TomaGold Mua Lô Tây của Chibougamau trong Giao dịch Khai thác mỏ nhiều triệu đô la

Chibougamau Independent Mines Inc. đã hoàn tất một giao dịch chuyển nhượng tài sản khai thác lớn, cấp quyền cho TomaGold Corporation được mua lại tài sản West Block của họ tại Québec thông qua Thỏa thuận Tùy chọn Chính thức được công bố vào ngày 11 tháng 8 năm 2023.

Giao dịch West Block: Các điều khoản chính

West Block gồm 99 mỏ trong các quận Barlow và McKenzie, đại diện cho một chuyển nhượng tài sản đáng kể trong ngành khai thác mỏ. Để đảm bảo quyền sở hữu toàn bộ, TomaGold phải thực hiện kế hoạch thanh toán có cấu trúc trong vòng năm năm:

Nghĩa vụ tiền mặt: TomaGold sẽ đóng góp tổng cộng 2.650.000 đô la Mỹ bằng các khoản thanh toán tiền mặt cho Chibougamau, trong đó thanh toán trước 300.000 đô la Mỹ khi ký kết thỏa thuận. Khoản vốn ban đầu này phản ánh cam kết của các bên trong việc thúc đẩy giao dịch tiến triển.

Phát hành cổ phiếu: Ngoài tiền mặt, TomaGold cam kết phát hành 6 triệu cổ phiếu ngay sau ngày ký kết thỏa thuận. Các đợt phát hành cổ phiếu bổ sung sẽ diễn ra hàng năm trong vòng năm năm, trị giá tổng cộng 1.350.000 đô la Mỹ và được định giá theo giá trung bình trọng số theo khối lượng của mỗi ngày phát hành.

Chi tiêu hoạt động: TomaGold phải đầu tư 5.600.000 đô la Mỹ vào công tác thăm dò và phát triển trực tiếp trên tài sản West Block, bao gồm khoản chi tiêu bắt buộc 600.000 đô la Mỹ trong năm đầu tiên. Yêu cầu chi tiêu này nhằm đảm bảo hoạt động phát triển tài sản tích cực thay vì giữ đất không hoạt động.

Cấu trúc quyền khai thác và quyền mua lại

Chibougamau sẽ giữ quyền Royalty Kim loại GROSS (GMR) 2% trên tất cả sản lượng tương lai từ West Block. Đáng chú ý, Globex Mining Enterprises Inc. (GMX-TSX) cũng nắm giữ quyền GMR tương đương 2% trên cùng tài sản. TomaGold đã đàm phán một tùy chọn mua lại, cho phép công ty mua lại 0.5% của mỗi cổ phần Royalty với tổng số tiền 1.500.000 đô la Mỹ—750.000 đô la Mỹ từ Chibougamau và 750.000 đô la Mỹ từ Globex.

East Block: Đàm phán song song

Trong một diễn biến đồng thời, Chibougamau và TomaGold đã ký một thư ý định (LOI) vào cùng ngày cho khả năng mua lại East Block. Tài sản này gồm 127 mỏ trải dài trên các quận McKenzie, Obalski, Roy và Lemoine.

LOI cấp cho TomaGold quyền độc quyền trong vòng 180 ngày để thực hiện thẩm định, trong đó Chibougamau không thể đàm phán với các nhà mua khác. Để cam kết độc quyền này, TomaGold trả cho Chibougamau 200.000 đô la Mỹ trước.

Giá mua đề xuất: Bản dự thảo điều khoản định giá giao dịch East Block là $11 triệu tổng cộng. TomaGold sẽ thanh toán $5 triệu khi ký thỏa thuận chính thức, phần còn lại $6 triệu sẽ phân bổ trong vòng hai năm. Ngoài ra, TomaGold sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu phổ thông trị giá 0.05 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu vào ngày kết thúc.

Chứng khoán nợ: LOI quy định rằng TomaGold sẽ thiết lập một hypothec xếp hạng ưu tiên đầu tiên đảm bảo giá mua tiền mặt—một công cụ giống như thế chấp bảo vệ các yêu cầu thanh toán của Chibougamau.

Điều khoản Royalty: Tương tự như West Block, cả Chibougamau và Globex sẽ nhận 2% GMR trên sản lượng East Block, với TomaGold có quyền mua lại 0.5% của mỗi quyền Royalty với 750.000 đô la Mỹ mỗi phần.

Tiến trình pháp lý

TomaGold sẽ cần sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto (TSX Venture Exchange) cho Thỏa thuận Tùy chọn West Block, đặc biệt liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho Chibougamau. Tuy nhiên, Chibougamau không phải tuân thủ các yêu cầu chấp thuận tương tự, vì giá trị hợp lý của West Block thấp hơn 25% tổng tài sản của công ty và tạo ra ít hơn 25% doanh thu gần nhất.

Giao dịch East Block, nếu diễn ra, sẽ cần sự chấp thuận của cơ quan quản lý và có thể cả sự đồng ý của cổ đông. Thư ý định này không mang tính ràng buộc pháp lý—nó chỉ là một biểu hiện ý định không mang tính ràng buộc cuối cùng chứ không phải hợp đồng chính thức.

Bối cảnh thị trường

Chiến lược sở hữu hai tài sản này phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của TomaGold tại Québec trong lĩnh vực khai thác mỏ. Cấu trúc thanh toán theo giai đoạn và các mốc hiệu suất khuyến khích hoạt động thăm dò tích cực trong khi bảo vệ lợi ích tài chính của Chibougamau thông qua dòng tiền mặt lớn ban đầu và liên tục.

Tuyên bố dự báo: Thông báo này chứa các tuyên bố dự báo liên quan đến các tùy chọn tài sản và các khả năng mua lại. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kỳ vọng đã nêu, với các rủi ro được trình bày trong các tài liệu công khai của Chibougamau.

Để biết thêm thông tin, liên hệ Jack Stoch, Chủ tịch & Giám đốc điều hành tại Chibougamau Independent Mines Inc., hoặc truy cập www.chibougamaumines.com.