Boxabl Gia nhập thị trường công khai: Giao dịch SPAC trị giá 3,5 tỷ USD đánh dấu cột mốc quan trọng cho nhà tiên phong trong lĩnh vực nhà ở mô-đun

Công ty housing mô-đun sáng tạo Boxabl đã công bố thỏa thuận hợp nhất chính thức với FG Merger II Corp., mở đường cho công ty trở thành công ty đại chúng niêm yết trên NASDAQ dưới mã chứng khoán “BXBL.” Sự kết hợp chiến lược này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho ngành công nghệ nhà ở và phản ánh niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào phương pháp đột phá của Boxabl trong các giải pháp nhà ở giá cả phải chăng.

Thỏa Thuận: Những Điều Bạn Cần Biết

Thỏa thuận hợp nhất đề ra các kế hoạch tham vọng nhằm định hình lại cách xây dựng và triển khai nhà ở. Các cổ đông hiện tại của Boxabl sẽ giữ 100% vốn cổ phần trong thực thể hợp nhất, trong khi FGMC sẽ phát hành 350 triệu cổ phiếu, định giá Boxabl ở mức 3,5 tỷ đô la. Đáng chú ý, giao dịch này không yêu cầu tối thiểu về tiền mặt, mang lại sự linh hoạt hoạt động cho công ty mới hợp nhất khi mở rộng sản xuất và mở rộng toàn cầu.

“Việc niêm yết công khai tiềm năng này mở ra cơ hội huy động vốn lớn hơn đáng kể và cho phép chúng tôi thúc đẩy sứ mệnh cung cấp nhà ở bền vững, giá cả phải chăng trên quy mô lớn,” ông Galiano Tiramani, Nhà sáng lập kiêm CEO của Boxabl, cho biết. “Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với đội ngũ quản lý SPAC có uy tín—họ đã thành công trong việc hướng dẫn hàng chục giao dịch trước đó đến thành công.”

Hồ Sơ Niềm Tin của Nhà Đầu Tư

Kể từ khi thành lập vào năm 2017, Boxabl đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong việc huy động vốn từ một cơ sở nhà đầu tư đa dạng. Công ty đã huy động hơn $230 triệu đô la từ hơn 50.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, cho thấy sự tin tưởng rộng rãi vào tầm nhìn và khả năng thực thi của công ty. Nền tảng vốn này, kết hợp với khả năng niêm yết trên NASDAQ, giúp Boxabl theo đuổi các chiến lược tăng trưởng mạnh mẽ trước đây nằm ngoài tầm với.

Ông Larry G. Swets, Jr., CEO của FGMC, nhấn mạnh lý do đằng sau mối quan hệ hợp tác này: “Chúng tôi thấy tiềm năng lớn trong công nghệ của Boxabl để giải quyết một trong những vấn đề cấp bách nhất trong lĩnh vực bất động sản—thiếu hụt nhà ở và khả năng chi trả. Các nhà sáng lập đã thể hiện khả năng kinh doanh xuất sắc trong việc xây dựng công ty này từ ý tưởng đến quy mô.”

Casita và Những Điều Khác: Boxabl Thực Sự Là Gì

Điểm hấp dẫn chính của Boxabl là Casita, một studio mô-đun hoàn chỉnh diện tích 361-foot vuông, gồm bếp, phòng tắm và hạ tầng tiện ích đầy đủ. Đơn vị này có thể mở rộng tại chỗ trong chưa đầy một giờ, không cần lắp ráp phức tạp hay công trình nền móng, thay đổi căn bản thời gian thi công và chi phí lao động.

Công ty cũng đang phát triển Baby Box, một đơn vị 120-foot vuông được thiết kế theo tiêu chuẩn mã RV, dành cho các triển khai yêu cầu chuẩn bị mặt bằng tối thiểu. Trong tương lai, Boxabl đang phát triển các mô-đun có thể xếp chồng và kết nối để tạo thành nhà phố, khu căn hộ đa gia đình và các nhà ở đơn lập lớn hơn—cơ bản cho phép các nhà phát triển xây dựng nhanh chóng toàn bộ cộng đồng.

