Churchill Capital Corp III Đảm Bảo Hơn 3,6 Tỷ USD cho Giao Dịch MultiPlan Sau Thời Gian Đổi Hồng Phiếu

Churchill Capital Corp III thông báo đã hoàn thành thành công hạn chót mua lại liên quan đến sự hợp nhất kinh doanh MultiPlan, với những tác động đáng kể đến cấu trúc tài trợ của giao dịch. Công cụ đầu tư, giao dịch dưới mã chứng khoán CCXX trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, sẽ mang lại nguồn vốn đáng kể cho lĩnh vực phân tích dữ liệu y tế thông qua thương vụ hợp nhất chiến lược này.

Tăng cường vị thế vốn và củng cố cấu trúc giao dịch

Thời hạn mua lại kết thúc với hơn $1 tỷ đô la còn lại trong tài khoản ủy thác của Churchill III, trong số 1,1 tỷ đô la huy động được trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 2 năm 2020. Điều này thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ từ các cổ đông đối với giao dịch đề xuất. Khi kết hợp với khoảng 2,6 tỷ đô la tài trợ cam kết từ các nguồn bên ngoài, tổng vốn hóa của giao dịch đạt trên 3,6 tỷ đô la khi kết thúc.

Nền tảng tài chính vững chắc này giúp tổ chức hợp nhất có khả năng theo đuổi các chiến lược mở rộng mạnh mẽ và giải quyết các vấn đề về đòn bẩy tài chính. Số vốn tích lũy sẽ cho phép đầu tư có ý nghĩa vào các sáng kiến tăng trưởng và các vụ mua lại tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ y tế, đồng thời giảm bớt nghĩa vụ nợ.

Lịch trình giao dịch và bỏ phiếu của cổ đông

Hội đồng quản trị của Churchill III đã nhất trí ủng hộ đề xuất hợp nhất kinh doanh và đề nghị sự chấp thuận của cổ đông. Cuộc họp đặc biệt của cổ đông dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2020, với dự kiến kết thúc giao dịch vào ngày 8 tháng 10 năm 2020, tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng của cơ quan quản lý và các điều kiện kết thúc thông thường.

Cổ đông có quyền biểu quyết tính đến ngày 14 tháng 9 năm 2020 sẽ có quyền bỏ phiếu tại cuộc họp đặc biệt này. Churchill III đã bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ thể hiện bởi cả cổ đông lẫn cộng đồng tài chính trong suốt quá trình này.

Vị thế thị trường của MultiPlan

MultiPlan hoạt động như một nhà cung cấp phân tích dữ liệu và công nghệ quản lý chi phí dựa trên công nghệ, phục vụ ngành công nghiệp y tế tại Mỹ. Công ty phục vụ hơn 700 nhà thanh toán y tế trong các thị trường bảo hiểm thương mại, nha khoa, chính phủ, và bảo hiểm tài sản và thiệt hại. Tổ chức kết hợp dịch vụ đảm bảo thanh toán, giải pháp dựa trên mạng lưới, và khả năng phân tích nâng cao để đối phó với áp lực chi phí y tế.

Hellman & Friedman cùng các nhà đầu tư khác hiện sở hữu MultiPlan. Sự hợp nhất kinh doanh sẽ cung cấp vốn cần thiết để MultiPlan mở rộng phạm vi thị trường và khả năng công nghệ trong toàn bộ hệ sinh thái y tế.

Ảnh hưởng chiến lược

Giao dịch Churchill Capital Corp III đại diện cho một bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực tài chính công nghệ y tế. Vốn hóa và cấu trúc của giao dịch này cho phép tổ chức hợp nhất cạnh tranh hiệu quả trong bối cảnh ngày càng phát triển của quản lý chi phí y tế. Các nhà quan sát trong ngành xem sự ủng hộ mạnh mẽ của cổ đông và cam kết tài chính như là bằng chứng xác thực cho chiến lược kinh doanh và cơ hội thị trường.

Churchill III được thành lập bởi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tài chính nổi bật với mục tiêu xác định và thực hiện các sự hợp nhất kinh doanh mang tính chuyển đổi. Công ty tài trợ, Churchill Capital Corp, trước đó đã hỗ trợ sự hợp nhất tháng 5 năm 2019 với Clarivate Analytics, một nhà cung cấp toàn diện về sở hữu trí tuệ và thông tin khoa học. Các công cụ đầu tư của Churchill Capital tiếp tục đánh giá các cơ hội hợp nhất kinh doanh tiềm năng trong nhiều ngành khác nhau.