QXO Ký kết Thỏa thuận Beacon $11 tỷ đô, Trở thành Tập đoàn Sản phẩm Lợp mái

QXO chính thức hoàn tất việc mua lại Beacon Roofing Supply với giá 124,35 đô la Mỹ mỗi cổ phần, đưa tổng giá trị giao dịch lên khoảng $11 tỷ đô la. Động thái này biến QXO thành nhà phân phối công khai lớn nhất của quốc gia về vật liệu lợp mái, chống thấm và các vật liệu xây dựng bổ sung—một vị trí chiến lược trong lĩnh vực phân phối sản phẩm xây dựng trị giá $800 tỷ đô la.

Mốc son này sẽ được kỷ niệm tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, nơi QXO sẽ rung chuông mở cửa vào thứ Tư, ngày 30 tháng 4, nhấn mạnh tầm quan trọng của thương vụ hợp nhất mang tính chuyển đổi này.

Quá trình Mua lại diễn ra như thế nào

Giai đoạn chào mua đã kết thúc vào ngày 28 tháng 4 năm 2025, lúc 5:00 chiều theo giờ ET. Công ty Tin cậy Computershare, đóng vai trò là người giữ tiền gửi và đại lý thanh toán, xác nhận có 44.835.447 cổ phần đã được chào mua hợp lệ và không rút lại—chiếm khoảng 72,06% tổng số cổ phần Beacon đã phát hành và đang lưu hành. Với các điều kiện chào mua được đáp ứng, QXO đã chấp nhận và bắt đầu xử lý thanh toán vào ngày 29 tháng 4.

Cổ đông của Beacon không tham gia chào mua đã nhận khoản bồi thường của họ thông qua cơ chế hợp nhất bước hai, với mỗi cổ phần trị giá 124,35 đô la Mỹ bằng tiền mặt. Sau khi giao dịch hoàn tất, Beacon đã ngừng giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Toàn cầu Nasdaq trước giờ mở cửa ngày 29 tháng 4 và hiện thuộc sở hữu hoàn toàn của QXO.

Cùng với việc hoàn tất mua lại, QXO cũng đã thực hiện một đợt phát hành cổ phần tư nhân trị giá $830 triệu đô la để hỗ trợ giao dịch.

Tầm nhìn chiến lược đằng sau thương vụ

Brad Jacobs, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của QXO, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua lại: “Việc mua lại Beacon đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi nhằm xây dựng QXO trở thành nhà lãnh đạo trong ngành dựa trên công nghệ trong lĩnh vực phân phối sản phẩm xây dựng trị giá $800 tỷ đô la. Bằng cách đưa đội ngũ nhân viên xuất sắc của Beacon vào đội ngũ, chúng tôi đang ở vị trí để thúc đẩy mở rộng nhanh hơn, nâng cao biên lợi nhuận hoạt động và định hình lại tiêu chuẩn hài lòng của khách hàng.”

Việc mua lại phù hợp với chiến lược tăng trưởng tham vọng của QXO—công ty đặt mục tiêu đạt $50 tỷ đô la doanh thu hàng năm trong thập kỷ tới thông qua sự kết hợp của các thương vụ mua lại gia tăng giá trị và mở rộng tự nhiên.

Hỗ trợ tài chính và tư vấn

Giao dịch này nhận được sự hỗ trợ từ một đội ngũ tư vấn tài chính uy tín: Morgan Stanley dẫn đầu các nỗ lực tư vấn tài chính của QXO, cùng với sự hướng dẫn thêm từ Goldman Sachs, Citi, Centerview, Credit Agricole, Wells Fargo và Mizuho. Đại diện pháp lý đến từ Paul, Weiss với vai trò cố vấn chính, bổ sung bởi Wachtell Lipton.

Giao dịch được tổ chức cẩn thận này giúp QXO tận dụng các cơ hội hợp nhất trong thị trường phân phối sản phẩm xây dựng phân mảnh và khai thác công nghệ để thúc đẩy lợi thế cạnh tranh.