Axos Financial Hoàn tất Mua lại Chiến lược của Doanh nghiệp Dịch vụ Tư vấn E*TRADE

Axos Financial, Inc. (NYSE: AX) đã thành công hoàn tất việc mua lại ETRADE Advisor Services, nền tảng quản lý tài sản ủy thác đăng ký mà Morgan Stanley đã có được thông qua việc mua lại ETRADE Financial Corporation vào năm 2020. Giao dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng của Axos trong lĩnh vực quản lý tài sản và ủy thác RIA.

Vào thời điểm mua lại, E*TRADE Advisor Services quản lý khoảng 24,8 tỷ đô la tài sản dưới quyền quản lý, trong đó 1,2 tỷ đô la được chỉ định là tiền mặt khách hàng. Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp đã được đổi tên thành Axos Advisor Services và hiện hoạt động như một bộ phận chuyên biệt trong Axos Clearing LLC, tích hợp một cách liền mạch vào hạ tầng ủy thác rộng lớn hơn của công ty mẹ.

Ý nghĩa Chiến lược và Vị trí Thị trường

Gregory Garrabrants, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Axos Financial, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động đạt được trong quá trình chuyển đổi: “Quá trình đổi thương hiệu và chuyển đổi đã hoàn thành trong chưa đầy bốn tháng, với tất cả các phê duyệt quy định cần thiết đã được cấp.” Thời gian rút ngắn này thể hiện khả năng kỹ thuật và sự phối hợp quy định giữa hai tổ chức.

Việc mua lại mang lại cho Axos quy mô ngay lập tức trong thị trường ủy thác RIA. Axos Advisor Services hiện phục vụ 200 mối quan hệ nhà tư vấn đầu tư đăng ký với tổng tài sản dưới quyền quản lý đạt khoảng $25 tỷ đô la. Mở rộng này rút ngắn đáng kể con đường của công ty để trở thành một đối thủ lớn trong phân khúc ủy thác nhà tư vấn độc lập.

Cơ hội Phát triển Trong Tương lai

Việc tích hợp mở ra nhiều cơ hội mở rộng dịch vụ. Axos Financial dự định tận dụng hạ tầng ngân hàng và chứng khoán hiện có để cung cấp các giải pháp nâng cao phù hợp với các nhà tư vấn RIAs độc lập, các cố vấn của họ và khách hàng cuối cùng. Sự kết hợp giữa khả năng nhận tiền gửi qua Axos Bank và dịch vụ ủy thác qua Axos Clearing LLC tạo thành một hệ sinh thái toàn diện cho các nhà quản lý tài sản tìm kiếm nền tảng thay thế.

Giới thiệu về Axos Financial, Inc.

Axos Financial, Inc. là công ty mẹ nắm giữ ba công ty con chính: Axos Bank, Axos Clearing LLC và Axos Invest, Inc. Axos Bank hoạt động toàn quốc với tổng tài sản khoảng 14,3 tỷ đô la, cung cấp dịch vụ ngân hàng tiêu dùng và doanh nghiệp qua các kênh kỹ thuật số tiết kiệm chi phí và các đối tác chiến lược. Axos Clearing LLC quản lý khoảng $41 tỷ đô la tài sản dưới quyền quản lý và giám sát, cung cấp dịch vụ clearing chứng khoán cho các nhà môi giới-đại lý giới thiệu và các đối tác RIA. Axos Invest, Inc. cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư kỹ thuật số cho khách hàng bán lẻ. Cổ phiếu phổ thông của công ty được giao dịch trên NYSE dưới mã “AX” và nằm trong chỉ số Russell 2000, chỉ số KBW Nasdaq Financial Technology Index và S&P SmallCap 600 Index.