Novolex Holdings và Pactiv Evergreen hoàn tất thương vụ sáp nhập, định hình lại thị trường bao bì Bắc Mỹ

Trong một bước đi mang tính chuyển đổi nhằm củng cố vị thế của Novolex Holdings như một thế lực trong ngành đóng gói, công ty đã hoàn tất kế hoạch mua lại Pactiv Evergreen Inc. (NASDAQ: PTVE) trong một giao dịch toàn bộ bằng tiền mặt trị giá 6,7 tỷ đô la. Theo thỏa thuận, cổ đông của Pactiv Evergreen sẽ nhận được 18,00 đô la mỗi cổ phần—cao hơn 49% so với giá giao dịch trước khi công bố—đặt ra một trong những sự hợp nhất lớn nhất trong lĩnh vực đóng gói thực phẩm và đồ uống.

Lý do chiến lược đằng sau thương vụ

Giao dịch hợp nhất này kết hợp hai đối tác ngành bổ sung với những thế mạnh riêng biệt trên nhiều loại nền tảng và khả năng sản xuất khác nhau. Novolex Holdings mang lại kiến thức sâu rộng về đóng gói dịch vụ thực phẩm và giao hàng, trong khi Pactiv Evergreen đóng góp danh mục hàng hóa thực phẩm tươi sống và hộp đựng đồ uống mạnh mẽ. Cùng nhau, tổ chức hợp nhất sẽ quản lý hơn 250 thương hiệu và 39.000 SKU, tạo ra một sự đa dạng nền tảng chưa từng có bao gồm sợi, nhựa resin và nội dung tái chế sau tiêu dùng.

Sự hợp nhất này giải quyết một xu hướng thị trường quan trọng: khách hàng ngày càng yêu cầu các đối tác có khả năng cung cấp giải pháp đóng gói toàn diện trên nhiều địa lý và danh mục sản phẩm. Với các cơ sở sản xuất trải dài tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico, công ty hợp nhất sẽ vận hành một trong những mạng lưới sản xuất và phân phối lớn nhất Bắc Mỹ, cho phép dịch vụ liền mạch đến mọi đối tượng từ các doanh nghiệp Fortune 500 đến các nhà sản xuất thực phẩm khu vực.

Đổi mới và bền vững là các yếu tố cốt lõi

Cả hai tổ chức đều thể hiện cam kết đối với R&D và xuất sắc trong vận hành. Bằng cách kết hợp khả năng khoa học vật liệu và phát triển sản phẩm tùy chỉnh của mình, Novolex Holdings sẽ thúc đẩy nhanh quá trình phát triển các giải pháp đóng gói thế hệ tiếp theo—tái chế, phân hủy sinh học và có thể tái sử dụng, được hỗ trợ bởi các mục tiêu giảm phát thải toàn doanh nghiệp. Điều này giúp công ty hợp nhất nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng từ các thương hiệu và nhà bán lẻ có ý thức về môi trường.

Cấu trúc tài chính và quyền sở hữu

Giao dịch này được bảo đảm bởi sự hỗ trợ từ các tổ chức lớn. Quỹ do Apollo quản lý, đã giữ quyền sở hữu đa số của Novolex Holdings kể từ năm 2022, sẽ tiếp tục hỗ trợ công ty. Ngoài ra, Quỹ đầu tư Kế hoạch lương hưu Canada (CPP Investments) sẽ rót khoảng $1 tỷ đô la và trở thành cổ đông thiểu số đáng kể trong tổ chức sau hợp nhất.

Chủ tịch kiêm CEO của Novolex Holdings, Stan Bikulege, sẽ dẫn dắt tổ chức hợp nhất. Giao dịch không có điều kiện tài chính nào và dự kiến hoàn tất vào giữa năm 2025, sau khi có các phê duyệt pháp lý và các yêu cầu đóng cửa thông thường. Giao dịch đã nhận được sự chấp thuận của hội đồng quản trị từ Pactiv Evergreen và cổ đông kiểm soát của họ, Packaging Finance Limited.

Ảnh hưởng thị trường

Danh mục 39.000 SKU và phạm vi địa lý mở rộng của tổ chức hợp nhất giúp công ty phục vụ đa dạng khách hàng—từ các nhà hàng dịch vụ nhanh, nhà hàng dịch vụ đầy đủ đến các nhà sản xuất thực phẩm, nhà sản xuất đồ uống và khách hàng công nghiệp. Bằng cách hợp nhất các khả năng này, Novolex Holdings củng cố hàng rào cạnh tranh và nâng cao khả năng phản ứng dịch vụ trên chuỗi cung ứng đóng gói phân mảnh của Bắc Mỹ.