2024: Khám phá các cổ phiếu tốt nhất để đầu tư vào danh mục của bạn

Xác định các cổ phiếu tốt nhất để đầu tư đòi hỏi nhiều hơn là chỉ quan sát biểu đồ đơn thuần. Cần phải hiểu rõ bối cảnh vĩ mô, các chuyển đổi ngành nghề và rủi ro đặc thù của từng tài sản. Trong hướng dẫn này, chúng tôi khám phá các cơ hội mà năm 2024 mang lại cho các nhà đầu tư Brazil, xem xét các khung thời gian khác nhau và các hồ sơ rủi ro khác nhau.

Bối cảnh sẽ định hình các khoản đầu tư trong năm 2024

Tình hình hiện tại xuất phát từ các quyết định và sự kiện đã để lại dấu ấn sâu sắc trên thị trường. Khủng hoảng của Americanas, với các khoản nợ ngầm và vấn đề quản trị, đã gây ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường chứng khoán quốc gia và tạm thời tác động đến lãi suất. Tuy nhiên, các cải cách luật pháp của Brazil đã gửi đi tín hiệu tích cực: khung tài chính và cải cách thuế đã nâng cao đáng kể đánh giá quốc tế về đất nước này.

Hiện tại, Brazil kết thúc năm 2023 với lãi suất trong xu hướng giảm, đồng real ổn định và IBovespa đang trong quá trình phục hồi. Trên bình diện quốc tế, tình hình phức tạp hơn: bầu cử tại Mỹ, xung đột địa chính trị và biến động của đồng đô la tạo ra một môi trường đầy thách thức cho các dự báo.

Xu hướng ngành nghề xác định các cổ phiếu tốt để đầu tư

Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ

Ngành AI đã vượt qua trạng thái mới mẻ vào năm 2023. Các công cụ như Bard và Copilot mở rộng phạm vi triển khai, trong khi các nhà sản xuất như Samsung và Nvidia điều chỉnh phần cứng để tối đa hóa hiệu suất trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các công ty chiếm lĩnh các lĩnh vực này có xu hướng thu về giá trị đáng kể.

Dầu mỏ và Nguyên liệu thô

Xung đột quốc tế tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung dầu, sắt thép và hàng hóa nông nghiệp. Đối với các doanh nghiệp trong ngành, điều này mang lại cơ hội thực sự về biên lợi nhuận mở rộng, phản ánh cả qua cổ tức lẫn sự tăng giá của cổ phiếu.

Bán lẻ nội địa đang phục hồi

Sự kết hợp của lãi suất thấp hơn, khối lượng nhập khẩu giảm và đồng đô la yếu hơn tạo ra bối cảnh thuận lợi cho thương mại nội địa. Chính sách đánh thuế mua hàng quốc tế củng cố động thái này, chỉ gây thiệt hại cho cạnh tranh nhập khẩu.

Các cổ phiếu tốt nhất cho người tìm kiếm thu nhập dài hạn

Nhà đầu tư có khung thời gian dài hạn và tập trung vào cổ tức sẽ tìm thấy các cơ hội vững chắc:

VALE3 dẫn đầu ngành khai khoáng với tăng trưởng ổn định. Quặng sắt, sản phẩm chính của họ, duy trì đà tăng giá. Dự báo cho thấy tỷ suất cổ tức gần 8,5% đến cuối năm 2024, phản ánh sức mạnh vận hành của công ty.

TRPL4 (Isa Cteep) chiếm lĩnh lĩnh vực phân phối điện với giá trị thị trường trên 1 tỷ đô la. Chính sách của họ phân phối tối thiểu 75% lợi nhuận ròng cho cổ đông, trong 12 tháng gần nhất đạt tỷ suất cổ tức 12,76%.

BBAS3 (Banco do Brasil) kết hợp sự vững mạnh về tài sản với sự hiện diện không thể tranh cãi của tổ chức. Quản lý hơn 1 triệu tỷ reais tài sản. Trong quý cuối năm 2023, phân phối 2,25 tỷ reais cổ tức, với tỷ suất lợi nhuận hàng năm 8,43%.

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ: Tiềm năng cao, Rủi ro lớn

Các cổ phiếu small cap (thị trường từ 250 triệu đến 2 tỷ đô la) thu hút các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn:

SMFT3 (Smart Fit) là chuỗi phòng tập lớn nhất châu Mỹ Latin với gần 4 triệu khách hàng. Mặc dù vậy, vẫn xếp loại small cap. Tăng giá hơn 50% trong 2023, cùng với cổ tức trên vốn cổ phần là R$ 0,35 mỗi cổ phần thường.

RECV3 (PetroReconcavo) sản xuất 35 nghìn thùng mỗi ngày, đứng đầu trong lĩnh vực dầu khí Brazil. Các thay đổi dự kiến trong chính sách cổ tức của Petrobras có thể mở rộng sự quan tâm của các tổ chức đối với cổ phiếu của họ.

FIQE3 (Unifique) mở rộng phạm vi vùng miền trong lĩnh vực viễn thông. Việc mua lại Vex vào cuối năm 2023 củng cố vị thế tại Santa Catarina và Rio Grande do Sul, cho thấy tiềm năng tăng trưởng thêm.

Các cổ phiếu tốt nhất để kiếm lợi ngắn hạn

Chiến lược ngắn hạn đòi hỏi khả năng chịu đựng biến động cực đoan và sẵn sàng điều chỉnh danh mục nhanh chóng:

MGLU3 (Magazine Luiza) đã lâu không nằm trong danh sách yêu thích. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của bán lẻ nội địa có thể thúc đẩy sự tăng giá đáng kể của cổ phiếu trong ngắn hạn. Rủi ro và phần thưởng đi đôi với nhau.

BMOB3 (Bemobi) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông B2B từ năm 2007, phục vụ các nhà mạng như Vivo, Tim và Claro. Dịch vụ của họ tiếp cận 34 triệu người dùng. Được niêm yết trên B3 từ 2021, đã trải qua đợt điều chỉnh mạnh, hiện mang lại tiềm năng lợi nhuận tập trung.

PRIO3 (PetroRio) khai thác các vùng mà các ông lớn bỏ qua cơ hội. Từ khi gia nhập B3, cổ phiếu liên tục tăng giá. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng đợt này, miễn là chuẩn bị cho khả năng điều chỉnh.

Xây dựng chiến lược đầu tư của bạn

Việc xác định các cổ phiếu tốt nhất để đầu tư bắt đầu từ tự khám phá: khung thời gian của bạn là gì? Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn ra sao? Mục tiêu cuối cùng của bạn là gì?

Năm 2024 mang đến nhiều cơ hội ở nhiều mặt trận. Các cổ phiếu phòng thủ với cổ tức ổn định, các vốn hóa nhỏ có tiềm năng bùng nổ, và các cổ phiếu nhạy cảm với chu kỳ kinh tế đều có thời điểm thích hợp. Đa dạng hóa là yếu tố then chốt trong mọi chiến lược thông minh.

Hãy sử dụng các phân tích trên làm nền tảng nghiên cứu, nhưng cũng bổ sung thêm các kiến thức về quản trị doanh nghiệp, phân tích cơ bản và quản lý rủi ro. Thị trường sẽ thưởng cho những ai học hỏi và chuẩn bị kỹ lưỡng.