Việc mua lại AMC trị giá 2,275 tỷ USD của Rocket Software định hình lại bối cảnh hiện đại hóa doanh nghiệp

Rocket Software đã ký một thỏa thuận chuyển đổi, ký kết thỏa thuận chính thức để mua lại doanh nghiệp Ứng dụng Hiện đại hóa và Kết nối của OpenText trong một giao dịch tất cả bằng tiền mặt trị giá 2.275 tỷ đô la. Bước đi chiến lược này định vị công ty như một nhà cung cấp giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp đang điều hướng các con đường chuyển đổi số phức tạp, đặc biệt là những doanh nghiệp có hạ tầng mainframe cũ đang tìm kiếm khả năng đám mây lai.

Lý do Chiến lược: Kết nối Hạ tầng Cũ và Hiện đại

Việc mua lại này đại diện cho sự mở rộng đáng kể danh mục hiện đại hóa của Rocket Software. Công ty, đã phục vụ hơn 10.000 khách hàng doanh nghiệp trong các lĩnh vực hạ tầng, dữ liệu và ứng dụng, nhận diện một khoảng trống thị trường quan trọng: các tổ chức xây dựng dựa trên nền tảng mainframe cần các công cụ tinh vi để mở rộng các ứng dụng cốt lõi của họ đồng thời đón nhận các đổi mới dựa trên đám mây-native. Doanh nghiệp AMC, vốn nổi bật trong việc cung cấp các giải pháp kết nối COBOL và host, trực tiếp đáp ứng nhu cầu này.

Bằng cách tích hợp các công cụ và khả năng hàng đầu của AMC, Rocket Software nâng cao chiến lược đám mây lai của mình. Cách tiếp cận này cho phép các doanh nghiệp bảo tồn hàng thập kỷ đầu tư vào các hệ thống mainframe quan trọng trong nhiệm vụ, đồng thời tận dụng các phân tích đám mây hiện đại và các công nghệ mới nổi. Thay vì ép buộc các sáng kiến tái nền tảng đắt đỏ, thực thể hợp nhất này giúp khách hàng tối ưu hóa danh mục ứng dụng của họ theo từng bước.

Năm Mục tiêu Chiến lược Chính

Milan Shetti, Chủ tịch kiêm CEO của Rocket Software, đã phác thảo nền tảng chiến lược của việc mua lại. Giao dịch này đạt được nhiều mục tiêu: thứ nhất, nó tạo ra một danh mục toàn diện giải quyết hiện đại hóa qua tất cả các giai đoạn, từ khối lượng công việc mainframe cũ đến các triển khai lai hiện đại. Thứ hai, nó cho phép các tổ chức khai thác giá trị từ các ứng dụng doanh nghiệp hiện có trong khi đổi mới với các công nghệ mới. Thứ ba, nó củng cố vị thế thị trường của Rocket Software như là đối tác đám mây lai được lựa chọn cho các phân khúc CNTT doanh nghiệp cũ.

Ngoài ra, giao dịch còn tăng cường khả năng nghiên cứu và phát triển, tích hợp các công nghệ mới nổi như AI sinh tạo vào lộ trình sản phẩm. Cuối cùng, việc mua lại này củng cố vị thế cạnh tranh của Rocket Software bằng cách làm sâu sắc các mối quan hệ khách hàng và tạo ra các cơ hội tăng trưởng bền vững trên thị trường CNTT doanh nghiệp.

Tài chính và Lịch trình Giao dịch

Rocket Software dự định tài trợ cho việc mua lại trị giá 2.275 tỷ đô la này thông qua sự kết hợp của các khoản góp vốn từ các cổ đông hiện tại, vay nợ cam kết và dự trữ tiền mặt. Thành phần vay nợ bao gồm các khoản vay dài hạn có bảo đảm cao hơn và các trái phiếu có bảo đảm cao mới, với nguồn tài chính do một liên minh gồm RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities và các đối tác ngân hàng khác cung cấp.

Ban quản lý kỳ vọng giao dịch sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến tổng đòn bẩy tài chính trong khi cải thiện vị thế đòn bẩy có bảo đảm, bao gồm các synergies dự kiến. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong Quý 2 năm 2024 (kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2024), phụ thuộc vào các phê duyệt pháp lý và các điều kiện đóng cửa thông thường.

Ảnh hưởng Thị trường và Chiến lược Tích hợp

Thực thể hợp nhất sẽ tận dụng khả năng dịch vụ khách hàng đã được thiết lập của Rocket Software và năng lực đổi mới cùng với chuyên môn kỹ thuật của AMC. Sự hợp nhất này dự kiến sẽ tăng cường giữ chân khách hàng, mở rộng các cơ hội bán chéo và tạo ra tăng trưởng doanh thu bền vững. Với 2.300 nhân viên toàn cầu và các trung tâm chiến lược tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc, công ty đang ở vị trí để cung cấp hỗ trợ tích hợp cho các hành trình hiện đại hóa doanh nghiệp.

RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities và UBS Securities đã làm cố vấn tài chính cho Rocket Software, với Ernst & Young LLP cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán và Kirkland & Ellis LLP xử lý pháp lý.