Ba đội ngũ quản lý tài sản hàng đầu từ UBS được Forbes công nhận năm 2023

UBS công bố lựa chọn ba nhóm cố vấn xuất sắc vào danh sách Forbes America’s Top Wealth Management Teams năm 2023. Các nhóm được công nhận—Wickham Cash Partners, LongBernsteinGunderson Wealth Management, và The Capital ESOP Group—cùng nhau thể hiện trình độ chuyên môn tài chính trong các thị trường Philadelphia và Washington D.C. của công ty, do Julie Fox, Giám đốc Thị trường, giám sát.

Wickham Cash Partners: Di sản của sự chuyên nghiệp

Hoạt động từ Charlotte, Bắc Carolina, Wickham Cash Partners mang đến hơn 225 năm kinh nghiệm tổng hợp trong ngành. Được dẫn dắt bởi các Cố vấn Tài sản Riêng Greg Cash và Mitchell Wickham, cùng các cố vấn Trevor Hoke, Ron Bryson và North Moore, nhóm chuyên về quản lý tài sản toàn diện cho các gia đình đa thế hệ, các giám đốc điều hành doanh nghiệp và doanh nhân. Phương pháp của họ tập trung vào việc cung cấp các giải pháp tài chính tinh vi, tích hợp phù hợp với các nhu cầu phức tạp của khách hàng.

Phạm vi hoạt động đa thành phố của LongBernsteinGunderson Wealth Management

Có trụ sở tại Philadelphia, New York City và Dallas, LongBernsteinGunderson Wealth Management phục vụ khách hàng có giá trị ròng cực cao và cao thông qua nhóm do các Cố vấn Tài sản Riêng Ryan Long, Brad Bernstein và Louise Gunderson dẫn dắt, cùng với Cố vấn Tài chính Nina Gunderson. Nhóm cung cấp các chiến lược tài sản và dịch vụ quản lý tài sản tùy chỉnh dành cho các gia đình giàu có và chủ doanh nghiệp điều hướng các cảnh quan tài chính phức tạp.

Phương pháp tiếp cận chuyên biệt của The Capital ESOP Group

Có trụ sở tại Washington, D.C., The Capital ESOP Group, do các Cố vấn Tài sản Riêng Keith Apton và Nick Francia dẫn dắt, nổi bật với chuyên môn đặc biệt trong các giao dịch Kế hoạch Sở hữu Cổ phần Nhân viên (ESOP). Nhóm hướng dẫn các chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành về phân bổ tài sản chiến lược và lập kế hoạch chuyển đổi tài sản hiệu quả về thuế.

Sự công nhận của thị trường và vị thế ngành

Theo Julie Fox, các lựa chọn này nhấn mạnh cam kết xuất sắc mà các nhóm cố vấn này mang lại cho dịch vụ khách hàng. Danh sách Forbes/Shook 2023, đã bước sang năm thứ hai, xác định 100 nhóm quản lý tài sản hàng đầu cùng quản lý hơn $1 nghìn tỷ đô la tài sản. Các xếp hạng được xác định thông qua đánh giá toàn diện bao gồm phỏng vấn định tính, lịch sử tuân thủ hoạt động và các chỉ số doanh thu được SHOOK Research đánh giá.

Về UBS

UBS hoạt động như một nhà lãnh đạo toàn cầu về quản lý tài sản và ngân hàng đa năng hàng đầu của Thụy Sĩ. Sau khi mua lại Credit Suisse, công ty quản lý 5.5 nghìn tỷ đô la tài sản đầu tư tính đến quý 2 năm 2023, phục vụ khách hàng tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.