STLR Stock đón nhận khoản huy động vốn lớn: STLLR Gold công bố thỏa thuận huy động C$3000 triệu, có sự tham gia của các tổ chức như Eric Sprott và Agnico

Canada Gold Mining Development Company STLLR Gold Inc. (Toronto Stock Exchange: STLR; OTC Markets: STLRF; Frankfurt Stock Exchange: O9D) recently announced a multi-tiered financing plan totaling C$30 million, attracting participation from several institutional investors including renowned investor Eric Sprott.

Phân tích cấu trúc huy động vốn: Ba trụ cột chính

Kế hoạch huy động vốn này gồm ba phần cốt lõi, thể hiện chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn. Đầu tiên là thỏa thuận mua lại theo dạng toàn quyền với Paradigm Capital và SCP Resource Finance, STLLR Gold sẽ phát hành hai loại cổ phiếu lưu hành. Một loại là cổ phiếu ưu đãi thuế, số lượng 2.9 triệu cổ, giá mỗi cổ C$1.792, huy động khoảng C$5 triệu; loại còn lại là cổ phiếu phổ thông tiêu chuẩn, số lượng 3.2468 triệu cổ, giá mỗi cổ C$1.54, huy động khoảng C$5 triệu. Tổng quy mô huy động qua thỏa thuận mua lại này khoảng C$10 triệu.

Thứ hai là phần linh hoạt nhất trong chiến lược, gọi là “cố gắng hết sức” qua phân bổ qua môi giới riêng lẻ, với quy mô huy động tối đa lên đến C$15 triệu. Phần này dự kiến phát hành 11.719 triệu cổ phiếu phổ thông, giá C$1.28 mỗi cổ, trong đó sự tham gia của Eric Sprott trở thành điểm nhấn thị trường. Nhà đầu tư huyền thoại này nổi tiếng với quan điểm tích cực dài hạn về các tài sản kim loại quý, sự tham gia của ông vào huy động vốn của STLLR Gold thể hiện niềm tin vào triển vọng dự án của công ty.

Phần thứ ba đến từ sự tham gia của tập đoàn khai thác mỏ khổng lồ Agnico Eagle Mines Limited qua hình thức huy động riêng không qua môi giới. Agnico dự kiến mua 3.907 triệu cổ, cùng giá C$1.28 mỗi cổ, huy động khoảng C$5 triệu. Sau khi hoàn tất huy động này, tỷ lệ sở hữu của Agnico tại STLLR Gold sẽ tăng lên khoảng 11%, thể hiện sự quan tâm của công ty khai thác quốc tế đối với dự án của STLLR Gold.

Mục đích sử dụng vốn và tối ưu thuế

STLLR Gold đã lên kế hoạch sử dụng cẩn thận số vốn huy động. Khoảng C$10 triệu từ phần thỏa thuận mua lại sẽ dành riêng cho chi phí thăm dò mỏ tại Canada, phù hợp với định nghĩa “chi phí khai thác mỏ lưu thông” trong luật thuế thu nhập Canada, giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các khoản giảm thuế tương ứng. Cách bố trí này rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm tối ưu hóa thuế.

Trong khi đó, số vốn C$15 triệu từ phần huy động qua môi giới riêng và huy động không qua môi giới của Agnico sẽ được dùng cho chi phí vận hành hàng ngày, hoạt động doanh nghiệp và bổ sung vốn lưu động, hỗ trợ hoạt động thường xuyên và phát triển chiến lược của công ty.

Điểm nổi bật của ba dự án vàng của STLR Stock

Hiện tại, STLLR Gold vận hành ba dự án trọng điểm. Dự án mỏ vàng Tower tại khu khai thác Timmons, Ontario, dự án tailings Hollinger, và dự án mỏ vàng Colomac nằm phía bắc Yellowknife, khu vực Tây Bắc. Theo kế hoạch của công ty, hai dự án lớn này có tiềm năng trở thành các hoạt động khai thác quy mô lớn, chu kỳ dài, còn nhiều khu vực thăm dò rộng lớn còn chưa được khai thác.

Lịch trình giao dịch và yêu cầu pháp lý

Dự kiến, việc huy động vốn này sẽ hoàn tất vào ngày 15 tháng 10 năm 2025 hoặc ngày khác do các bên thỏa thuận. Tất cả cổ phần liên quan sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng bốn tháng rưỡi. Việc hoàn tất huy động cần sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto và các cơ quan quản lý chứng khoán liên quan, bao gồm các giấy phép quản lý doanh nghiệp cần thiết.

Bảo hiểm và cơ chế khuyến khích

Nhà bảo lãnh sẽ nhận khoản hoa hồng bằng tiền mặt tương đương 6% tổng quy mô huy động qua thỏa thuận mua lại và huy động qua môi giới riêng. Ngoài ra, STLLR Gold còn cấp quyền mua vượt mức cho nhà bảo lãnh, cho phép họ mua thêm tối đa 15% số cổ phần trong phần mua lại trước hai ngày làm việc của ngày giao dịch, nhằm bù đắp cho các đơn đặt hàng vượt quá và ổn định thị trường.

Việc hoàn tất huy động này sẽ cung cấp nguồn vốn đủ để thúc đẩy nhiều dự án vàng của STLLR Gold, đồng thời sự tham gia của các nhà đầu tư danh tiếng như Eric Sprott và Agnico cũng gửi đi tín hiệu tích cực trên thị trường.