Giao dịch lướt sóng: Chiến lược trung cấp mà mọi người mới bắt đầu nên xem xét

Khi bắt đầu hành trình trên thị trường tài chính, bạn đối mặt với một quyết định quan trọng: phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với thời gian rảnh và mục tiêu của bạn? Một số nhà giao dịch tập trung vào giao dịch trong ngày, phân tích biểu đồ mỗi phút. Những người khác đầu tư dài hạn, chờ đợi hàng tháng hoặc hàng năm. Nhưng vẫn có một lựa chọn trung gian mà nhiều người bỏ qua: swing trading. Phương pháp này mang lại sự cân bằng hoàn hảo cho những ai muốn kiếm lợi nhuận ổn định mà không cần phải dán mắt suốt cả ngày vào màn hình.

▶ Tại sao swing trading khác biệt?

Swing trading không phải là một chiến lược phức tạp. Thực tế, nó khá dễ tiếp cận cho những người mới bắt đầu. Chìa khóa nằm ở nhịp điệu của nó: trong khi day trading đòi hỏi sự chú ý liên tục, swing trading cho phép bạn chọn lọc hơn. Một nhà giao dịch swing tìm cách tận dụng các biến động giá diễn ra trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định thời điểm khả năng thị trường đổi chiều.

Triết lý đơn giản: thay vì theo đuổi các biến động nhỏ trong cùng một ngày, bạn xác định các dao động lớn hơn trong xu hướng chung. Ví dụ, trong khi một nhà giao dịch truyền thống chờ đợi năm tháng để đạt lợi nhuận 25%, một swing trader có thể đạt 5% mỗi tuần, tích lũy lợi nhuận đáng kể theo thời gian.

▶ Hiểu cơ chế của các dao động

Giá của các tài sản luôn di chuyển theo các mẫu zigzag. Đây chính là những gì các nhà giao dịch gọi là “dao động”. Khi một mức giá tăng đến mức cao nhất rồi bắt đầu giảm, đó là một “dao động cao”. Ngược lại, khi giá chạm đáy rồi bật lên, đó là một “dao động thấp”.

Mục tiêu của swing trading chính là điều này: xác định điểm bắt đầu và kết thúc của các dao động, mở vị thế tại các điểm tối ưu. Hãy tưởng tượng bạn quan sát giá EUR/USD: phát hiện một đáy đáng kể vào ngày 12 tháng 5, sau đó tăng mạnh đến đỉnh ngày 30 cùng tháng. Loại hành vi này chính xác là điều mà một swing trader tìm kiếm: bắt lấy toàn bộ xu hướng tăng mà không cần quan tâm quá nhiều đến những gì đã xảy ra trước hoặc sau đó.

Chìa khóa là nhận biết giai đoạn tích lũy trước khi “bứt phá” giá. Đây là tín hiệu mà các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường xuyên theo dõi để dự đoán thời điểm hành động.

▶ Các loại tài sản phù hợp nhất cho chiến lược này

Swing trading rất linh hoạt. Bạn có thể áp dụng cho bất kỳ công cụ nào có thể xác định các dao động rõ ràng: cổ phiếu, cặp tiền tệ, quỹ ETF hoặc tiền điện tử. Tuy nhiên, một số tài sản hoạt động tốt hơn những loại khác.

Đối với nhà giao dịch tập trung vào ngoại hối, các cặp hiệu quả nhất là:

• Các cặp USD: EUR/USD, NZD/USD, AUD/USD
• Các cặp GBP: GBP/CAD, GBP/CHF
• Các cặp euro: EUR/GBP, AUD/EUR, EUR/JPY
• Các cặp yen Nhật: JPY/CAD, USD/JPY

EUR/USD nổi bật nhất vì cung cấp chênh lệch thấp và độ biến động dự đoán được. Mặc dù nhiều nhà giao dịch ưu tiên các cặp chính, cũng có thể làm việc với các cặp nhỏ hoặc exotic nếu bạn hiểu rằng các biến động giá lớn hơn có thể bù đắp chênh lệch cao hơn.

Cổ phiếu vốn hóa lớn rất phù hợp cho swing trading vì dao động giữa các đỉnh và đáy rõ ràng, tạo ra nhiều cơ hội vào và thoát lệnh. Tương tự, các quỹ ETF di chuyển trong các kênh rộng và rõ ràng cũng là những ứng viên tuyệt vời.

▶ Các công cụ kỹ thuật cần thiết cho swing trader

Để xác định các dao động và quản lý các giao dịch từ đầu đến cuối, các nhà giao dịch dựa vào các chỉ báo kỹ thuật. Những chỉ báo hữu ích nhất là:

( Hỗ trợ và kháng cự

Các mức này là nền tảng của phân tích kỹ thuật. Hỗ trợ là vùng giá đủ mạnh để ngăn chặn đà giảm, còn kháng cự là mức giá mà áp lực bán vượt mua, khiến giá giảm trở lại.

