EVERTEC Hoàn tất Mở rộng Fintech lớn với việc Mua lại $660M Sinqia tại Brazil

EVERTEC chính thức hoàn tất việc mua lại Sinqia, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của công ty nhằm khẳng định vị thế là một nhà fintech hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh. Thỏa thuận, được hỗ trợ bởi khoản vay nợ lớn, phản ánh chiến lược tham vọng của công ty trong việc hợp nhất các giải pháp xử lý thanh toán và phần mềm tài chính trên toàn khu vực.

Mua lại được thúc đẩy bởi $660M cam kết vay nợ

Để thúc đẩy sự mở rộng chiến lược này, EVERTEC đã huy động được sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ nhiều đối tác ngân hàng. Banco Popular de Puerto Rico và FirstBank Puerto Rico đã cam kết thêm $60 triệu đô la trong khoản vay theo hạn mức A, trong khi một nhóm tài chính rộng lớn hơn cung cấp $600 triệu đô la trong cam kết khoản vay hạn mức B mới. Cấu trúc tài chính có mức lãi suất cạnh tranh: khoản vay hạn mức A bổ sung phù hợp với điều khoản của thỏa thuận hiện tại, trong khi phần hạn mức mới có lãi suất SOFR cộng 3.50% cho các khoản vay SOFR và 2.50% cho các khoản vay theo lãi suất cơ bản.

Tầm nhìn chiến lược để thống trị khu vực Mỹ Latinh

Theo ông Mac Schuessler, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của EVERTEC, thương vụ này đại diện cho một bước đi quan trọng hướng tới tầm nhìn của công ty trở thành nhà cung cấp giải pháp fintech toàn diện cho khu vực LATAM. Thực thể hợp nhất sẽ tích hợp hạ tầng xử lý giao dịch đã được thiết lập của EVERTEC với khả năng phần mềm mạnh mẽ của Sinqia dành cho các tổ chức tài chính, tạo ra một dịch vụ toàn diện hơn. Nỗ lực tích hợp sẽ tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nâng cao đồng thời duy trì sự xuất sắc trong vận hành trên toàn khu vực.

Đội ngũ hỗ trợ và tư vấn giao dịch

Thỏa thuận thu hút sự hướng dẫn tài chính và pháp lý từ các cố vấn hàng đầu. Evercore, Seneca Evercore và Goldman Sachs dẫn đầu quá trình tư vấn tài chính, được hỗ trợ bởi Truist Securities. Đại diện pháp lý đến từ Latham & Watkins và Mattos Filho. Các thỏa thuận vay nợ được phối hợp bởi Truist Securities, Citizens Bank và Fifth Third Bank với vai trò các nhà tổ chức chính, đảm bảo việc triển khai vốn suôn sẻ và các điều khoản vay thuận lợi.

Vị thế thị trường của EVERTEC được củng cố

EVERTEC hoạt động như một công ty xử lý giao dịch hàng đầu phục vụ khu vực Mỹ Latinh, Puerto Rico và Caribbean. Công ty quản lý mạng lưới ATH®, một trong những mạng lưới thẻ PIN hàng đầu của khu vực, và xử lý hơn sáu tỷ giao dịch mỗi năm. Thông qua hoạt động tại 26 quốc gia Mỹ Latinh, EVERTEC phục vụ các tổ chức tài chính, thương nhân, tập đoàn và các cơ quan chính phủ với các giải pháp thanh toán và công nghệ quan trọng, đi kèm theo các dịch vụ giám sát gian lận và ngân hàng cốt lõi trên các thị trường của mình.