Goldman Sachs Petershill Tăng Tốc Đầu Tư Vào Kennedy Lewis Investment Management Với Cổ Phần Chiến Lược

Bước đi lớn

Kennedy Lewis Investment Management vừa ký kết một khoản đầu tư chiến lược đáng kể từ Petershill, bộ phận quản lý tài sản thay thế của Goldman Sachs Asset Management. Đây không phải là khoản đầu tư thụ động thông thường—đây là một bước đi tính toán thể hiện sự tự tin nghiêm túc vào sách chơi của công ty tín dụng chuyên biệt. Đồng thời, Azimut Alternative Capital Partners đang rút khỏi cổ phần thiểu số tại Kennedy Lewis, đánh dấu một sự chuyển đổi trong cấu trúc cổ đông của công ty.

Điều gì làm cho Kennedy Lewis nổi bật

Được thành lập vào năm 2017 bởi David K. Chene và Darren L. Richman, Kennedy Lewis đã âm thầm xây dựng một hồ sơ thành tích ấn tượng quản lý hơn $14 tỷ đô la qua nhiều cấu trúc quỹ khác nhau. Công ty chuyên về những lĩnh vực có thể gọi là “không hào nhoáng” nhưng sinh lợi trong thị trường tín dụng—những cơ hội mà các nhà cho vay truyền thống và các cửa hàng tín dụng tư nhân chính thống thường bỏ qua. Họ tập trung vào tín dụng cơ hội, tài chính nhà xây dựng, cho vay cốt lõi và các chiến lược cho vay theo nhóm rộng.

Robert Hamilton Kelly, đồng trưởng bộ phận Petershill tại Goldman Sachs Asset Management, nhấn mạnh điều thu hút tổ chức lớn này: “Kennedy Lewis sở hữu kiến thức sâu rộng đáng kể trong các lĩnh vực chuyên biệt của thị trường tín dụng mà các nhà cho vay truyền thống và nhiều công ty tín dụng tư nhân chưa khai thác hết. Họ đã tự khẳng định qua việc đầu tư vào các tình huống hấp dẫn, thường phức tạp.”

Tại sao điều này quan trọng bây giờ

Quan hệ đối tác này về cơ bản giúp Kennedy Lewis tăng cường khả năng tài chính để mở rộng hoạt động mà không mất đi bản chất doanh nhân của mình. Goldman Sachs quản lý hơn $450 tỷ đô la tài sản thay thế và có ba thập kỷ kinh nghiệm thị trường. Quan trọng hơn, mô hình của Petershill được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ các nhà quản lý thay thế—cung cấp vốn trong khi vẫn giữ quyền tự chủ và khả năng ra quyết định của đội ngũ quản lý.

Đồng sáng lập Darren L. Richman nhận xét rằng công ty nhìn thấy “một nhóm cơ hội lớn và đang mở rộng phù hợp với phương pháp tiếp cận cơ hội, tập trung vào ngành của chúng tôi” và hiện tại “được định vị tốt hơn để nắm bắt những cơ hội này thay mặt cho các nhà đầu tư toàn cầu của chúng tôi.”

Chiến lược thoái lui

Giám đốc điều hành Azimut Group Giorgio Medda đã diễn đạt việc thoái lui một cách tích cực, nhấn mạnh rằng giao dịch này thể hiện khả năng thoái vốn khỏi các khoản đầu tư GP Stakes cho “các nhà mua uy tín, đã được thiết lập.” Điều quan trọng là, các khách hàng của Azimut đã đầu tư vào các chiến lược của Kennedy Lewis vẫn duy trì mối quan hệ—đây không phải là một sự chia tay sạch sẽ, chỉ là một sự sắp xếp lại các nhà cung cấp vốn.

Vị trí chiến lược của Kennedy Lewis trong bối cảnh thị trường tín dụng đang phát triển, kết hợp với sự hậu thuẫn từ một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, giúp công ty chuẩn bị đối mặt với bất kỳ điều gì sẽ đến trong chu kỳ thị trường tiếp theo.