Triển vọng nới lỏng của các ngân hàng trung ương toàn cầu gia tăng, đô la Canada và đô la Hồng Kông chịu áp lực, giá tiền điện tử giảm sâu hơn

Dư địa giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vẫn còn, thị trường tăng cường niềm tin vào chính sách nới lỏng trong năm tới

Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tục phát đi tín hiệu ôn hòa, tạo ra kỳ vọng mới cho thị trường. Ủy viên Waller(Christopher Waller) tại sự kiện của Đại học Yale cho biết, mức lãi suất hiện tại vẫn ở mức thắt chặt nhẹ, còn khoảng 50 đến 100 điểm cơ bản để giảm lãi suất trong tương lai, mục tiêu là đưa lãi suất quỹ liên bang xuống dưới 3% — điều này được xem là mức trung tính phù hợp hơn với nhu cầu tăng trưởng kinh tế.

Waller nhấn mạnh rằng, mặc dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng ông dự đoán trong vòng 3 đến 4 tháng tới, lạm phát sẽ bắt đầu giảm, thuế quan sẽ không tiếp tục đẩy giá cả tăng cao. Tuy nhiên, ông vẫn thận trọng với thị trường lao động ngắn hạn, nhưng cho rằng triển vọng kinh tế tổng thể không cần phải vội vàng giảm lãi suất, và Cục Dự trữ Liên bang có thể tiến hành điều chỉnh chính sách một cách ổn định. Chính lập trường này được các ngân hàng đầu tư như Goldman Sachs công nhận, cho rằng Cục Dự trữ Liên bang trong năm tới sẽ sẵn sàng giảm lãi suất nhiều hơn so với dự kiến của thị trường, dữ liệu thị trường lao động sắp tới sẽ là chỉ số quan trọng cho việc giảm lãi suất.

Thị trường tiền điện tử chịu áp lực, Bitcoin và Ethereum đồng loạt giảm

Trong bối cảnh các tài sản rủi ro toàn cầu bị áp lực, thị trường tiền điện tử cũng không tránh khỏi điều chỉnh. Theo dữ liệu mới nhất, Bitcoin giảm 0.60% trong 24 giờ, hiện đang ở mức 87,390 USD; Ethereum giảm 0.27% trong 24 giờ, giá hiện là 2,940 USD. So với dữ liệu khi báo cáo ban đầu (Bitcoin giảm 1.96% xuống 86,118 USD, Ethereum giảm 4.51% xuống 2,828 USD), mức giảm gần đây đã thu hẹp, nhưng tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng.

Sự điều chỉnh của thị trường tiền điện tử liên quan đến áp lực từ các cổ phiếu công nghệ Mỹ, khi các nhà đầu tư chuyển đổi giữa các tài sản rủi ro nhanh hơn, dòng vốn có xu hướng biến động mạnh.

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, chỉ số Nasdaq dẫn đầu giảm mạnh

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ giảm mạnh, cả ba chỉ số chính đều giảm điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 0.47%, S&P 500 giảm 1.16%, trong khi Nasdaq giảm mạnh nhất, giảm 1.81%. Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 3.78%, phản ánh áp lực bán ra trong lĩnh vực công nghệ và chip bán dẫn.

Các cổ phiếu trong lĩnh vực Trung Quốc cũng không thoát khỏi xu hướng tiêu cực, Chỉ số Vàng rồng Trung Quốc giảm 0.73%. Thị trường châu Âu có diễn biến trái chiều, DAX 30 của Đức giảm 0.48%, CAC 40 của Pháp giảm 0.25%, trong khi FTSE 100 của Anh tăng 0.92%.

Khó khăn trong huy động vốn công nghệ, cạnh tranh ngành thay đổi

Môi trường huy động vốn trong ngành công nghệ xuất hiện biến động. Theo báo cáo, một công ty tín dụng tư nhân lớn và các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn của các công ty công nghệ danh tiếng đang gặp trì hoãn, dự kiến các kế hoạch đầu tư trị giá 100 tỷ USD có thể bị đình trệ. Sự kiện này đã thúc đẩy thị trường đánh giá lại khả năng huy động vốn của các cổ phiếu công nghệ, giá cổ phiếu liên quan giảm theo.

Song song đó, cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ngày càng gay gắt. Google đang tăng tốc phát triển các giải pháp tối ưu chip AI tự phát triển TPU, hợp tác với cộng đồng mã nguồn mở để nâng cao khả năng tương thích với các framework AI chính, nhằm phá vỡ độc quyền của các ông lớn trong thị trường chip. Xu hướng này đã gây áp lực điều chỉnh giá cổ phiếu các nhà sản xuất chip hàng đầu, giảm khoảng 3.8%.

