Blackstone mở rộng khả năng tín dụng với việc mua lại DCI, củng cố nền tảng đầu tư định lượng

Blackstone đã hoàn tất thỏa thuận mua lại DCI, một trong những chuyên gia hàng đầu về các phương pháp định lượng và hệ thống trong đầu tư tín dụng doanh nghiệp. Giao dịch này đánh dấu một bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của Blackstone trong bối cảnh thị trường tín dụng đang phát triển.

Thỏa thuận: Kết hợp quy mô và chuyên môn

DCI quản lý khoảng 7,5 tỷ đô la tài sản, hoạt động trong các lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp đầu tư, lợi suất cao và thị trường mới nổi. Công ty có trụ sở tại San Francisco đã xây dựng danh tiếng nhờ việc áp dụng các phương pháp đầu tư dựa trên công nghệ và phân tích cơ bản, mang lại hiệu suất khác biệt qua các chu kỳ thị trường. Với Blackstone Credit hiện có $135 tỷ đô la AUM và đội ngũ hơn 350 chuyên gia, thực thể hợp nhất sẽ có khả năng mở rộng đáng kể.

Tại sao điều này quan trọng đối với Blackstone Credit

Việc mua lại này củng cố vị thế của Blackstone Credit trên nhiều phương diện. Bằng cách tích hợp các mô hình độc quyền và hạ tầng công nghệ của DCI, Blackstone có thể tiếp cận các chiến lược dựa trên hệ thống đã chứng minh hiệu quả trong việc khai thác các bất lợi của thị trường. Thỏa thuận cũng mở ra các kênh phân phối mới, đặc biệt qua nền tảng UCITs giúp mở rộng phạm vi tiếp cận đối tượng nhà đầu tư tổ chức và cá nhân toàn cầu.

Dwight Scott, Giám đốc Toàn cầu của Blackstone Credit, nhấn mạnh sự phù hợp chiến lược: “DCI đã thể hiện hơn 15 năm xuất sắc trong việc phát triển và triển khai các chiến lược dựa trên công nghệ trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp. Việc mua lại này cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp tinh vi hơn cho khách hàng của mình, bao gồm các phân khúc cá nhân, tổ chức và bảo hiểm.”

Điểm mạnh cạnh tranh của DCI

Kể từ khi thành lập năm 2004 bởi Stephen Kealhofer, Mac McQuown và David Solo, DCI đã được công nhận về thành tích xuất sắc. Quỹ Tín dụng Trung lập Thị trường của công ty đã giành giải thưởng của Hedge Fund Journal cho chiến lược tín dụng doanh nghiệp hiệu quả nhất trong bốn năm liên tiếp đến năm 2019, bao gồm các chiến thắng trong các kỳ hiệu suất 2, 3, 4, 5 và 7 năm. Thành tích này nhấn mạnh giá trị của phương pháp hệ thống dựa trên phân tích cơ bản của DCI.

Lợi ích chiến lược cho DCI

Đối với lãnh đạo và nhà đầu tư của DCI, việc gia nhập Blackstone mở ra nguồn lực tổ chức và chuyên môn quản lý tài sản quy mô lớn. Tim Kasta, CEO của DCI, cho biết: “Quan hệ đối tác này cung cấp cho đội ngũ và khách hàng của chúng tôi khả năng tiếp cận các mối quan hệ tài chính toàn cầu và năng lực tổ chức của Blackstone, giúp chúng tôi thúc đẩy đổi mới trong các giải pháp tín dụng doanh nghiệp.”

Nền tảng tín dụng rộng lớn của Blackstone

Blackstone Credit hoạt động như một nhà quản lý tín dụng toàn diện với vị thế dẫn đầu trong cả các phân khúc thị trường thanh khoản và thị trường tư nhân. Với $584 tỷ đô la tổng tài sản quản lý trên nhiều chiến lược bao gồm cổ phần tư nhân, bất động sản, nợ công và tài sản thay thế, Blackstone mang đến nguồn lực vô song để hỗ trợ sự phát triển của DCI trong lĩnh vực đầu tư tín dụng định lượng.