PublicSq. Sẽ ra mắt trên NYSE thông qua thương vụ hợp nhất chiến lược với Colombier Acquisition Corp.

Trong chưa đầy tám tháng kể từ khi triển khai trên toàn quốc, PublicSq. đã nổi lên như một đối thủ đáng gờm trong một thị trường bị bỏ qua bởi các nền tảng truyền thống. Thị trường phù hợp với các giá trị này hiện có hơn 450.000 thành viên hoạt động và hơn 40.000 doanh nghiệp, định vị để chiếm lĩnh một phân khúc lớn trong khoảng 100 triệu người tiêu dùng của Mỹ đang tìm kiếm các lựa chọn phù hợp với nguyên tắc của họ.

Cấu trúc Giao dịch và Tác động Tài chính

Thoả thuận hợp nhất giữa PublicSq. và Colombier Acquisition Corp. (NYSE: CLBR) vạch ra một lộ trình tăng trưởng mạnh mẽ. Theo điều khoản của giao dịch, cổ đông của PublicSq. sẽ nhận cổ phần mới trị giá $200 triệu đô la, trong khi thực thể hợp nhất dự kiến sẽ huy động lên đến 158,5 triệu đô la vốn mới—vốn dành riêng cho mở rộng nền tảng và phát triển các kênh doanh thu mới, miễn là không có cổ đông nào rút vốn.

Sau khi dự kiến hoàn tất vào Quý 3 năm 2023, công ty hợp nhất mới sẽ hoạt động dưới tên PublicSq. (ticker: PSQH) trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, từ trạng thái SPAC chuyển sang tham gia thị trường công khai đầy đủ.

Lãnh đạo và Tầm nhìn Chiến lược

Michael Seifert, nhà sáng lập và CEO dẫn dắt sứ mệnh của PublicSq., sẽ giữ quyền bỏ phiếu đa số sau khi hợp nhất, đảm bảo sự liên tục trong các giá trị cốt lõi của công ty. Tầm nhìn của ông—xây dựng một “nền kinh tế song song” nơi người Mỹ hướng chi tiêu vào các doanh nghiệp chia sẻ niềm tin của họ—đã nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ từ cả người tiêu dùng lẫn các đối tác thương nhân.

Thành phần ban giám đốc phản ánh tham vọng chiến lược này:

• Michael Seifert mang kinh nghiệm đã được chứng minh trong phát triển kinh doanh, chính trị và định vị văn hóa
• Omeed Malik (Giám đốc điều hành/Chủ tịch Colombier) bổ sung kiến thức về ngân hàng đầu tư qua Farvahar Partners và kinh nghiệm đầu tư qua 1789 Capital
• Nick Ayers đóng góp kiến thức về chính sách và chiến lược kinh doanh qua dịch vụ tại Nhà Trắng
• Blake Masters mang đến các chứng chỉ doanh nhân và nhà đầu tư, bao gồm cả vai trò lãnh đạo hoạt động tại một công ty đầu tư lớn

Chiếm lĩnh Thị trường Chưa Được phục vụ Đầy đủ

Tiền đề cốt lõi thúc đẩy sự thăng tiến nhanh chóng của PublicSq. là đơn giản: hàng triệu người tiêu dùng Mỹ cảm thấy bị rời xa khỏi các tập đoàn mà họ cho là không phù hợp với giá trị của mình. Thị trường này thu hẹp khoảng cách đó bằng cách cho phép “mua sắm dựa trên giá trị”—cho phép người dùng hướng sức mua của mình tới các thương nhân cam kết rõ ràng với các nguyên tắc quan trọng đối với họ.

Mô hình miễn phí tham gia cho cả người tiêu dùng và chủ doanh nghiệp của nền tảng loại bỏ rào cản trong việc chấp nhận, là yếu tố then chốt giúp tăng trưởng đột phá về thành viên và thương nhân trong năm đầu tiên.

Lộ trình Pháp lý và Các Bước Tiếp theo

Cả hai ban giám đốc đều đã phê duyệt đồng thuận giao dịch. Colombier sẽ nộp hồ sơ Đăng ký Mẫu S-4 với SEC, yêu cầu sự chấp thuận của cổ đông từ cả hai bên. Giao dịch hợp nhất phụ thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường và dự kiến hoàn tất vào Quý 3 năm 2023, với công ty hợp nhất ngay lập tức trở thành một thực thể niêm yết trên NYSE.

Các đội tư vấn pháp lý từ các công ty hàng đầu đang hướng dẫn từng bên qua bối cảnh pháp lý phức tạp, bao gồm chuẩn bị tài liệu ủy quyền và hồ sơ SEC.

Ý nghĩa Điều này đối với Thị trường

Ra mắt thị trường công khai của PublicSq. báo hiệu sự xác nhận của các tổ chức về giả thuyết nền kinh tế phù hợp với các giá trị. Khi các nhà bán lẻ truyền thống tập trung vào một số nền tảng siêu lớn, thị trường thay thế này đáp ứng một nhu cầu thực sự của người tiêu dùng tìm kiếm sự khác biệt và các lựa chọn mua dựa trên nguyên tắc.

Việc bổ sung 158,5 triệu đô la vốn giúp PublicSq. thúc đẩy phát triển sản phẩm, mở rộng các đối tác thương nhân và khám phá các cơ hội doanh thu liên quan—có thể mở rộng hệ sinh thái của mình vượt ra ngoài các chức năng chính của thị trường thành các dịch vụ bổ sung.