TDCX Inc. Hoàn tất mua lại tư nhân, rút khỏi NYSE

Nhà cung cấp giải pháp trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số có trụ sở tại Singapore, TDCX Inc., đã hoàn tất chuyển đổi thành công ty tư nhân sau khi hoàn tất giao dịch sáp nhập vào ngày 18 tháng 6 năm 2024. Công ty, trước đây giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York dưới mã TDCX, hiện thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn mẹ Transformative Investments Pte Ltd, do Laurent Junique, Người sáng lập và Chủ tịch điều hành của công ty, kiểm soát.

Điều khoản Giao dịch và Phần thưởng Cổ đông

Theo thỏa thuận sáp nhập ký ngày 1 tháng 3 năm 2024, cổ đông nhận được khoản bồi thường bằng tiền mặt là 7,20 USD mỗi cổ phần. Khoản đền bù này áp dụng đồng đều cho cổ phần thường Loại A và Loại B của cổ đông không thực hiện quyền phản đối. Chủ sở hữu Cổ phiếu Ủy thác Mỹ (ADS) nhận được số tiền tương đương 7,20 USD mỗi ADS, trong khi chủ sở hữu quyền chọn mua nhận được 7,19 USD cho mỗi quyền chọn đã vested. Tất cả các khoản thanh toán đều chịu thuế giữ lại phù hợp và, đối với chủ sở hữu ADS, phí lưu ký liên quan.

Vì Junique và các thực thể liên kết kiểm soát hơn 90% cổ phần biểu quyết trước giao dịch, nên giao dịch sáp nhập đã được thực hiện theo hình thức ngắn hạn theo luật doanh nghiệp của Quần đảo Cayman, loại bỏ yêu cầu phải có sự chấp thuận của cổ đông.

Thoái khỏi thị trường và Thay đổi quy định

TDCX đã yêu cầu tạm ngừng giao dịch ADS trên NYSE có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2024. Công ty đã nộp Mẫu 25 cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo về việc rút khỏi niêm yết ADS và đăng ký lại các chứng khoán giao dịch công khai của mình. Sau các hành động này, TDCX dự định nộp Mẫu 15 cho SEC để tạm ngừng các nghĩa vụ báo cáo liên tục, bao gồm việc nộp các báo cáo Mẫu 20-F và Mẫu 6-K.

Hoạt động Kinh doanh Tiếp tục Toàn cầu

TDCX duy trì vị thế là nhà cung cấp giải pháp trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số mang tính chuyển đổi, phục vụ các khách hàng công nghệ và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực bao gồm fintech, gaming, quảng cáo kỹ thuật số, thương mại điện tử và dịch vụ phát trực tuyến. Công ty hoạt động tại 30 trung tâm toàn cầu, tuyển dụng hơn 17.800 chuyên gia, với các hoạt động khu vực đáng kể tại Brazil, Colombia, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc đại lục, Philippines, Romania, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Hỗ trợ Tư vấn cho Giao dịch

Ủy ban đặc biệt của các giám đốc độc lập đã chỉ định Houlihan Lokey (China) Limited làm cố vấn tài chính, với Hogan Lovells cung cấp tư vấn pháp lý tại Hoa Kỳ và Maples and Calder (Hong Kong) LLP làm cố vấn pháp lý tại Quần đảo Cayman. Nhóm Mua đã nhận được sự hỗ trợ từ Goldman Sachs (Singapore) Pte. về tư vấn tài chính, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP về các vấn đề pháp lý tại Hoa Kỳ, và Travers Thorp Alberga về hướng dẫn pháp lý tại Quần đảo Cayman.

Các xem xét trong tương lai

Việc hoàn tất giao dịch này đánh dấu một bước chuyển chiến lược cho TDCX, cho phép công ty hoạt động như một thực thể tư nhân trong khi duy trì dịch vụ của mình trên toàn cầu, đặc biệt là củng cố vị thế thị trường tại các khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng cao, nơi công ty đã thiết lập sự xuất sắc trong vận hành.