Thoma Bravo's Chiến lược: Giao dịch RealPage kết thúc với định giá 10,2 tỷ đô la

Việc Thoma Bravo mua lại RealPage đã đạt đến cột mốc cuối cùng. Nền tảng phần mềm và phân tích dữ liệu phục vụ ngành bất động sản hoàn tất quá trình chuyển đổi từ công ty đại chúng sang công ty tư nhân sau khi được cổ đông phê duyệt vào ngày 8 tháng 3 năm 2021. Giao dịch toàn bộ bằng tiền mặt này định giá công ty khoảng 10,2 tỷ đô la Mỹ, bao gồm nợ ròng, với mỗi cổ phần nhận được khoản bồi thường 88,75 đô la.

Điều khoản Giao dịch và Phần Trăm Thị Trường

Cổ đông của RealPage đã hưởng lợi đáng kể từ cấu trúc giao dịch này. Giá 88,75 đô la Mỹ mỗi cổ phần phản ánh mức chênh lệch 30,8% so với giá đóng cửa ngày 18 tháng 12 năm 2020 là 67,83 đô la Mỹ, và vượt quá trung bình khối lượng 30 ngày là 36,5%. Với việc thỏa thuận này đã chính thức hoàn tất, cổ phiếu của RealPage đã ngừng giao dịch trên sàn NASDAQ, đánh dấu kết thúc chương thị trường công khai bắt đầu từ nhiều năm trước.

Lý Do Chiến Lược Đằng Sau Việc Mua Lại

Đầu tư của Thoma Bravo vào RealPage thể hiện một cược tính toán vào sự chuyển đổi của ngành công nghệ bất động sản. Công ty cổ phần tư nhân này, quản lý hơn $76 tỷ đô la tài sản tính đến tháng 12 năm 2021, đã xác định vị thế thị trường của RealPage như một nền tảng cách mạng hóa cách thức chủ sở hữu và quản lý bất động sản vận hành. Hiện tại, công ty phục vụ hơn 19 triệu đơn vị cho thuê trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á từ trụ sở chính tại Richardson, Texas.

Steve Winn, Chủ tịch kiêm CEO của công ty, nhấn mạnh tính hướng về tương lai của mối quan hệ hợp tác này. Ông cho biết công nghệ của RealPage đã định hình lại căn bản chuyển đổi số trong bất động sản, và định vị giai đoạn tiếp theo cho đổi mới tăng tốc. Sự kết hợp với chuyên môn của Thoma Bravo trong việc mở rộng quy mô các công ty phần mềm nhằm mở khóa các khả năng mới cho các nhà vận hành đa gia đình và cư dân.

Orlando Bravo, Nhà sáng lập và Đối tác Quản lý của Thoma Bravo, nhấn mạnh lý do cho khoản đầu tư này: công ty đã lâu quan sát thấy sự thống trị của RealPage trong một ngành đang trải qua sự tiến hóa kỹ thuật số rộng lớn. Sổ tay chiến lược của Thoma Bravo—thực hiện các cải tiến vận hành, đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng, và theo đuổi các thương vụ mua lại có lợi—sẽ tăng cường quỹ đạo của RealPage khi ngành bất động sản tiếp tục chuyển đổi dựa trên công nghệ.

Nền Tảng Cho Sự Phát Triển Trong Tương Lai

Nền tảng của RealPage cho phép các bên liên quan trong bất động sản nâng cao tính minh bạch của tài sản, khai thác dữ liệu có thể hành động, và kiếm tiền từ không gian để tạo ra lợi nhuận gia tăng. Thành lập từ năm 1998, công ty đã xây dựng một hàng rào cạnh tranh đáng kể trước khi bước vào tay của một nhà đầu tư PE nổi bật có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực phần mềm. BofA Securities tư vấn cho RealPage trong giao dịch này, trong khi Goldman Sachs cấu trúc tài chính cho việc mua lại của Thoma Bravo, với các công ty luật lớn Wachtell, Lipton, Rosen & Katz và Kirkland & Ellis cung cấp tư vấn pháp lý cho cả hai bên.

Việc kết thúc thương vụ này báo hiệu sự kết thúc của giai đoạn giao dịch công khai của RealPage và bắt đầu một kỷ nguyên mới dưới quyền sở hữu tư nhân, được định hướng để tận dụng sự chuyển đổi số ngày càng tăng trong ngành bất động sản.