WiseTech Global mở rộng phạm vi hoạt động tại Bắc Mỹ với việc mua lại Envase Technologies, củng cố khả năng logistics đất liền

WiseTech Global đã công bố một bước đi chiến lược quan trọng vào lĩnh vực logistics đất liền Bắc Mỹ thông qua việc mua lại Envase Technologies, đánh dấu sự hợp nhất lớn trong lĩnh vực phần mềm quản lý vận tải phân mảnh. Thỏa thuận thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt và cổ phiếu được cấu trúc với giá trị ước tính US$230 triệu đô la, phản ánh giá trị chiến lược mà cả hai công ty nhìn nhận vào nền tảng kết hợp.

Chi tiết Giao dịch và Cấu trúc Tài chính

Việc mua lại kết hợp hai phương pháp tiếp cận bổ sung trong phần mềm logistics. WiseTech Global, đơn vị vận hành nền tảng CargoWise được sử dụng rộng rãi, phục vụ hơn 18.000 công ty logistics tại 170 quốc gia, đang bổ sung chuyên môn đặc thù của Envase về vận tải liên mô-đun và hoạt động vận chuyển bằng xe kéo. Giao dịch sẽ được tài trợ qua tỷ lệ 70/30 giữa tiền mặt và cổ phần: US$161 triệu đô la tiền mặt cùng US$69 triệu đô la cổ phiếu mới phát hành của WiseTech Global được phân phối cho các nhà bán gồm Firmament và các nhà đầu tư khác.

Envase dự kiến sẽ đóng góp khoảng US$35 triệu đô la doanh thu hàng năm với biên EBITDA nằm trong khoảng thấp đến trung bình 20%, thể hiện khả năng sinh lời của phần mềm logistics chuyên biệt tại thị trường Bắc Mỹ. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 2 năm 2023, với các chi phí một lần bổ sung khoảng US$10 triệu đô la dự kiến sẽ được hấp thụ từ các dự phòng hiện có.

Vị trí Thị trường và Cơ sở Khách hàng

Envase mang đến một phạm vi hoạt động đáng kể cho danh mục của WiseTech Global. Hiện tại, công ty phục vụ hơn 1.300 khách hàng tại Bắc Mỹ, bao gồm các nhà vận tải, cơ sở cảng, nhà điều hành kho và mạng lưới kho bãi. Nền tảng này chuyên về tự động hóa khả năng theo dõi chuyển động container trong các hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu, từ việc lấy hàng tại cảng và nhà ga đến giao hàng cuối cùng—một khoảng trống quan trọng trong khả năng theo dõi logistics toàn diện.

Việc mua lại này củng cố vị thế của WiseTech Global trong một trong sáu lĩnh vực ưu tiên phát triển của công ty: phân khúc logistics đất liền. Bằng cách tích hợp sự tập trung của Envase vào thị trường Bắc Mỹ với phạm vi toàn cầu và chiều sâu của logistics quốc tế của CargoWise, tổ chức kết hợp tạo ra một giải pháp thực thi logistics toàn diện hơn. Tính phân mảnh của vận tải liên mô-đun và xe kéo tại Bắc Mỹ đã từng gây ra các thách thức tối ưu hóa, và việc hợp nhất nền tảng này nhằm giải quyết vấn đề đó.

Tầm Nhìn Chiến lược về Việc Tích hợp

Lãnh đạo của Envase xem sự kết hợp này như một cơ hội thúc đẩy tăng trưởng đáng kể. Bộ giải pháp logistics đất liền mà công ty đã tập hợp, khi kết hợp với hạ tầng nền tảng đã được thiết lập của WiseTech Global và kinh nghiệm quốc tế, tạo ra khả năng mở rộng nâng cao cho cả cơ sở khách hàng hiện tại. Việc tích hợp dự kiến sẽ thúc đẩy tỷ lệ sử dụng cao hơn và tăng tốc các chu kỳ đổi mới trong một phân khúc thị trường còn phức tạp và phân tán về địa lý.

CEO của WiseTech Global nhấn mạnh rằng việc mua lại này là một bước đi chiến lược then chốt chứ không chỉ là một thương vụ mua bán đơn thuần, định vị logistics đất liền như một phần không thể thiếu trong chiến lược nền tảng rộng lớn hơn của công ty. Với CargoWise đã được tích hợp trong 41 trong số 50 nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba hàng đầu thế giới và 24 trong số 25 nhà vận chuyển hàng hóa toàn cầu hàng đầu, việc bổ sung chuyên môn về vận tải Bắc Mỹ và vận chuyển liên mô-đun của Envase lấp đầy một khoảng trống năng lực quan trọng.

Các chi tiết về lý do chiến lược, tác động tài chính và thời gian tích hợp dự kiến sẽ được thảo luận tại buổi trình bày kết quả nửa năm của WiseTech Global vào ngày 22 tháng 2 năm 2023.