TowerBrook Biến Đổi Nền Tảng Nhượng Quyền Planet Fitness Với Việc Mua Lại Chiến Lược ECP-PF

Giao dịch hoàn tất, định vị nhà điều hành 108-Club cho việc mở rộng Bắc Mỹ nhanh hơn

TowerBrook Capital Partners, một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại New York và London, đã thành công trong việc hoàn tất việc mua lại ECP-PF Holdings Group, Inc., một nhà điều hành chuỗi Planet Fitness hàng đầu với 108 địa điểm trải dài khắp Hoa Kỳ và Canada. Giao dịch này đánh dấu một bước đi chiến lược quan trọng nhằm nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực nhượng quyền thể hình Bắc Mỹ, đặc biệt khi nhu cầu về trải nghiệm thể hình phù hợp, bao gồm và giá cả phải chăng ngày càng tăng cao.

Lý do chiến lược đằng sau thương vụ

Việc mua lại này nhấn mạnh cam kết của TowerBrook trong việc hỗ trợ các nền tảng tiêu dùng khác biệt, tập trung vào khách hàng với nền tảng vận hành vững chắc. ECP-PF, có trụ sở chính tại Orange, Connecticut, hiện phục vụ khoảng 600.000 thành viên tại sáu bang của Hoa Kỳ (Arizona, Connecticut, Georgia, New Mexico, New York, và Tennessee) và ba tỉnh của Canada (Alberta, British Columbia, và Saskatchewan).

Michael Recht, Giám đốc điều hành của TowerBrook, nhấn mạnh các lợi ích về khả năng hợp tác vận hành, lưu ý khả năng mở rộng của công ty thông qua cả phát triển hữu cơ và các thương vụ mua lại chiến lược. “ECP-PF đã xây dựng một mô hình tăng trưởng hiệu quả sẽ tạo điều kiện cho sự mở rộng liên tục với các nguồn lực và chuyên môn vận hành mà TowerBrook sẽ cung cấp,” Recht nói, nhấn mạnh sự sẵn sàng của nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bối cảnh thị trường và sức mạnh thương hiệu

Planet Fitness, thương hiệu mẹ mà ECP-PF hoạt động dưới đó, là một trong những chuỗi nhượng quyền thể hình lớn nhất và phát triển nhanh nhất ở Bắc Mỹ. Tính đến giữa năm 2021, Planet Fitness sở hữu 2.170 câu lạc bộ phục vụ hơn 14,8 triệu thành viên trên khắp Hoa Kỳ, Puerto Rico, Canada, Panama, Mexico và Australia. Vị trí “Vùng Không Phán Xét” của thương hiệu này phù hợp với người tiêu dùng tìm kiếm môi trường thể hình thân thiện, không gây áp lực, với mức giá phù hợp.

Liên tục lãnh đạo và sự phù hợp của nhà sáng lập

Một điểm đáng chú ý của thương vụ là việc giữ lại ảnh hưởng của nhà sáng lập. Omar Simmons, Nhà sáng lập và cựu Chủ tịch điều hành của ECP-PF, vẫn giữ cổ phần và vị trí trong Hội đồng Quản trị theo cấu trúc sở hữu mới. Simmons nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của TowerBrook trong quá trình phát triển của ECP-PF, mô tả mối quan hệ hợp tác này là “then chốt” đối với sứ mệnh của công ty trong việc phục vụ mọi cấp độ thể hình thông qua các dịch vụ phù hợp và bao gồm.

David Humphrey, Giám đốc điều hành của ECP-PF, cũng bày tỏ sự tự tin vào tiềm năng của mối quan hệ hợp tác, nói rằng sự hợp tác với TowerBrook sẽ giúp thúc đẩy phát triển câu lạc bộ nhanh hơn, mở rộng địa lý và tinh chỉnh hoạt động—những yếu tố then chốt để duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực nhượng quyền thể hình.

Về các bên tham gia

TowerBrook Capital Partners quản lý hơn 17,4 tỷ USD vốn và hoạt động như một công ty đầu tư có mục đích rõ ràng với chứng nhận B Corporation—một danh hiệu phản ánh cam kết của họ đối với các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị. ECP-PF Holdings Group hoạt động như một trong những nhượng quyền Planet Fitness lớn nhất, với hoạt động tập trung tại các khu vực tăng trưởng cao trên khắp Bắc Mỹ.

Brightwood Capital Advisors đã cung cấp tài chính cho thương vụ này. Việc mua lại được thực hiện bởi các cố vấn pháp lý và tài chính hàng đầu, bao gồm Goodwin Procter LLP, Lathrop GPM, và Fifth Third Securities cho TowerBrook, trong khi Exaltare Capital Management ( chủ sở hữu trước đó) hợp tác cùng Sperry Mitchell và DLA Piper.