Xây dựng chiến lược dựa trên các mức này là yếu tố then chốt để thành công trong swing trading.

) Đường trung bình động đơn giản ###MMS###

Đây là chỉ báo phổ biến nhất trong swing trading. Đường trung bình động làm mượt dữ liệu giá bằng cách tính trung bình liên tục cập nhật. Ví dụ, đường trung bình 10 ngày lấy tổng các giá đóng cửa của 10 ngày gần nhất rồi chia 10. Quá trình này lặp lại mỗi ngày, tạo ra một đường mượt giúp loại bỏ “nhiễu” trên biểu đồ và dễ dàng nhận diện xu hướng rõ ràng hơn.

( Dải Bollinger )độ biến động###

Độ biến động rất quan trọng trong swing trading. Dải Bollinger đo mức độ dự kiến giá sẽ di chuyển, giúp các nhà giao dịch chọn các tài sản có đủ biến động để tạo ra lợi nhuận đáng kể.

▶ Swing trader so với day trader: khác biệt cơ bản

Sự khác biệt chính giữa hai chiến lược này nằm ở thời gian giữ các vị thế mở. Một swing trader giữ lệnh qua đêm, trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Trong khi đó, day trader đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa, thường trong vòng vài phút.

Sự khác biệt này có ý nghĩa thực tế quan trọng:

Day trading rất mệt mỏi. Yêu cầu bạn theo dõi biểu đồ suốt giờ làm việc, tìm kiếm các biến động nhỏ của giá. Điều này có nghĩa là phong cách này đòi hỏi sự chú ý toàn diện và khó có thể kết hợp với các trách nhiệm khác.

Swing trading linh hoạt hơn. Bạn không cần phải liên tục theo dõi thị trường. Điều này lý tưởng cho người mới bắt đầu vẫn còn đi làm toàn thời gian, hoặc các nhà đầu tư muốn giao dịch như hoạt động phụ tại nhà hoặc khi di chuyển.

▶ Ưu điểm và nhược điểm của swing trading

( Ưu điểm

Yêu cầu thời gian ít hơn: Không như day trading, bạn không cần phải luôn trực diện màn hình. Điều này phù hợp với đa số người.

Lợi nhuận cao hơn mỗi giao dịch: Mục tiêu là bắt lấy phần lớn các biến động trung hạn, tạo ra các giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hấp dẫn.

Học hỏi dễ dàng hơn: Với thời gian phản ứng rộng rãi hơn, bạn có thể nghiên cứu biểu đồ thoải mái hơn và nâng cao kỹ năng dần dần.

) Nhược điểm

Rủi ro từ các sự kiện ban đêm và cuối tuần: Giữ các vị thế mở ngoài giờ thị trường bình thường khiến bạn dễ gặp phải “bất ngờ” về giá.

Thời điểm chính xác khó đoán: Swing trading phụ thuộc nhiều vào phân tích kỹ thuật và khả năng dự đoán xu hướng thay đổi. Thị trường có thể diễn biến ngẫu nhiên và biến động trong các giai đoạn này.

Yêu cầu kỹ năng phân tích chính xác: Không đủ chỉ dựa vào cảm tính. Bạn cần phát triển hiểu biết vững về biểu đồ, mẫu hình và số liệu.

▶ Rủi ro và khuyến nghị cuối cùng

Swing trading phù hợp cho các nhà giao dịch mới, nhưng một nguyên tắc vàng không bao giờ được phá vỡ: chỉ dùng tiền mà bạn có thể chấp nhận mất. Ngay cả khi quản lý rủi ro chặt chẽ, điều bất ngờ luôn có thể xảy ra.

Lời khuyên thực tế: bắt đầu chậm. Bạn không cần phải mạo hiểm vốn lớn ngay từ ngày đầu. Tăng dần hoạt động khi bạn tích lũy kinh nghiệm và tự tin hơn.

Ngoài ra, hãy làm quen sâu sắc với phân tích kỹ thuật. Dành thời gian nghiên cứu các chỉ báo đã đề cập và cách chúng tương tác trong các điều kiện thị trường khác nhau. Sự khác biệt giữa một nhà giao dịch thành công và người thất bại thường nằm ở chất lượng kiến thức kỹ thuật và kỷ luật theo kế hoạch đã đặt ra.

Swing trading không phải là chiến lược “đúng” cho tất cả mọi người, nhưng đối với những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa khả năng sinh lời tiềm năng và linh hoạt về thời gian, khó có lựa chọn nào tốt hơn.