Cách Ngân hàng Đầu tư Stifel đạt được các cột mốc kỷ lục và sự công nhận trong ngành năm 2019

Khi tạp chí Mergers & Acquisitions trao tặng cho Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) danh hiệu Ngân hàng Đầu tư của Năm danh giá vào tháng 4 năm 2020, sự công nhận này phản ánh nhiều hơn một năm thành công xuất sắc đơn lẻ. Danh hiệu này tôn vinh một tổ chức tài chính đã xây dựng có hệ thống năng lực ngân hàng đầu tư Stifel của mình thành một cường quốc về dịch vụ tư vấn trung thị.

Thành tích phá kỷ lục nhờ Đa dạng hóa Chiến lược

Các số liệu hiệu suất năm 2019 kể một câu chuyện thuyết phục. Stifel ghi nhận năm thứ 24 liên tiếp đạt doanh thu ròng kỷ lục, với doanh thu ngân hàng đầu tư tăng vọt lên $817 triệu đô la—tăng trưởng 15% so với năm 2018 và là mức cao nhất trong lịch sử công ty. Đây không phải là thành công ngẫu nhiên; đó là kết quả trực tiếp của một chiến lược có chủ đích nhằm xây dựng nhiều trụ cột trong hoạt động ngân hàng đầu tư Stifel của công ty.

Chiến lược đa dạng hóa chứng tỏ đặc biệt hiệu quả. Thay vì dựa hoàn toàn vào công việc tư vấn M&A truyền thống, đội ngũ của Stifel đã tạo ra đóng góp đáng kể từ các dòng dịch vụ bổ sung. Thực hành tái cấu trúc Miller Buckfire và hoạt động phát hành quỹ của Eaton Partners đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu suất tổng thể. Cách tiếp cận đa chiều này trong việc tạo ra doanh thu ngân hàng đầu tư thể hiện sự tiến hóa tinh vi của mô hình kinh doanh.

Mua lại Chiến lược Định hình Lại Cạnh tranh

Chiến lược mua lại của Stifel trong giai đoạn này đã mở rộng đáng kể khả năng và phạm vi địa lý. Bước chuyển đổi quan trọng nhất là thương vụ mua lại Mooreland Partners, vốn về cơ bản đã nhân đôi quy mô hoạt động ngân hàng đầu tư công nghệ của công ty đồng thời thiết lập các vị trí quan trọng tại châu Âu và Silicon Valley—các khu vực then chốt của tài chính công nghệ.

Ngoài Mooreland, Stifel đã hoàn tất nhiều thương vụ chiến lược khác: mua lại hoạt động thị trường vốn của GMP Capital, MainFirst Bank, B&F Capital Markets, George K. Baum & Company, và First Empire. Mỗi thương vụ đều phục vụ một mục đích cụ thể trong kiến trúc tăng trưởng tổng thể.

“2019 là một năm đột phá đối với chúng tôi, đánh dấu bằng sự kết hợp lành mạnh giữa tăng trưởng hữu cơ và các thương vụ mua lại mang lại lợi ích,” Brad Raymond, Giám đốc Toàn cầu Ngân hàng Đầu tư của Stifel, nhận xét. Lãnh đạo của công ty nhận thức rõ rằng tăng trưởng bền vững đòi hỏi cả phát triển nội bộ và tích hợp M&A một cách cẩn trọng.

Mở rộng Địa lý và Phủ sóng Ngành

Tham vọng của công ty vượt ra ngoài Bắc Mỹ. Trong năm 2019, Stifel đã chủ đích mở rộng hệ thống ngân hàng đầu tư của mình sang các khu vực mới nổi như Canada, Trung Quốc, Đức, Israel, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời, công ty đã khởi động các sáng kiến phủ sóng mới trong các lĩnh vực Cần sa, Dịch vụ Doanh nghiệp và Truyền thông & Viễn thông—các ngành được định vị để thu hút dòng giao dịch và các nhiệm vụ tư vấn.

Việc mở rộng về địa lý và ngành nghề này phản ánh một công ty trưởng thành tự tin vào vị thế cạnh tranh và khả năng thực thi của mình.

Xây dựng Năng lực Tổ chức Vượt ra ngoài Giao dịch

Thành tựu của công ty còn mở rộng đến phát triển tổ chức. Stifel đã đầu tư đáng kể vào nhân tài trong lĩnh vực tư vấn, hệ thống hóa việc đào sâu kiến thức ngành và mở rộng phạm vi sản phẩm. Công ty thể hiện cam kết xây dựng văn hóa làm việc bao gồm bằng cách khởi xướng Hội nghị Sáng kiến Phụ nữ (WIN) lần đầu tiên vào năm 2019, tập hợp các cộng sự và lãnh đạo ngành đồng thời thiết lập mối quan hệ tài trợ với Hiệp hội Phụ nữ Tài chính.

Ngoài các sáng kiến nội bộ, Stifel còn tận dụng nguồn lực tổ chức của mình để tạo tác động cộng đồng. Khi COVID-19 bùng phát, công ty đã hướng hỗ trợ tới Direct Relief—một tổ chức cung cấp thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế—và World Central Kitchen, tổ chức vận chuyển bữa ăn cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Mô hình Ngân hàng Đầu tư Stifel

Về cốt lõi, Stifel Financial Corp. hoạt động như một công ty mẹ dịch vụ tài chính đa dạng, có trụ sở chính tại St. Louis, Missouri. Tổ chức này tiến hành kinh doanh qua các công ty con hoàn toàn sở hữu, bao gồm Stifel, Nicolaus & Company (nơi chứa bộ phận Eaton Partners), Keefe, Bruyette & Woods, Miller Buckfire & Co., và Century Securities Associates. Các công ty môi giới-bán lẻ này cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư, giao dịch và tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân, nhà quản lý quỹ tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Cấu trúc tổ chức còn bao gồm Stifel Bank và Stifel Bank & Trust để cung cấp các giải pháp cho vay, cùng các tổ chức Trust của Stifel cung cấp dịch vụ ủy thác. Mô hình đa dạng về kiến trúc này—bao gồm ngân hàng đầu tư, cho vay, quản lý tài sản và dịch vụ ủy thác—đã giúp Stifel duy trì lợi thế cạnh tranh qua các chu kỳ thị trường.

Sự công nhận năm 2019 không chỉ đơn thuần về các số liệu của một năm; nó xác nhận một chiến lược dựa trên đa dạng hóa có kỷ luật, các thương vụ mua lại chiến lược, mở rộng địa lý và đầu tư vào nguồn nhân lực. Đối với ngân hàng đầu tư Stifel, giải thưởng này đánh dấu một cột mốc trong hành trình phát triển tổ chức lâu dài.