Grid Dynamics hoàn tất định giá IPO ở mức $17.50 mỗi cổ phiếu, hướng tới việc đóng cửa vào tháng 9

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN), một công ty nổi bật trong lĩnh vực dịch vụ chuyển đổi số doanh nghiệp, đã hoàn tất cấu trúc định giá cho đợt phát hành công khai có bảo đảm của mình. Công ty sẽ phát hành 5.714.286 cổ phiếu với giá 17,50 USD mỗi cổ phiếu ra công chúng, dự kiến giao dịch sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, tùy thuộc vào các yêu cầu đóng cửa tiêu chuẩn.

Liên minh bảo lãnh phát hành cũng đã nhận được quyền chọn trong vòng 30 ngày để mua thêm 857.142 cổ phiếu với cùng mức giá, có thể mở rộng huy động vốn. J.P. Morgan Securities LLC và William Blair & Company, L.L.C. cùng quản lý đợt phát hành, trong khi Needham & Company, LLC và Cantor Fitzgerald & Co. đảm nhận vai trò đồng quản lý trong giao dịch.

Chi tiết IPO và Quy trình phân phối

Các nhà đầu tư quan tâm đến việc nhận tài liệu cáo bạch có thể liên hệ với J.P. Morgan Securities LLC qua điện thoại tại 1-866-803-9204 hoặc liên hệ với William Blair & Company, L.L.C. tại (800) 621-0687. Đợt phát hành hoạt động dựa trên đăng ký sẵn có của Grid Dynamics theo mẫu S-3 (File No. 333-255732), đã được SEC chấp thuận vào ngày 13 tháng 5 năm 2021. Tất cả chứng khoán phân phối qua đợt phát hành này phải tuân thủ các quy định chứng khoán của tiểu bang và liên bang áp dụng.

Về công ty đứng sau IPO của Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) hoạt động như một công ty dịch vụ công nghệ số chuyên về thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp và vị thế cạnh tranh cho các tập đoàn Fortune 1000. Danh mục dịch vụ của công ty bao gồm tư vấn chuyển đổi số, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng đa kênh, phân tích dữ liệu nâng cao, giải pháp trí tuệ nhân tạo, di chuyển hạ tầng đám mây và hiện đại hóa hệ thống cũ.

Thành lập vào năm 2006, Grid Dynamics đặt trụ sở chính tại Thung lũng Silicon và vận hành các văn phòng khu vực tại Hoa Kỳ, Mexico, Vương quốc Anh, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ấn Độ và các thị trường Trung và Đông Âu. Tổ chức này tận dụng các bộ gia tốc công nghệ sở hữu, phương pháp linh hoạt và đội ngũ kỹ sư phân bổ theo địa lý để cung cấp thời gian ra thị trường nhanh chóng với đảm bảo chất lượng.

Các xem xét dự báo

Thông báo này chứa các dự báo hướng tới tương lai về thời gian hoàn thành và kết quả của đợt phát hành. Những tuyên bố này mang theo các rủi ro và sự không chắc chắn vốn có thể khác biệt đáng kể so với kết quả thực tế. Các bên nên xem xét hồ sơ Form 10-Q của Grid Dynamics cho quý hai năm 2022 và các hồ sơ SEC khác để biết đầy đủ các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả tài chính của công ty.

Đối với các câu hỏi của nhà đầu tư: investorrelations@griddynamics.com