những ai tin vào sự trở lại trung bình. Sự kết hợp giữa định giá chiết khấu và lợi suất 9.1% khiến các cổ phiếu trả cổ tức như Rithm trở thành các lựa chọn contrarian hấp dẫn.

Enbridge (NYSE: ENB) — Lợi suất 7.8%

Nhà vận hành đường ống khí tự nhiên gần đây đã mua lại các tiện ích khí đốt từ Dominion Energy, định vị mình là nhà tiện ích lớn nhất Bắc Mỹ. Mặc dù hiệu suất kém hơn trong năm qua, Enbridge giao dịch với tỷ lệ P/E là 16.5—thấp hơn nhiều so với trung bình 26.4 của 5 năm. Đối với những ai muốn tiếp xúc cổ tức với hạ tầng thiết yếu, các cổ phiếu trả cổ tức qua hoạt động tiện ích được điều chỉnh quy định mang lại sự bảo vệ giảm thiểu rủi ro.

Energy Transfer (NYSE: ET) — Lợi suất 8.4%

Được cấu trúc như một liên doanh hạn chế theo mô hình master, Energy Transfer chuyển lợi nhuận trực tiếp cho nhà đầu tư. Công ty giao dịch với tỷ lệ P/E là 13.9—gần một nửa mức trung bình lịch sử—sau khi mua Crestwood. Phần chiết khấu này cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho các cổ phiếu trả cổ tức trong lĩnh vực năng lượng trung gian.

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) — Lợi suất 7.2%

Dù biến động dòng tiền tự do hàng quý, công ty năng lượng trung gian này liên tục tăng cổ tức, thể hiện sự tập trung cao vào cổ đông. Giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 10.3 so với 23.4 của S&P 500, Enterprise Products mang lại sự giảm giá trị đáng chú ý. Các thương vụ mua lại gần đây giúp các cổ phiếu trả cổ tức trong danh mục này có khả năng tăng trưởng trở lại.

Kinder Morgan (NYSE: KMI) — Lợi suất 6.5%

Sau một năm 2023 đầy thử thách, Kinder Morgan đã mua lại STX Midstream để thúc đẩy tăng trưởng. Thỏa thuận STX dự kiến sẽ thúc đẩy tăng cổ tức trong tương lai. Với lợi suất 6.5%, cổ phiếu này có vẻ đang chuẩn bị cho một năm chuyển đổi, phù hợp cho những ai muốn bắt đầu vào giai đoạn phục hồi của lĩnh vực trung gian.

Verizon Communications (NYSE: VZ) — Lợi suất 6.6%

Mặc dù tăng trưởng viễn thông khiêm tốn, khả năng chống chịu của cổ tức của Verizon nổi bật. Công ty đã tăng cổ tức liên tiếp 17 năm—một thành tích mà các đối thủ chưa thể sánh bằng. Trong số các cổ phiếu viễn thông trả cổ tức, Verizon là tiêu chuẩn vàng về an toàn và tính nhất quán của cổ tức.