Tin tức tài chính ngày 17 tháng 12: Khủng hoảng thất nghiệp xuất hiện, giá năng lượng lao dốc, Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đỉnh cao mới

Thị trường tổng quan

Thị trường chứng khoán Mỹ phân hóa, ba chỉ số chính biến động trái chiều — Chỉ số Dow giảm 0.62%, S&P 500 giảm 0.24% ba ngày liên tiếp, Nasdaq tăng nhẹ 0.23%. Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt chịu áp lực, chứng khoán Đức giảm 0.63%, Anh giảm 0.68%, Pháp giảm 0.23%.

Về tài sản số, Bitcoin tăng 0.60% trong 24 giờ lên 87.42K USD, Ethereum giảm nhẹ 0.12% xuống 2.94K USD. Thị trường dầu thô giảm mạnh, WTI giảm 2.66% còn 55.17 USD/thùng; Vàng giảm nhẹ 0.06% xuống 4302 USD/ounce. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 4.14%, chỉ số USD giảm 0.04%.

Cảnh báo dữ liệu phi nông nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp lập đỉnh mới nhiều năm

Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu việc làm tháng 11 gây lo ngại thị trường. Thêm 64 nghìn việc làm phi nông nghiệp mới, dù vượt dự báo của thị trường là 45 nghìn, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại tăng lên 4.6%, cao nhất kể từ tháng 9 năm 2021, cao hơn dự kiến 4.4%.

Điều đáng chú ý là, trong sáu tháng qua, trung bình mỗi tháng khu vực tư nhân tuyển dụng chỉ 44 nghìn người, mức thấp nhất kể từ sau đại dịch. Trong dữ liệu đã chỉnh sửa không làm tròn, tỷ lệ thất nghiệp đạt 4.564%, tăng 12.4 điểm cơ bản so với tháng 9. Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Fed Jerome Powell từng nói rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng thêm 0.1 đến 0.2 điểm phần trăm.

Sau đợt đóng băng tuyển dụng, một phần nguyên nhân là do tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo — nhiều công ty cho rằng các nhiệm vụ công việc hiện tại có thể được AI thay thế, do đó không vội tuyển dụng. Đồng thời, dữ liệu phi nông nghiệp tháng 10 đã chỉnh sửa giảm mạnh 105 nghìn việc làm, mức giảm lớn nhất kể từ cuối năm 2020.

Các biến số trong quyết định lãi suất

Hợp đồng tương lai lãi suất của Fed cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất lần nữa vào tháng 1 chỉ còn 24%, bằng với ngày hôm trước. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm trước rồi phục hồi, kỳ hạn 10 năm tăng rồi giảm trở lại. Hiện tại, lợi suất trái phiếu 10 năm, giá dầu và USD đồng loạt giảm, phản ánh lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ ngày càng gia tăng.

Tóm tắt triển vọng kinh tế

Doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ giữ ổn định theo tháng, trừ xe hơi, tăng 0.4% so với tháng trước, cao hơn dự báo 0.3%. Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ tháng 12 sơ bộ là 52.9, thấp hơn dự kiến 54; PMI tổng hợp sơ bộ là 53, không đạt kỳ vọng 53.9; PMI sản xuất sơ bộ là 51.8, thấp hơn dự kiến 52.1.

Tổng tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết, đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang tăng mạnh thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, dự kiến các khoản đầu tư liên quan sẽ tiếp tục tăng, qua đó thúc đẩy năng suất trong trung và dài hạn bằng cách đẩy nhanh việc áp dụng AI. Tuy nhiên, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 sẽ chậm lại còn 2.9%, thấp hơn dự kiến 3.5% của năm nay, rủi ro thương mại có thể gia tăng thêm.

Tin tức các ông lớn công nghệ: Tesla lập đỉnh mới

Giá cổ phiếu Tesla tăng hơn 3% lập đỉnh mới, trở thành công ty có giá trị lớn thứ bảy tại Mỹ. Nvidia tăng 0.81%, Meta tăng 1.49%, Microsoft tăng 0.33%, Apple tăng 0.18%, Amazon gần như đi ngang với mức tăng 0.01%, Google giảm 0.54%.

Ngân hàng Morgan Stanley dự đoán, khi các cột mốc về công nghệ và quy định được đạt tới, quy mô đội xe Robotaxi của Tesla sẽ mở rộng từ vài chiếc hiện tại lên khoảng 1,000 chiếc vào năm 2026, trong đó thử nghiệm không có người giám sát sẽ là chất xúc tác quan trọng nhất trong thời gian tới, dự kiến Cybercab sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2026.

Chính sách và đàm phán toàn cầu

Chính phủ Mỹ đe dọa áp dụng biện pháp trả đũa đối với Liên minh châu Âu, phản ứng lại chính sách thuế số của EU, nêu tên các doanh nghiệp như Accenture, Siemens có thể trở thành mục tiêu mới của các hạn chế hoặc phí mới. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, nếu EU tiếp tục thực hiện các biện pháp phân biệt đối xử, Mỹ sẽ sử dụng mọi công cụ có thể để phản kháng.

Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới sẽ được công bố vào đầu tháng 1 năm tới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, tuần này sẽ có vài vòng phỏng vấn cuối cùng, Trump sẽ quyết định giữa Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia White House Jared Bernstein hoặc cựu thành viên Fed Waller.

Các sự kiện trọng tâm ngày hôm nay

• CPI tháng 11 của Anh
• Chỉ số giá bán lẻ tháng 11 của Anh
• Chỉ số IFO kinh doanh tháng 12 của Đức
• Phát biểu của Thống đốc Fed Waller
• Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Williams
• Tồn kho dầu thô EIA tuần kết thúc ngày 12 tháng 12 của Mỹ