QOMPLX Mở đường đến thị trường công khai: Gã khổng lồ phân tích rủi ro $1.4B hợp nhất với Tailwind Acquisition Corp báo hiệu một chiến lược hạ tầng an ninh mạng lớn

Tổng quan về Giao dịch

QOMPLX, nền tảng phân tích rủi ro dựa trên đám mây chuyên về an ninh mạng và lĩnh vực bảo hiểm, đã hoàn tất thỏa thuận hợp nhất doanh nghiệp chính thức với Tailwind Acquisition Corp (NYSE: TWND). Sau khi hoàn tất, thực thể hợp nhất sẽ giao dịch dưới mã QPLX trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, định giá công ty khoảng 1,4 tỷ USD theo $10 mỗi cổ phần.

Giao dịch hợp nhất bao gồm một đợt phát hành PIPE cam kết đầy đủ trị giá $180 triệu đô la, do Cannae Holdings của William P. Foley II bảo trợ, cùng sự hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư như Fidelity Management & Research Company, Hedosophia và RenaissanceRe Ventures. Công ty dự kiến sẽ nhận được khoảng $280 triệu đô la tổng cộng sau khi trừ các chi phí mua lại.

Mở rộng Chiến lược Thông qua Mua lại

Như một phần của thương vụ hợp nhất, QOMPLX đang mua lại hai công ty phân tích chuyên biệt nhằm củng cố vị thế thị trường. Sentar, nhà cung cấp phân tích tình báo mạng và vận hành nhanh chóng mở rộng, phục vụ các lĩnh vực an ninh quốc gia, mang đến nhiều kinh nghiệm trong phát hiện mối đe dọa nâng cao và bảo mật Active Directory. Tyche, nền tảng mô hình bảo hiểm và định phí, bổ sung khả năng mô hình rủi ro toàn diện, phân bổ vốn và định giá cho các dịch vụ của QOMPLX.

Chiến lược mua lại kép này giúp QOMPLX nắm bắt cả các hợp đồng an ninh mạng của chính phủ và các cơ hội quản lý rủi ro bảo hiểm doanh nghiệp—hai phân khúc tăng trưởng cao đối mặt với các thách thức an ninh và tuân thủ nghiêm ngặt.

Đà Tăng Trưởng và Tiến trình Tài chính

Doanh thu dự kiến của QOMPLX theo phương pháp hợp nhất cho năm 2021 là $141 triệu đô la, tăng đáng kể so với mức $96 triệu đô la của năm 2020. Nền tảng này đã đạt tỷ lệ giữ chân doanh thu ròng 139% và trải qua mức tăng trưởng hữu cơ trên 700% từ FY19 đến FY20. Doanh nghiệp hợp nhất hiện phục vụ hơn 95 khách hàng doanh nghiệp và chính phủ, mở rộng phạm vi tiếp cận đến các cơ quan liên bang lớn thông qua các mối quan hệ đã thiết lập của Sentar.

Vị trí Công nghệ và Thị trường

Nền tảng rủi ro độc quyền của công ty nổi bật với khả năng phát hiện các cuộc tấn công thảm họa vào hệ thống xác thực doanh nghiệp, đặc biệt là các lỗ hổng Active Directory. Hệ thống phân tích tích hợp của họ thu thập, phân tích bối cảnh và xử lý dữ liệu phân tán trong thời gian thực—kết hợp khả năng quan sát vị trí an ninh nội bộ với trí tuệ đe dọa bên ngoài.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, QOMPLX hoạt động như một lớp tổng hợp rủi ro chiến lược, cho phép các nhóm an ninh, vận hành, tài chính và quản lý rủi ro phát triển các khung phân tích chung cho quyết định an ninh mạng. Trong lĩnh vực bảo hiểm, công nghệ này giúp các nhà định phí và nhà bảo hiểm mô hình tích tụ rủi ro trên các danh mục và phát triển các sản phẩm chuyển giao rủi ro sáng tạo.

Lãnh đạo và Hồ sơ Thành công

CEO Jason Crabtree và CTO Andrew Sellers mang đến những bằng cấp xuất sắc cho dự án. Crabtree, tốt nghiệp West Point, từng là Đội trưởng Đội Thanh niên của Trường quân sự, và là học giả Rhodes, từng làm Cố vấn đặc biệt cho Tư lệnh Bộ Tư lệnh Mạng của Quân đội Hoa Kỳ. Sellers, người xuất sắc nhất lớp tại Học viện Không quân Hoa Kỳ và là học giả Truman, mang kinh nghiệm hoạt động trong chiến tranh Iraq vào vai trò CTO. Đội ngũ sáng lập đã chủ đích tuyển dụng nhân tài từ các nền tảng an ninh quốc gia hàng đầu, xây dựng chuyên môn sâu về chính phủ và hợp đồng quốc phòng.

Điều kiện Thị trường và Thời điểm

Giao dịch diễn ra trong bối cảnh nhận thức ngày càng cao về các lỗ hổng an ninh xác thực và danh tính, đặc biệt sau các vụ việc nổi bật như các cuộc tấn công SolarWinds và Sunburst. Những sự kiện này đã thúc đẩy chi tiêu của doanh nghiệp và chính phủ cho phát hiện mối đe dọa nâng cao và bảo vệ danh tính—trực tiếp phù hợp với các khả năng cốt lõi của QOMPLX. Cảnh quan an ninh mạng và quản lý rủi ro đang chứng kiến một sự chuyển đổi căn bản hướng tới các khung rủi ro định lượng dựa trên dữ liệu—chính xác là nơi công nghệ của QOMPLX mang lại giá trị đo lường được.

Thời gian Giao dịch và Các cố vấn

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm 2021, sau khi được cổ đông của Tailwind phê duyệt và đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường. Jefferies đảm nhận vai trò cố vấn tài chính độc quyền và là nhà phân phối PIPE cho Tailwind, cùng với Piper Sandler và Barclays cung cấp hỗ trợ tư vấn thị trường vốn bổ sung. Kirkland & Ellis LLP đại diện pháp lý cho Tailwind, trong khi King & Spalding LLP tư vấn cho QOMPLX.

Cuộc họp hội nghị nhà đầu tư dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 3 năm 2021 lúc 8:30 sáng ET.