Ares Management Mở rộng Nền tảng Tài sản Thay thế Thông qua Việc tích hợp Landmark Partners

Việc hoàn tất thương vụ Ares Management Corporation mua lại Landmark Partners đánh dấu một bước chuyển lớn trong thị trường giải pháp thứ cấp, thiết lập một thế lực hợp nhất trong một phân khúc tài sản đang phát triển nhanh chóng. Thỏa thuận này, được hoàn tất vào ngày 2 tháng 6 năm 2021, kết hợp hai nhà chơi chính trong ngành, có khả năng định hình lại cách các nhà đầu tư tổ chức tiếp cận các cơ hội thứ cấp trong các khoản đầu tư thay thế.

Lý do Chiến lược và Vị trí Thị trường

Sự kết hợp này giải quyết một điểm ngoặt quan trọng trong ngành thứ cấp. Landmark Partners mang đến những chứng cứ ấn tượng: hơn ba thập kỷ hoạt động, quản lý tài sản trị giá 19,6 tỷ đô la tính đến tháng 3 năm 2021, và một đội ngũ dày dạn gồm 150 chuyên gia tại sáu địa điểm toàn cầu. Hồ sơ thành tích của công ty thể hiện vị thế trên thị trường—đã tìm kiếm và đánh giá hơn 2.400 giao dịch với hơn 800 nhà tài trợ tài chính, Landmark đã xây dựng danh sách khoảng 600 nhà đầu tư tổ chức dựa vào chuyên môn của mình trong việc điều hướng các cổ phần thứ cấp trong các khoản đầu tư tư nhân, bất động sản và hạ tầng.

Đối với Ares Management, sau khi mua lại, công ty báo cáo khoảng $227 tỷ đô la tài sản quản lý toàn cầu, việc tích hợp này đại diện cho một sự mở rộng chiến lược vào một phân khúc thị trường có nhu cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư và các yếu tố tăng trưởng cấu trúc. Nhóm Giải pháp Thứ cấp mới thành lập hợp nhất các khả năng này dưới một nền tảng đầu tư thống nhất, cho phép phát triển đa dạng các loại tài sản và nâng cao dịch vụ.

Lãnh đạo và Cơ cấu Hoạt động

Francisco Borges và Timothy Haviland đảm nhận vai trò đồng lãnh đạo trong Nhóm Giải pháp Thứ cấp, mang đến chuyên môn bổ sung để mở rộng hoạt động của Landmark trong hệ sinh thái rộng lớn của Ares. Cả hai giám đốc nhấn mạnh sự phù hợp trong giá trị tổ chức và văn hóa doanh nhân như những yếu tố nền tảng để tích hợp thành công hai nền tảng. Haviland nhấn mạnh mối quan hệ chuyên nghiệp lâu dài giữa các đội ngũ lãnh đạo, trong khi Borges nhấn mạnh các lợi thế cạnh tranh xuất phát từ việc kết hợp chuyên môn thị trường của Landmark với mạng lưới rộng lớn các nhà tài trợ và khách hàng tổ chức của Ares.

Lợi ích Chiến lược và Cơ hội Trong Tương lai

Giao dịch này mở khóa nhiều yếu tố tạo giá trị. Khả năng tìm kiếm nguồn cung cấp đã được thiết lập của Landmark và độ chính xác trong đánh giá rủi ro—được mài giũa qua nhiều thập kỷ kinh nghiệm giao dịch—kết hợp với nền tảng phân phối toàn cầu của Ares và chuyên môn về các loại tài sản thay thế. Sự hội tụ này cho phép mở rộng sản phẩm đáng kể sang các phân khúc thứ cấp liền kề ngoài các cổ phần tư nhân truyền thống, có thể thúc đẩy nhanh tiến trình huy động vốn và mở rộng thị trường mục tiêu tổng thể cho các giải pháp thứ cấp.

Ares Management Corporation, hoạt động trong các lĩnh vực Tín dụng, Đầu tư Tư nhân, Bất động sản và Các sáng kiến Chiến lược với hơn 1.600 nhân viên, hiện định vị Nhóm Giải pháp Thứ cấp của mình để nắm bắt các cơ hội mới nổi khi vốn đầu tư tổ chức ngày càng chảy vào các thị trường thứ cấp như một công cụ đa dạng hóa và quản lý rủi ro.