Ngân hàng lớn thứ ba của California hình thành: Banc of California hoàn tất tích hợp PacWest Bancorp với $400M Vốn đầu tư

Banc of California chính thức hoàn tất việc hợp nhất mang tính biểu tượng với PacWest Bancorp, đánh dấu một sự hợp nhất chiến lược định hình lại cảnh quan ngân hàng doanh nghiệp của California. Thỏa thuận này, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, kết hợp hai tổ chức tài chính đã thành lập dưới thương hiệu Banc of California, tạo ra một lực lượng mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng thương mại dựa trên mối quan hệ trên toàn bang, như các giám đốc điều hành mô tả.

Vốn Chiến lược và Vị trí Thị trường

Việc tích hợp đi kèm với sự hỗ trợ đáng kể từ các tổ chức lớn—$400 triệu đô la vốn cổ phần mới được huy động từ các quỹ do Warburg Pincus LLC quản lý và các phương tiện đầu tư liên kết với Centerbridge Partners, L.P. Sự củng cố tài chính này thể hiện sự tin tưởng từ các nhà đầu tư lớn vào chiến lược hoạt động và cơ hội thị trường của tổ chức hợp nhất trong một khu vực đang thiếu hụt rõ rệt các ngân hàng doanh nghiệp trung bình.

Sau khi PacWest hợp nhất vào Banc of California, và sau đó Banc of California, N.A. được tích hợp vào Pacific Western Bank, tổ chức này trở thành ngân hàng lớn thứ ba của California có trụ sở chính trong tiểu bang. Với hơn 2.200 nhân viên và hơn 70 chi nhánh tại California cùng các địa điểm ở Bắc Carolina và Colorado, ngân hàng hợp nhất định vị để chiếm lĩnh thị phần trong phân khúc chưa được phục vụ đầy đủ.

Tái Cấu Trúc Bảng Cân Đối Kế Toán và Chiến Lược Tài Sản

Ban quản lý đã thực hiện một quá trình tái cấu trúc danh mục cẩn thận trước và ngay sau khi hoàn tất hợp nhất. Tổ chức hợp nhất đã thoái vốn khoảng 1,9 tỷ đô la tài sản như một phần của sáng kiến định vị lại bảng cân đối kế toán rộng lớn hơn. Riêng Pacific Western Bank đã bán khoảng 1,5 tỷ đô la từ các khoản nắm giữ chứng khoán, bao gồm chứng khoán thế chấp thương mại theo dạng đại lý, chứng khoán thế chấp có thế chấp, công cụ kho bạc, nợ đô thị và trái phiếu doanh nghiệp. Riêng Banc of California, N.A. đã hoàn tất khoảng 447,4 triệu đô la trong các giao dịch bán chứng khoán bao gồm chứng khoán thế chấp theo dạng đại lý, CMO, và trái phiếu đô thị.

Một thỏa thuận bán trước cho danh mục vay thế chấp nhà ở cá nhân trị giá 1,8 tỷ đô la dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 1 tháng 12 năm 2023. Các khoản thu từ các giao dịch này—kết hợp với hoạt động định vị lại dự kiến trong Quý 1 năm 2024—được dành chủ yếu để giảm các khoản vay mua sắm lớn và tái cấp vốn các nguồn vốn có chi phí cao hơn, một bước đi quan trọng trong bối cảnh lãi suất cao hiện nay.

Tích Hợp Hoạt Động và Tập Trung Vào Khách Hàng

Jared Wolff, Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch của Banc of California, mô tả việc hợp nhất như một cách giải quyết một khoảng trống thực sự trên thị trường. “Chúng tôi đã hợp nhất hai tổ chức uy tín để xây dựng một trong những ngân hàng doanh nghiệp dựa trên mối quan hệ hàng đầu của quốc gia,” Wolff nói, nhấn mạnh dịch vụ khách hàng và cam kết cộng đồng là trung tâm của bản sắc sau hợp nhất.

Nền tảng hợp nhất cung cấp dịch vụ cho vay thương mại và bất động sản toàn diện, với chuyên môn đặc biệt trong lĩnh vực tài chính y tế và giáo dục, ngân hàng mạo hiểm, dịch vụ HOA, cho vay doanh nghiệp nhỏ, cho vay kho, và hoạt động giải trí và truyền thông. Một công ty con nội bộ, Deepstack Technologies, mở rộng khả năng xử lý thanh toán toàn diện—một điểm khác biệt cạnh tranh trong ngân hàng doanh nghiệp hiện đại.

Triển Vọng Trong Tương Lai

Tổ chức mới hợp nhất hoạt động từ trụ sở chính tại Los Angeles và duy trì mối quan hệ sâu rộng khắp California trong khi mở rộng ra các thị trường lân cận. Ban quản lý dự kiến hoàn tất thêm các hoạt động định vị lại bảng cân đối kế toán trong quý này, với các tác động chiến lược đối với chi phí vốn và xu hướng biên lợi nhuận ròng trong năm 2024. Việc tích hợp không chỉ là sự hợp nhất các tài sản mà còn là một sự tái cấu trúc có chủ đích về hiện diện thị trường trong một bối cảnh cạnh tranh nơi mà ngân hàng dựa trên mối quan hệ và chuyên môn ngành nghề đặc thù thúc đẩy việc giữ chân và phát triển khách hàng tổ chức.