BMO Seals $625M Thỏa thuận để đưa Burgundy Asset Management vào tập thể

BMO Financial Group đã hoàn tất việc mua lại Burgundy Asset Management Ltd., đánh dấu sự mở rộng đáng kể trong lĩnh vực quản lý tài sản của mình trên khắp Bắc Mỹ. Ngân hàng có trụ sở tại Toronto đang trả khoảng $625 triệu đô la bằng cổ phiếu phổ thông của BMO cho nhà quản lý tài sản độc lập này, với một khoản giữ lại $125 triệu đô la phụ thuộc vào việc duy trì một số mức tài sản nhất định trong vòng 18 tháng sau khi kết thúc giao dịch. Các khoản thanh toán thưởng thêm có thể theo sau dựa trên việc đạt được các mốc tăng trưởng cụ thể.

Giao dịch này nhấn mạnh chiến lược của BMO nhằm củng cố vị thế trong lĩnh vực dịch vụ quản lý tài sản cao cấp. Burgundy mang lại khoảng $27 tỷ đô la tài sản dưới quản lý, cùng với danh tiếng về các chiến lược đầu tư dựa trên chất lượng và giá trị kỷ luật. Công ty hoạt động từ các văn phòng tại Toronto, Vancouver và Montreal, phục vụ các khách hàng cá nhân có giá trị ròng cao, các gia đình siêu giàu, các quỹ từ thiện, quỹ endowment, quỹ hưu trí và các văn phòng gia đình — một phân khúc khách hàng sinh lợi mà BMO đã tích cực nhắm tới.

Burgundy được thành lập vào năm 1990 và tuyển dụng khoảng 150 chuyên gia. Công ty sẽ duy trì tính độc lập hoạt động của mình dưới sự quản lý của BMO Wealth Management sau khi giao dịch hoàn tất, dự kiến vào cuối năm 2025. CEO Robert Sankey sẽ tiếp tục dẫn dắt doanh nghiệp, trong khi các đồng sáng lập Tony Arrell và Richard Rooney vẫn giữ vị trí trong ban lãnh đạo. Sự liên tục trong lãnh đạo này thể hiện cam kết của BMO trong việc giữ gìn triết lý đầu tư và mối quan hệ khách hàng của Burgundy.

Đối với BMO — ngân hàng lớn thứ bảy Bắc Mỹ theo tổng tài sản với 1,4 nghìn tỷ đô la — việc mua lại này trực tiếp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tư vấn đầu tư tinh vi trong số các khách hàng siêu giàu. Ngân hàng gần đây đã nhận được sự công nhận là Ngân hàng Tư nhân Tốt nhất Canada dành cho khách hàng siêu giàu theo giải thưởng Euromoney Private Banking Awards, củng cố uy tín của mình để tích hợp khách hàng cao cấp của Burgundy một cách liền mạch.

Giao dịch này đi kèm các điều kiện đóng cửa điển hình bao gồm các phê duyệt của cơ quan quản lý. KMS Capital, Origin Merchant Partners và PJT Partners đã tư vấn cho Burgundy về giao dịch này, trong khi BMO Capital Markets đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho ngân hàng mua lại. Cả hai bên đều đã triển khai các cố vấn pháp lý hàng đầu — Torys LLP cho Burgundy và Osler, Hoskin & Harcourt LLP cho BMO — để điều hướng các phức tạp của việc hợp nhất quản lý tài sản xuyên biên giới này.