Nayax hoàn tất định giá IPO ở mức $26 mỗi cổ phiếu, hướng tới ra mắt trên NASDAQ vào tháng 3

Chi tiết tài chính đã được hoàn tất

Nayax Ltd. (NASDAQ: NYAX), nền tảng thúc đẩy thương mại toàn cầu và thanh toán, đã hoàn tất định giá cho đợt phát hành công khai có bảo lãnh. Công ty sẽ huy động vốn thông qua việc bán 3,13 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 26,00 đô la mỗi cổ phiếu, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình trở thành công ty đại chúng.

Cấu trúc đợt phát hành bao gồm 2,13 triệu cổ phiếu do Nayax phát hành, cùng với các giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị đóng góp thêm 1 triệu cổ phiếu như các cổ đông bán ra. CEO Yair Nechmad, CTO David Ben-Avi, và thành viên hội đồng Amir Nechmad đều tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu này. Đáng chú ý là Nayax sẽ không giữ lại khoản tiền thu được từ các cổ đông nội bộ bán ra này.

Liên minh bảo lãnh và lịch trình

Barclays và UBS Investment Bank dẫn đầu đợt phát hành với vai trò quản lý chung, được hỗ trợ bởi Oppenheimer & Co., William Blair, và Keefe, Bruyette & Woods (một công ty con của Stifel) với vai trò đồng quản lý. Các nhà bảo lãnh cũng đã đảm bảo quyền mua thêm 30 ngày để mua tối đa 469.565 cổ phiếu bổ sung với cùng mức giá phát hành công khai.

Dự kiến kết thúc vào ngày 12 tháng 3 năm 2024, đợt phát hành này thể hiện bước đi quyết đoán nhằm củng cố bảng cân đối kế toán của Nayax và thúc đẩy mở rộng trong hệ sinh thái thanh toán toàn cầu.

Về sứ mệnh của công ty

Nayax hoạt động tại giao điểm của thương mại, thanh toán và lòng trung thành của khách hàng. Nền tảng này cho phép các thương nhân chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý hoạt động và xây dựng các chương trình trung thành — tất cả đều nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô một cách hiệu quả. Với kiến thức sâu rộng về bán lẻ không giám sát, công ty đã phát triển thành một giải pháp toàn diện bao gồm nhiều kênh bán hàng.

Phương pháp phân phối khu vực

Đối với các nhà đầu tư Israel, Phoenix Underwriting Ltd. và Active Underwriting Ltd. sẽ phục vụ như các nhà phân phối địa phương. Các tổ chức này không đăng ký với SEC và sẽ không hỗ trợ bán hàng tại Hoa Kỳ. Một bản tuyên bố đăng ký với SEC đã được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 12 tháng 10 năm 2023, mở đường cho quy trình pháp lý của đợt phát hành này.

Bản cáo bạch hoàn chỉnh và các tài liệu liên quan vẫn có sẵn từ các nhà quản lý chính cho các nhà đầu tư đủ điều kiện muốn biết chi tiết các điều khoản và điều kiện.