Ballast Rock Tái cấu trúc hoạt động để thu hẹp khoảng cách giữa Quản lý tài sản và Chiến lược Đầu tư thay thế

Cảnh quan đầu tư gần đây đã tạo ra sự quan tâm mới đối với hướng dẫn tài chính toàn diện. Nhận thấy cơ hội này, Tập đoàn Ballast Rock đã công bố một tổ chức lại chiến lược nhằm phục vụ các nhà đầu tư giàu có và các văn phòng gia đình muốn tiếp xúc với các loại tài sản phi truyền thống cùng với các chiến lược danh mục đầu tư truyền thống.

Tổ chức lại chiến lược đáp ứng nhu cầu thị trường

Việc tổ chức lại nội bộ của Ballast Rock thiết lập ba bộ phận hoạt động riêng biệt, mỗi bộ phận phù hợp với nhu cầu khách hàng và phương pháp đầu tư cụ thể. Việc tổ chức lại phản ánh một xu hướng thị trường rộng hơn, nơi các nhà đầu tư chất lượng tổ chức ngày càng yêu cầu các giải pháp tích hợp bao gồm các loại tài sản truyền thống và thay thế. Bằng cách tách chức năng tư vấn tài sản, quản lý tài sản và môi giới, Ballast Rock nhằm cung cấp chuyên môn chuyên sâu hơn và giảm thiểu xung đột lợi ích tiềm năng.

Bộ phận Tài sản Tư nhân Nhắm vào Nhà đầu tư Chứng nhận

Trung tâm của việc tổ chức lại này là Ballast Rock Private Wealth, một Tư vấn Đầu tư Đăng ký mới ra mắt sẽ hoạt động độc lập trong khi duy trì sự phù hợp chiến lược với tổ chức mẹ. Bộ phận này đặc biệt hướng tới các cá nhân đủ điều kiện, các gia đình doanh nhân, chủ doanh nghiệp và quản lý văn phòng gia đình tìm kiếm lời khuyên khách quan về xây dựng danh mục đầu tư.

Lợi thế cạnh tranh của bộ phận mới nằm ở kiến thức sâu rộng về các phương tiện đầu tư thay thế của tổ chức. Thay vì xem các khoản đầu tư tư nhân, bất động sản và vốn mạo hiểm là các lựa chọn phụ, Ballast Rock Private Wealth định vị các chiến lược này là các thành phần cốt lõi của một danh mục cân bằng, điều chỉnh rủi ro — một triết lý ngày càng được xác thực bởi dữ liệu hiệu suất thị trường.

“Tiền đề đằng sau việc thành lập thực thể tư vấn riêng biệt này rất đơn giản,” giải thích Thomas Carroll, sáng lập viên kiêm CEO của Tập đoàn Ballast Rock. “Các nhà đầu tư tinh vi sẽ hưởng lợi từ các cố vấn có thể tích hợp các phương tiện thay thế một cách liền mạch vào kế hoạch tài sản của họ. Trong thị trường biến động, cách tiếp cận tích hợp này còn có giá trị hơn nữa.”

Đội ngũ lãnh đạo mang chứng chỉ tổ chức

Andrew Mescon đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành của Ballast Rock Private Wealth, chuyển từ vai trò Phó Chủ tịch Quản lý Tài sản tại Integrity Financial Corp. Christian Salomone đảm nhận vai trò Giám đốc Đầu tư, mang kinh nghiệm từ các vị trí cấp cao tại Goldman Sachs và Bank of America. Jason Thonssen, gia nhập với vai trò Giám đốc Tuân thủ và Giám đốc Dịch vụ Khách hàng, trước đây làm việc tại Coldstream Wealth Management.

Tập đoàn Ballast Rock chính tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Carroll, với Simon O’Shea giữ vai trò Giám đốc Đầu tư tại Ballast Rock Quản lý Tài sản. Công ty đã tổ chức lại cũng đã bổ nhiệm Dirk Hall làm Giám đốc Điều hành, tuyển dụng từ Impact Health nơi ông đảm nhận vị trí tương tự.

Các nền tảng đầu tư đa dạng hỗ trợ nhiều chiến lược

Ballast Rock Quản lý Tài sản gồm hai nền tảng bổ sung: Ballast Rock Ventures quản lý danh mục đầu tư tư nhân và vốn mạo hiểm của công ty, trong khi Ballast Rock Real Estate giám sát các bất động sản đa gia đình tập trung tại các thị trường Sunbelt. Cấu trúc này cho phép mỗi lĩnh vực đầu tư hoạt động với sự tập trung chuyên môn trong khi vẫn duy trì sự phối hợp qua cấu trúc mẹ.

Tổ chức cũng đang xin phép quy định cho Ballast Rock Capital, sẽ hoạt động như một nhà môi giới-bán lẻ được quản lý bởi FINRA, mở rộng hơn nữa phạm vi dịch vụ dành cho khách hàng và các đối tác tổ chức.

Cam kết giá trị cho các bên liên quan và tác động cộng đồng

Jana Ritt đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ từ thiện Ballast Rock, sáng kiến từ thiện của công ty nhằm giải quyết các thách thức về an ninh nhà ở. Điều này phản ánh cam kết của tổ chức trong việc tạo ra các kết quả tích cực cho cộng đồng cùng với lợi nhuận đầu tư.

Tập đoàn Ballast Rock đã tổ chức lại định vị để phục vụ nhu cầu khách hàng thông qua những gì lãnh đạo mô tả là các giải pháp tài chính “đáng tin cậy, sáng tạo và kín đáo.” Bằng cách tách biệt tư vấn tài sản khỏi hoạt động quản lý tài sản trong khi duy trì sự phù hợp chiến lược, công ty hướng tới việc cung cấp giá trị khác biệt trong một bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt cho dịch vụ tài chính dành cho khách hàng có giá trị ròng cao.

Về Tập đoàn Ballast Rock

Tập đoàn Ballast Rock hoạt động như một nền tảng quản lý đầu tư tích hợp với ba bộ phận vận hành. Tổ chức chuyên về việc mang lại lợi nhuận điều chỉnh rủi ro, báo cáo kịp thời và tương tác cá nhân với khách hàng. Danh mục đầu tư của họ bao gồm các khoản đầu tư tư nhân, vốn mạo hiểm, bất động sản đa gia đình và dịch vụ tư vấn đầu tư đăng ký, đặc biệt nhấn mạnh các chiến lược đầu tư thay thế dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện và khách hàng tổ chức.

Để biết thêm thông tin: press@ballastrock.com