Wells Fargo bổ nhiệm Michael Liersch làm trưởng bộ phận Quản lý Tài sản Riêng tư và Tư vấn

Lãnh đạo Dịch vụ Tài chính Mang Kinh Nghiệm Đa Ngành Đảm Nhiệm Các Sáng kiến Lập kế hoạch và Phát triển

Wells Fargo & Company đã công bố bổ nhiệm Michael Liersch làm lãnh đạo mới phụ trách Chiến lược Tư vấn và Phát triển trong bộ phận Quản lý Tài sản Riêng thuộc Wealth & Investment Management. Trong vai trò này, Liersch sẽ giám sát một bộ phận hợp nhất có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ lập kế hoạch tài chính toàn diện và chiến lược mở rộng cho khách hàng thông qua Wells Fargo Private Bank và Abbot Downing, bao gồm các dịch vụ chuyên biệt về tư vấn gia đình và kế hoạch chuyển giao doanh nghiệp.

Thành tích Xuất sắc trong Tài chính Hành vi

Michael Liersch gia nhập Wells Fargo từ JPMorgan Chase, nơi ông giữ vị trí giám đốc điều hành và là trưởng bộ phận Toàn cầu về Lập kế hoạch và Tư vấn Tài chính. Hành trình nghề nghiệp của ông bao gồm các vai trò ngày càng trách nhiệm tại các tổ chức hàng đầu trong ngành. Trước đó, ông đã xây dựng tên tuổi khi là trưởng bộ phận Tài chính Hành vi và Tư vấn Dựa trên Mục tiêu tại Bank of America-Merrill Lynch, và giữ vị trí trưởng bộ phận Tài chính Hành vi khu vực tại Barclays Wealth cho khu vực Châu Mỹ. Liersch cũng đã đóng góp vào hoạt động học thuật với vai trò giảng viên tại Đại học New York, nơi ông giảng các môn quản lý và phân tích tổ chức.

Thời điểm Chiến lược và Tầm nhìn Tổ chức

Julia Wellborn, người đứng đầu hoạt động Quản lý Tài sản Riêng của Wells Fargo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ nhiệm Liersch: “Kinh nghiệm sâu rộng của ông trong lĩnh vực tài chính hành vi, cùng với khả năng hiểu biết sâu sắc về các tình huống tài chính phức tạp của khách hàng, khiến ông phù hợp nhất cho vị trí này. Trong thời điểm tổ chức của chúng ta và ngành quản lý tài sản đang trải qua những biến đổi chưa từng có, khả năng của Michael sẽ nâng cao khả năng của chúng ta trong việc cung cấp hướng dẫn cần thiết cho những khách hàng đòi hỏi khắt khe nhất.”

Nhìn nhận về sự chuyển đổi của mình, Liersch nhấn mạnh sự hào hứng của ông: “Wells Fargo là một cơ hội đặc biệt trong giai đoạn tổ chức đang phát triển mạnh mẽ. Tôi rất vui khi được hợp tác với đội ngũ dày dạn kinh nghiệm này và góp phần vào các mục tiêu chung của chúng ta trong thời điểm khách hàng đối mặt với sự phức tạp ngày càng tăng trong quyết định tài chính của họ.”

Nền tảng Chuyên môn và Kinh nghiệm

Bằng cấp của Liersch bao gồm bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Harvard và bằng tiến sĩ tâm lý học nhận thức tại Đại học California, San Diego. Ông đã khẳng định vị thế nhà tư tưởng qua các nghiên cứu công bố về tài chính hành vi và thường xuyên đóng góp bình luận cho các phương tiện truyền thông lớn. Ông sẽ hoạt động tại trụ sở chính của công ty tại New York.

Về Wells Fargo Private Wealth Management

Bộ phận Quản lý Tài sản Riêng, hoạt động trong khu vực Wealth & Investment Management, cung cấp dịch vụ chiến lược tài sản toàn diện cho khách hàng có giá trị ròng cao và siêu cao, doanh nhân, và các văn phòng gia đình tổ chức. Thông qua các nền tảng Wells Fargo Private Bank và Abbot Downing, bộ phận quản lý lượng lớn tài sản khách hàng, hỗ trợ khách hàng đạt mục tiêu tài chính dài hạn thông qua lập kế hoạch tích hợp, dịch vụ tư vấn và các giải pháp tùy chỉnh. Tính đến tháng 12 năm 2019, Quản lý Tài sản Riêng đã quản lý $213 tỷ đô la tài sản và tiền gửi của khách hàng.

Hoạt động Wealth & Investment Management của Wells Fargo cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện và dịch vụ tư vấn thông qua các tổ chức ngân hàng và môi giới liên kết trong toàn bộ doanh nghiệp của Wells Fargo & Company.

Về Wells Fargo & Company

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) hoạt động như một tổ chức dịch vụ tài chính đa dạng phục vụ cộng đồng toàn quốc, với tổng tài sản đạt $1.98 nghìn tỷ. Kể từ khi thành lập năm 1852, công ty có trụ sở chính tại San Francisco đã mở rộng dịch vụ qua các sản phẩm ngân hàng, tư vấn đầu tư, và thế chấp, cùng với khả năng tài chính tiêu dùng và thương mại. Tổ chức tiếp cận khách hàng qua khoảng 7.400 địa điểm vật lý, hơn 13.000 ATM, các nền tảng kỹ thuật số bao gồm wellsfargo.com, ứng dụng di động, và mạng lưới toàn cầu tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với hơn 263.000 nhân viên, Wells Fargo phục vụ khoảng một phần ba số hộ gia đình Mỹ. Công ty xếp thứ 30 trong danh sách các tập đoàn lớn nhất của Mỹ theo đánh giá của Fortune năm 2020.

Sản phẩm Đầu tư và Bảo hiểm KHÔNG được Bảo hiểm FDIC, KHÔNG có Bảo đảm Ngân hàng, và CÓ THỂ Mất Giá trị