Hợp nhất Năng lượng Chính: Chevron Hoàn tất Tích hợp Chiến lược các Tài sản Hess

Chevron đã chính thức hoàn tất việc mua lại Hess, đánh dấu một bước chuyển đổi quan trọng trong ngành dầu khí tích hợp toàn cầu. Giao dịch này hợp nhất hai tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ, kết hợp các thế mạnh vận hành, khả năng tiên tiến và dự trữ chiến lược nằm rải rác trên nhiều châu lục.

Mở rộng danh mục tài sản và định vị thị trường

Sự hợp nhất mang lại nguồn lực đáng kể dưới sự quản lý của Chevron. Hiện tại, Chevron nắm giữ 30% cổ phần trong Khối Guyana Stabroek, chứa trữ lượng có thể khai thác phục hồi vượt quá 11 tỷ thùng dầu quy đổi—đây là một trong những phát hiện dầu mỏ lớn nhất thế giới gần đây. Ngoài Guyana, thực thể hợp nhất còn sở hữu 463 nghìn mẫu đất ròng có sản lượng trong khu vực Bakken, định vị nó như một nhà sản xuất hàng đầu trong khu vực đá phiến này. Thỏa thuận cũng bổ sung các khoản holdings bổ sung tại Vịnh Mỹ với sản lượng hàng ngày tương đương 31 nghìn thùng dầu, đồng thời củng cố hoạt động khí tự nhiên ở Đông Nam Á, đóng góp 57 nghìn thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

Những khoản mua lại này nâng cao dấu ấn đã thống trị của Chevron tại các khu vực sản xuất quan trọng như Permian Basin, DJ Basin, Kazakhstan, Địa Trung Hải phía Đông và Úc.

Hiệu suất tài chính và Giá trị dành cho cổ đông

Theo Giám đốc Tài chính Eimear Bonner, việc mua lại này dự kiến sẽ mang lại những cải thiện đáng kể về khả năng tạo dòng tiền và các chỉ số sản xuất trong thập kỷ tới. Công ty dự kiến đạt khoảng $1 tỷ đô la Mỹ về các synergies chi phí hàng năm vào cuối năm 2025. Kế hoạch chi tiêu vốn hướng tới mức $19 đến $22 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, trong khi hoạt động hợp nhất nhằm duy trì tỷ lệ Lợi nhuận trên Vốn lưu động ở mức hai chữ số trong bối cảnh giá hàng hóa trung bình.

Điều khoản giao dịch quy định tỷ lệ đổi cổ phiếu là 1.0250 cổ phiếu Chevron cho mỗi cổ phiếu Hess, với khoảng 301 triệu cổ phiếu phát hành từ kho bạc để hoàn tất giao dịch.

Lý do chiến lược và góc nhìn của lãnh đạo

Ông Mike Wirth, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Chevron, nhấn mạnh giá trị chiến lược: “Sự kết hợp của hai nhà lãnh đạo ngành công nghiệp uy tín này củng cố và mở rộng quỹ đạo tăng trưởng của chúng tôi trong thập kỷ tới, định vị chúng tôi để mang lại lợi nhuận dài hạn vượt trội.” Ông cũng đề cập đến việc phê duyệt của Ủy ban Thương mại Liên bang, đã chấp thuận ông John Hess—cựu CEO của Hess Corporation—tham gia Hội đồng Quản trị của Chevron.

Ông John Hess nhấn mạnh di sản đang được tích hợp: “Sự kết hợp chiến lược này định vị thực thể hợp nhất như một công ty năng lượng hàng đầu chuẩn bị cho tương lai, với danh mục tăng trưởng xuất sắc dựa trên Guyana, nơi có phát hiện dầu mỏ quan trọng nhất trong thập kỷ qua, cùng với nền sản xuất mạnh mẽ của Bakken.”

Thời gian tích hợp và triển vọng tương lai

Công ty dự kiến rằng các hiệu quả về chi phí và việc triển khai vận hành các cơ sở hạ tầng sản xuất bổ sung tại Guyana sẽ giúp giao dịch này trở thành nguồn tăng dòng tiền trên mỗi cổ phiếu bắt đầu từ năm 2025. Danh mục hợp nhất dự kiến sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng sản xuất và dòng tiền tự do trong vòng năm năm, với các xu hướng mở rộng này kéo dài đến sau năm 2030.

Chevron sẽ trình bày hướng dẫn tài chính cập nhật toàn diện và các mục tiêu vận hành trong buổi Tiêu điểm Nhà đầu tư ngày 12 tháng 11 tại New York.