J.P. Morgan củng cố vị thế Thị trường tư nhân thông qua việc mua lại chiến lược Aumni

Trong một bước đi quan trọng nhằm mở rộng khả năng kỹ thuật số trong lĩnh vực vốn tư nhân, J.P. Morgan đã đồng ý mua lại Aumni, một nhà cung cấp phần mềm phân tích đầu tư phục vụ các nhà quản lý vốn mạo hiểm và thị trường tư nhân. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2023, với các chi tiết tài chính vẫn được giữ bí mật.

Lý do chiến lược đằng sau thương vụ

Kể từ khi đầu tư ban đầu vào Aumni vào năm 2021, J.P. Morgan đã nhận thấy những lợi ích hợp tác rõ ràng giữa hai tổ chức. Việc mua lại này củng cố cam kết của ngân hàng trong việc hiện đại hóa hạ tầng thị trường tư nhân. Michael Elanjian, người đứng đầu các bộ phận Ngân hàng Đầu tư Kỹ thuật số và Thị trường Tư nhân Kỹ thuật số của J.P. Morgan, nhấn mạnh rằng “sự hợp tác này thể hiện sự tự tin của chúng tôi vào hệ sinh thái được hỗ trợ bởi các quỹ mạo hiểm và tầm nhìn của chúng tôi nhằm mang lại sự minh bạch lớn hơn cho một phân khúc thị trường vốn đã truyền thống là mập mờ.”

Aumni mang lại gì cho thị trường

Được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở chính tại Salt Lake City, Utah, Aumni vận hành một nền tảng phân tích dữ liệu độc quyền được thiết kế để cấu trúc, giám sát và đánh giá các điều khoản đầu tư quan trọng trong toàn cảnh vốn tư nhân. Danh sách khách hàng của công ty bao gồm hơn 300 tổ chức—từ các nhà quản lý quỹ mạo hiểm mới nổi, các công ty đầu tư đã thành lập, đến các nhà quản lý tài sản đa quốc gia—cùng nhau đánh giá hơn $600 tỷ đô la vốn đã được phân bổ trên 17.000+ công ty tư nhân.

Điểm mạnh cốt lõi của nền tảng nằm ở khả năng trích xuất các thông tin hành động từ các tài liệu pháp lý và kinh tế phức tạp, giúp dữ liệu ở cấp danh mục đầu tư dễ tiếp cận hơn cho các nhà đầu tư đang điều hướng các giao dịch giai đoạn tăng trưởng.

Xây dựng hệ sinh thái thị trường tư nhân tích hợp

Việc mua lại này bổ sung cho các sáng kiến trước đó của J.P. Morgan, bao gồm việc ra mắt Capital Connect—được thiết kế để quản lý bảng vốn và huy động vốn—và thương vụ mua lại Global Shares đã hoàn tất trước đó. Kết hợp, các tài sản này tạo thành một bộ công cụ toàn diện giải quyết nhiều điểm đau trong chuỗi giá trị thị trường tư nhân.

“Việc tích hợp khả năng cấu trúc dữ liệu hàng đầu của Aumni với các dịch vụ huy động vốn và quản lý cổ phần của chúng tôi giúp chúng tôi cung cấp các giải pháp hàng đầu cho cả các nhà tham gia thị trường tư nhân giai đoạn tăng trưởng và giai đoạn sau,” Elanjian nhấn mạnh.

Đà tăng trưởng của Aumni tiếp tục

Đối với Aumni, thương vụ này thúc đẩy sứ mệnh của họ trong việc mang lại những cải tiến cấu trúc cho thị trường vốn tư nhân. CEO Tony Lewis cho biết: “Hợp tác với J.P. Morgan cho phép chúng tôi mở rộng tầm nhìn về cấu trúc, minh bạch và thanh khoản trong một ngành công nghiệp đã thiếu các yếu tố nền tảng này trong lịch sử. Các khách hàng của chúng tôi sẽ hưởng lợi từ sự tích hợp liền mạch với hệ sinh thái thị trường tư nhân rộng lớn hơn của J.P. Morgan.”

Công ty, vốn duy trì hoạt động đáng kể tại Philippines bên cạnh trụ sở chính tại Mỹ, sẽ giữ nguyên trụ sở độc lập tại Salt Lake City trong khi hoạt động như một phần của bộ phận Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư của J.P. Morgan.

Bối cảnh thị trường

Động thái này nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các giải pháp dựa trên dữ liệu trong thị trường vốn tư nhân, nơi mà sự mập mờ đã lâu là điểm ma sát đối với LPs, GPs và các bên liên quan của công ty. Bằng cách hợp nhất các nền tảng công nghệ bổ sung, J.P. Morgan hướng tới việc thiết lập vị thế cạnh tranh khác biệt trong một bối cảnh đang phát triển nhanh chóng.