Chính trị địa chiến lược tăng nhiệt thúc đẩy thị trường năng lượng, đồng USD và yên Nhật mạnh lên

Tình hình quốc tế thay đổi đang định hình lại thị trường hàng hóa cơ bản. Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt Venezuela, áp dụng phong tỏa toàn diện các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào quốc gia này, gây lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu. Mặc dù sản lượng dầu của Venezuela hiện thấp hơn nhiều so với 10 năm trước, trung bình xuất khẩu khoảng 590.000 thùng mỗi tháng, rất nhỏ so với tiêu thụ toàn cầu hàng ngày khoảng 100 triệu thùng, nhưng các biện pháp trừng phạt vẫn đẩy cao phần rủi ro của nhà đầu tư.

Giá dầu WTI tăng 2.85%, lên 56.74 USD/thùng, chấm dứt chuỗi giảm 4 ngày liên tiếp. Vàng, như một tài sản trú ẩn, tăng 0.85%, lên 4,338.8 USD/ounce, chạm mức cao 4,349 USD.

Mỹ cũng chuẩn bị áp dụng vòng trừng phạt mới đối với ngành năng lượng của Nga, nếu Nga từ chối chấp nhận thỏa thuận hòa bình Ukraine, các biện pháp này có thể bắt đầu trong tuần này, làm tăng thêm sự không chắc chắn của thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong thị trường ngoại hối, chỉ số USD tăng 0.19% lên 98.39, USD/Yên tăng 0.63%, Euro/USD giảm 0.07%. Đáng chú ý, do ảnh hưởng của môi trường lãi suất toàn cầu và biến động giá hàng hóa, CAD/USD đã lập mức thấp lịch sử, phản ánh sự định giá lại giá trị tương đối của các đồng tiền khác nhau.

Lạm phát tại Anh bất ngờ giảm, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh tăng cao

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Anh tăng 3.2% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 8 tháng, thấp hơn dự báo của thị trường là 3.5%, và so với mức trước là 3.6%. Theo tháng, CPI giảm 0.2%. CPI lõi tăng 3.2% so với cùng kỳ, cũng thấp hơn dự báo 3.4%.

Kết quả lạm phát bất ngờ này đã ngay lập tức kích hoạt kỳ vọng thị trường về việc Ngân hàng Anh sẽ giảm lãi suất. Các nhà đầu tư đã tiêu hóa đầy đủ kỳ vọng giảm 0.25% trong cuộc họp ngày mai, và còn dự đoán trong năm tới sẽ giảm thêm hơn 0.68%, tương đương hơn 70% khả năng thực hiện ít nhất 3 lần cắt giảm lãi suất. Đồng bảng Anh chịu áp lực, đã giảm xuống dưới mức 1.34 so với USD.

Chỉ số hợp đồng tương lai Hồng Kông giảm, tâm lý rủi ro thị trường yếu đi

Chỉ số hợp đồng tương lai Hồng Kông yếu đi. Hồng Kông Hợp đồng tương lai giảm 165 điểm, đóng cửa ở 25,304 điểm, so với mức đóng cửa hôm qua là 25,468 điểm. Chỉ số hợp đồng tương lai chỉ số quốc gia giảm 59 điểm, xuống còn 8,785 điểm. Khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai Hồng Kông là 14,744 hợp đồng, cho thấy nhà đầu tư thận trọng hơn về rủi ro.

Thị trường trái phiếu ổn định, triển vọng lãi suất được quan tâm

Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khoảng 4.15%, gần như không đổi so với ngày giao dịch trước. Mặc dù chỉ số USD tăng, nhưng kỳ vọng thị trường đã phản ánh đầy đủ khả năng nới lỏng của ngân hàng trung ương, trong ngắn hạn, lợi tức trái phiếu dự kiến dao động quanh mức hiện tại cho đến sau quyết định của ngân hàng trung ương tuần tới mới có thể có xu hướng mới.

Các sự kiện trọng điểm trong ngày

Hôm nay sẽ có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng và tín hiệu chính sách được công bố: Tổng thống Trump dự kiến phát biểu toàn quốc, Thụy Sỹ công bố số liệu thương mại tháng 11, quyết định lãi suất và biên bản họp của Ngân hàng Anh, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu, CPI tháng 11 của Mỹ chưa điều chỉnh, Chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 12, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và họp báo của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Lagarde. Những sự kiện này sẽ là điểm nhấn quan trọng của thị trường, có thể gây ra những biến động mới.