Genmab Mạnh về danh mục ung thư với thương vụ mua lại ProfoundBio trị giá 1,8 tỷ đô la

Công ty công nghệ sinh học Genmab đã công bố thỏa thuận chính thức để mua lại ProfoundBio, một nhà phát triển conjugate kháng thể-thuốc (ADC), trong một giao dịch bằng tiền mặt trị giá 1,8 tỷ USD. Thỏa thuận này đánh dấu sự mở rộng đáng kể trong danh mục sản phẩm của Genmab trong lĩnh vực ung thư, đặc biệt là trong điều trị khối u rắn và ung thư phụ khoa.

Thỏa thuận Chiến lược Mở rộng Danh mục của Genmab trong Ung thư

Việc mua lại sẽ cung cấp cho Genmab quyền toàn cầu đối với các chương trình lâm sàng của ProfoundBio, nổi bật là rinatabart sesutecan (Rina-S), một ADC thế hệ mới hiện đang trong giai đoạn phát triển giai đoạn 2. Rina-S nhắm vào thụ thể folate alpha (FRα) và đang được đánh giá cho ung thư buồng trứng và các khối u rắn khác biểu hiện FRα. Hợp chất này đã nhận được Chỉ định Đặc biệt Nhanh từ FDA Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2024 cho bệnh nhân ung thư buồng trứng kháng platinum, giúp rút ngắn quy trình phê duyệt.

Ngoài Rina-S, giao dịch còn bao gồm hai ứng viên lâm sàng bổ sung và nhiều chương trình tiền lâm sàng, bổ sung cho danh mục ung thư hiện tại và các nền tảng công nghệ của Genmab.

Kết hợp Nền tảng Công nghệ để Phát triển Mạnh mẽ hơn

Thỏa thuận này kết hợp các nền tảng công nghệ ADC độc quyền của ProfoundBio với khả năng kỹ thuật kháng thể đã được xác nhận của Genmab. Sự kết hợp này dự kiến sẽ mở ra các cơ hội mới trong điều trị ung thư, với các ứng dụng tiềm năng vượt ra ngoài danh mục hiện tại của ProfoundBio. Việc tích hợp sẽ giúp Genmab mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực ung thư phụ khoa đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển rộng hơn của các khối u rắn.

Jan van de Winkel, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Genmab, phát biểu: “Việc mua lại này phù hợp với tầm nhìn 2030 của chúng tôi nhằm cách mạng hóa điều trị ung thư thông qua các loại thuốc kháng thể sáng tạo. Tài năng và nền tảng công nghệ của ProfoundBio là sự phù hợp chiến lược sẽ thúc đẩy khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp các liệu pháp phân biệt cho bệnh nhân.”

Thời gian và Hướng dẫn Tài chính

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện chốt giao dịch tiêu chuẩn. Cả hai hội đồng quản trị của công ty đều đã phê duyệt thỏa thuận một cách nhất trí. Sau khi công bố, Genmab đã nâng cao hướng dẫn chi phí hoạt động để phản ánh khoản đầu tư R&D bổ sung hỗ trợ các chương trình lâm sàng của ProfoundBio, đặc biệt là sự tiến bộ của Rina-S. Hướng dẫn doanh thu vẫn giữ nguyên ở mức DKK 18,7-20,5 tỷ, với hướng dẫn cập nhật dự kiến sẽ có trong báo cáo lợi nhuận quý 2 năm 2024.

Lý do Chiến lược Đằng sau Thỏa thuận

Rina-S nổi bật như một ADC nhắm vào thụ thể FRα thế hệ mới, được thiết kế để phục vụ một nhóm bệnh nhân rộng hơn so với các lựa chọn thế hệ đầu. Dựa trên dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 1/2, Genmab dự định mở rộng phát triển Rina-S trên nhiều phân nhóm ung thư buồng trứng và các loại ung thư biểu hiện FRα khác. Cách tiếp cận này củng cố vị thế của Genmab trong lĩnh vực chính xác ung thư và bổ sung cho danh mục hiện tại gồm các tác nhân T-cell bispecific, modulators checkpoint miễn dịch và kháng thể tăng cường hiệu quả.

Việc mua lại phản ánh chiến lược dài hạn của Genmab trong việc xây dựng một danh mục phân biệt thông qua phát triển nội bộ và các hợp tác chiến lược. Công ty đã thiết lập hơn 20 hợp tác với các công ty công nghệ sinh học và dược phẩm, và thương vụ này đại diện cho việc phân bổ vốn đáng kể nhằm mở rộng danh mục trong các lĩnh vực điều trị ưu tiên cao.

Goldman Sachs International, Shearman & Sterling LLP, Simmons & Simmons LLP và Kromann Reumert đã tư vấn cho Genmab về giao dịch này. BofA Securities và Morgan Stanley là các cố vấn tài chính cho ProfoundBio, với sự hỗ trợ từ Cooley LLP, Travers Thorp Alberga và Jun He Law Offices.