Khoảng cách mở rộng toàn cầu: Tại sao American Express vẫn gặp khó khăn trong việc chấp nhận dù đã đạt 160 triệu địa điểm thương nhân

American Express đã đạt được một cột mốc đáng chú ý—Thẻ của họ hiện được chấp nhận tại khoảng 160 triệu địa điểm thương mại trên toàn thế giới tính đến tháng 6 năm 2025, đánh dấu gần năm lần tăng kể từ năm 2017. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là một thực tế phức tạp hơn: mặc dù tăng trưởng bùng nổ, việc chấp nhận American Express vẫn mang tính chọn lọc và không đồng đều về mặt địa lý, đặt ra câu hỏi tại sao mạng thanh toán cao cấp này chưa đạt được sự phổ biến toàn cầu.

Khoảng cách giữa quy mô và sự phổ biến

Trong khi American Express tự hào về mức độ chấp nhận gần như ngang bằng tại Hoa Kỳ—đạt 99% các địa điểm chấp nhận thẻ tín dụng kể từ cuối năm 2019—bức tranh toàn cầu lại kể một câu chuyện khác. Quy mô 160 triệu địa điểm thương mại của công ty, dù lớn, chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số các điểm bán lẻ trên toàn thế giới. Sự chênh lệch này phản ánh các thách thức cấu trúc: American Express hoạt động như một mạng lưới cao cấp, nhắm mục tiêu vào các thương nhân giá trị cao và các cơ sở cao cấp hơn là theo đuổi sự thâm nhập toàn diện.

Thống kê đáng chú ý nhất cho thấy chiến lược của công ty: Chủ thẻ American Express chi tiêu trung bình gấp 2,9 lần so với người dùng mạng lưới khác tại Mỹ mỗi năm, và gấp 4 lần quốc tế. Vị trí cao cấp này tạo ra giới hạn tự nhiên về mức độ chấp nhận—các thương nhân chính thống với giá trị giao dịch trung bình thấp ít có động lực trả phí xử lý cao hơn của American Express.

Việc chấp nhận theo khu vực vẫn còn không đồng đều

Việc mở rộng địa lý đã ấn tượng nhưng không đều. Tại Nhật Bản, một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của chủ thẻ, American Express đã thêm hơn một triệu địa điểm thương mại mới trong một năm. Vương quốc Anh đã chứng kiến sự tăng gấp ba lần về số lượng địa điểm chấp nhận kể từ năm 2021, trong khi vùng Caribbean mở rộng phạm vi trên 22 đảo với 25.000 địa điểm mới chỉ trong năm 2024.

Tuy nhiên, những thành công này làm nổi bật một thách thức lớn hơn: ở nhiều thị trường mới nổi và các khu vực đang phát triển, việc chấp nhận American Express vẫn còn rất hạn chế. Việc mở rộng mạng lưới thông qua các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (43 triệu địa điểm) và ví điện tử tại Trung Quốc (34 triệu địa điểm) cho thấy rằng các mối quan hệ trực tiếp với thương nhân vẫn tập trung chủ yếu ở các nền kinh tế phát triển.

Các danh mục ngành thể hiện sức mạnh chọn lọc

American Express đã ưu tiên các danh mục chi tiêu cụ thể nơi chủ thẻ của họ tập trung chi tiêu:

Hàng không và Khách sạn là lĩnh vực mạnh nhất. Mạng lưới được chấp nhận tại phần lớn các khách sạn 4- và 5 sao trên toàn thế giới, và các hợp đồng mới với các hãng hàng không như Wizz Air và Binter giúp Amex mở rộng phạm vi chấp nhận tại các hãng hàng không châu Âu. Tuy nhiên, các hãng hàng không giá rẻ và khách sạn bình dân—nơi phần lớn du khách thực sự chi tiêu—vẫn phần lớn nằm ngoài mạng lưới.

Giao thông vận tải và Di chuyển đô thị đã trở thành một lĩnh vực tăng trưởng. Với hơn 700 cơ quan vận tải toàn cầu chấp nhận thanh toán bằng tap-to-pay Amex, bao gồm các hệ thống mới tại Bắc Kinh, Thượng Hải và BART ở San Francisco, mạng lưới đang hướng tới các tình huống thanh toán hàng ngày. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ của các hệ thống vận tải toàn cầu.

Ăn uống thể hiện rõ nhất thách thức về vị trí cao cấp. Trong năm 2024, chủ thẻ American Express đã chi $87 tỷ đô la cho ăn uống tại Mỹ, và việc chấp nhận nhà hàng quốc tế đã tăng gấp đôi kể từ 2021, nhưng việc chấp nhận tại các nhà hàng cao cấp vượt xa các địa điểm ăn uống phổ thông. Một chủ thẻ có thể thấy chấp nhận tại các nhà hàng sao Michelin nhưng lại gặp khó khăn tại các quán ăn bình dân trong khu phố.

Sự thay đổi về nhân khẩu học và các trở ngại trong tương lai

American Express tiết lộ rằng Millennials và Gen Z chiếm 75% số chủ thẻ vàng và bạch kim mới của người tiêu dùng Mỹ trong quý 2 năm 2025. Sự thay đổi nhân khẩu học này hướng tới nhóm khách hàng trẻ hơn, tập trung vào trải nghiệm, thúc đẩy nhu cầu chấp nhận trong các lĩnh vực du lịch, ăn uống và phong cách sống. Tuy nhiên, các nhóm trẻ này cũng mong đợi sự phổ biến—việc phát hiện ra rằng Amex không được chấp nhận tại một số địa điểm gây ra sự khó chịu, trái ngược với trải nghiệm thanh toán không rắc rối mà họ mong muốn.

Chuyển đổi thế hệ này mang lại cả cơ hội và thách thức. Người tiêu dùng trẻ tuổi chi tiêu tại các thương nhân khác so với các thế hệ trước, có thể buộc American Express mở rộng phạm vi chấp nhận vượt ra ngoài các danh mục cao cấp truyền thống. Đồng thời, kỳ vọng của họ về sự chấp nhận phổ biến làm nổi bật lý do tại sao vị trí cao cấp của American Express có thể gặp áp lực.

Những con số thực sự có ý nghĩa gì

Lời tuyên bố của công ty về 160 triệu địa điểm thương mại đòi hỏi phải đặt trong bối cảnh hiểu biết. Con số này bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tích hợp ví điện tử—các kênh có thể không liên quan trực tiếp đến nhận thức hoặc kích hoạt của thương nhân. Một thương nhân tích hợp Amex qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể không tích cực quảng bá việc chấp nhận American Express, khiến chủ thẻ có thể gặp phải từ chối bất ngờ mặc dù quy mô mạng lưới ấn tượng.

Việc American Express tập trung vào vị trí cao cấp giải thích cả sự tăng trưởng lẫn giới hạn của nó. Mạng lưới đã thành công trong việc mở rộng thâm nhập trong các thương nhân cao cấp và nhà cung cấp dịch vụ khách sạn, đồng thời mở rộng vào lĩnh vực vận tải và một số danh mục bán lẻ. Tuy nhiên, sự phổ biến thực sự—khả năng sử dụng Thẻ American Express ở bất cứ đâu thẻ tín dụng được chấp nhận—vẫn còn xa vời, đặc biệt trong các ngành bán lẻ nhạy cảm về giá và các thị trường đang phát triển.

Việc mở rộng đến 160 triệu địa điểm là tiến bộ thực sự, nhưng những khoảng trống còn tồn tại cho thấy American Express vẫn hoạt động như một mạng lưới cao cấp, chọn lọc chứ chưa phải là giải pháp thanh toán toàn cầu.