Đặt cược chiến lược của BlackRock vào SpiderRock Advisors: Củng cố kho vũ khí quản lý tài sản

Nhằm thúc đẩy các giải pháp tài sản cá nhân hóa, BlackRock đã mua cổ phần thiểu số trong SpiderRock Advisors, một công ty chuyên về quản lý danh mục dựa trên quyền chọn có trụ sở tại Chicago. Quan hệ đối tác này thể hiện nỗ lực liên tục của BlackRock trong việc trang bị cho các công ty quản lý tài sản và cố vấn tài chính các công cụ tinh vi để cung cấp các chiến lược đầu tư tối ưu thuế, tùy chỉnh theo nhu cầu.

Logic Chiến lược đằng sau thương vụ

Sự hợp tác xuất phát từ thế mạnh bổ sung của hai bên: BlackRock mang đến mạng lưới phân phối rộng lớn và $190 tỷ đô la trong quản lý tài khoản riêng biệt (SMA), trong khi SpiderRock Advisors đóng góp chuyên môn về chiến lược phái sinh và hiện quản lý khoảng 2,5 tỷ đô la tài sản của khách hàng. Sự kết hợp này cho phép các trung gian quản lý tài sản cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro tinh vi hơn cùng khả năng tạo thu nhập.

Martin Small, Trưởng bộ phận Tư vấn Tài sản Mỹ của BlackRock, nhấn mạnh lý do: “Chúng tôi mong muốn giúp các cố vấn tiếp cận khả năng của SpiderRock Advisors để xây dựng các danh mục đầu tư tối ưu thuế, tùy chỉnh cao, có thể tạo thu nhập và quản lý rủi ro cho khách hàng của họ.”

Khai thác thị trường tăng trưởng cao

Thị trường SMA tài sản giàu có của Mỹ hiện có giá trị khoảng 2,1 nghìn tỷ đô la và đang mở rộng khoảng 15% mỗi năm—tăng tốc đến 35% trong số các cố vấn đầu tư đăng ký. Các chiến lược phủ quyền chọn đã thu hút sự chú ý khi nhà đầu tư đối mặt với lợi suất bị kìm hãm, điều kiện thị trường biến động và các vị thế cổ phiếu tập trung tích lũy trong các đợt tăng giá gần đây.

SpiderRock Advisors có vị thế để tận dụng xu hướng này. Phương pháp dựa trên công nghệ của công ty kết hợp kiến thức phái sinh tinh vi với các công cụ giúp cố vấn tài chính tích hợp chiến lược quyền chọn vào danh mục đa dạng một cách dễ dàng hơn. Eric Metz, Chủ tịch kiêm Giám đốc Đầu tư của SpiderRock Advisors, nhận định rằng “các cố vấn sáng tạo hiểu rõ giá trị của việc quản lý rủi ro” trong một môi trường đặc trưng bởi không chắc chắn về thuế, biến động thị trường cao và lãi suất thấp cấu trúc.

Điều này có ý nghĩa gì đối với lĩnh vực quản lý tài sản

Việc BlackRock đầu tư vào SpiderRock Advisors nhấn mạnh xu hướng chung của ngành: cá nhân hóa và tối ưu thuế đã trở thành tiêu chuẩn trong tư vấn tài sản. Bằng cách tích hợp khả năng của SpiderRock Advisors vào hệ thống SMA của mình, BlackRock củng cố lợi thế cạnh tranh đồng thời cung cấp cho các cố vấn các chiến lược khác biệt thu hút khách hàng có giá trị ròng cao mong muốn cải thiện hiệu suất sau thuế và tiếp xúc rủi ro tùy chỉnh.

Dự án này phát triển một cách tự nhiên từ việc BlackRock mua lại Aperio trước đó, thể hiện cam kết của công ty trong việc mở rộng bộ công cụ quản lý tài sản cá nhân hóa trên nhiều loại tài sản và chiến lược khác nhau.