Ý Nghĩa Chiến Lược: Tại Sao Điều Này Quan Trọng

Việc tiếp cận thị trường công cộng mở ra nhiều khả năng quan trọng cho Boxabl:

Mở Rộng Sản Xuất – Thực thể công khai có thể đầu tư mạnh vào hạ tầng sản xuất, giảm chi phí trên mỗi đơn vị và tăng tốc độ sản xuất để đáp ứng các tín hiệu cầu toàn cầu.

Nghiên Cứu và Phát Triển – Nguồn vốn tăng tốc cho phép công ty hoàn thiện các sản phẩm hiện có, tạo mẫu các cấu hình mới và theo đuổi các đổi mới công nghệ mà các đối thủ cạnh tranh thiếu nguồn lực để theo đuổi.

Thâm Nhập Thị Trường Toàn Cầu – Với vốn từ các tổ chức, Boxabl có thể thiết lập các trung tâm sản xuất khu vực và điều hướng các quy định pháp lý ở các địa phương mới, từ châu Âu đến thị trường Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với thiếu hụt nhà ở trầm trọng.

Thu Hút Nhân Tài – Tình trạng niêm yết trên NASDAQ và các gói thưởng cổ phần cho phép Boxabl tuyển dụng các kỹ sư, kiến trúc sư và lãnh đạo vận hành hàng đầu, thiết yếu để mở rộng hoạt động sản xuất.

Tiếp Tục Lãnh Đạo

Các nhà sáng lập Paolo và Galiano Tiramani sẽ tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo của công ty hợp nhất sau khi hoàn tất, đảm bảo tầm nhìn chiến lược và phương pháp vận hành đã xây dựng nên Boxabl vẫn giữ nguyên. Sự ổn định này là rất quan trọng do yêu cầu về chuyên môn đặc thù để thực hiện lộ trình sản xuất và triển khai của công ty.

Khung Tài Chính và Pháp Lý

Giao dịch đã thu hút sự hỗ trợ tư vấn cấp tổ chức. Maxim Group LLC đóng vai trò cố vấn tài chính của Boxabl, trong khi Winston & Strawn LLP phụ trách pháp lý. Tư vấn giao dịch của FGMC là Loeb & Loeb LLP. Các chi tiết giao dịch bổ sung sẽ được tiết lộ qua các hồ sơ SEC, bao gồm các mẫu 8-K của cả hai bên và dự kiến là mẫu đăng ký S-4 trước các cuộc bỏ phiếu của cổ đông.

Bối Cảnh Ngành Công Nghiệp

Việc Boxabl trở thành công ty đại chúng phản ánh sự trưởng thành trong nhận thức về động thái thị trường nhà ở—các phương pháp xây dựng truyền thống quá chậm và đắt đỏ để giải quyết các thiếu hụt toàn cầu ảnh hưởng đến khả năng chi trả. Xây dựng mô-đun cung cấp một lựa chọn hấp dẫn: triển khai nhanh hơn, ít lao động hơn, kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn và giảm thiểu đáng kể sự gián đoạn tại công trường.

Giá trị 3,5 tỷ đô la, dù lớn, phản ánh đánh giá của các nhà tham gia thị trường rằng công nghệ nhà ở mô-đun là một cơ hội dài hạn mang tính xu hướng. Khi áp lực dân số, đô thị hóa và các yếu tố khí hậu định hình lại kinh tế bất động sản, các công ty có thể cung cấp nhà ở nhanh hơn và rẻ hơn sẽ có lợi thế cấu trúc.

Thời Gian và Các Bước Tiếp Theo

Việc hợp nhất phụ thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường và phê duyệt của cơ quan quản lý. Cổ đông của FGMC sẽ bỏ phiếu về đề xuất, với các tiết lộ chi tiết sẽ sớm có trong tài liệu ủy quyền. Sau khi thành công, FGMC sẽ nhận tên gọi BOXABL và bắt đầu giao dịch dưới mã chứng khoán mới, đánh dấu sự chuyển đổi chính thức từ thị trường tư nhân sang công cộng.

Giao dịch này không chỉ là một sự kiện huy động vốn mà còn là sự xác nhận rằng công nghệ nhà mô-đun đã chuyển từ ý tưởng đầy hứa hẹn thành giải pháp hạ tầng thiết yếu. Với nguồn lực từ thị trường công cộng và sự điều hành của các nhà sáng lập, Boxabl bước vào giai đoạn mới tập trung chứng minh công nghệ có thể mở rộng lợi nhuận trên nhiều địa bàn và kịch bản triển khai khác nhau.