Schwab Mạnh Mẽ Hóa Danh Mục Thu Nhập Cố Định Với Việc Mở Rộng Chiến Lược Wasmer Schroeder

Chiến lược quản lý tài sản của Charles Schwab đã mở rộng các sản phẩm thu nhập cố định, giới thiệu năm chiến lược Wasmer Schroeder mới nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong môi trường thu nhập đầy thử thách ngày nay. Việc mở rộng này nhấn mạnh cam kết của Schwab trong việc cung cấp các giải pháp đầu tư toàn diện phù hợp với đa dạng mục tiêu và giá trị của khách hàng.

Các Chiến lược Tác động Mới Dẫn Đầu

Trung tâm của sự phát triển này bao gồm hai chiến lược tác động tích cực dành cho khách hàng mong muốn cả lợi nhuận và kết quả xã hội hoặc môi trường ý nghĩa. Chiến lược Trái phiếu Tác động Tích cực Wasmer Schroeder (PIBX) cung cấp phương pháp tiếp cận có thời hạn hạn chế, chịu thuế, trong khi chiến lược Miễn thuế Tác động Tích cực Wasmer Schroeder (PIFI) cung cấp lựa chọn thời hạn trung bình với trái phiếu đô thị có chất lượng tín dụng cao.

Điểm đặc biệt của các chiến lược này là phương pháp sử dụng nguồn vốn đặc trưng của Wasmer Schroeder. Thay vì dựa hoàn toàn vào xếp hạng ESG của bên thứ ba, nhóm nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng các trái phiếu tài trợ cho các dự án có tác động xã hội hoặc môi trường tích cực thực sự. Phương pháp tiếp cận khác biệt này phù hợp với các nhà đầu tư muốn quyết định danh mục phản ánh giá trị của họ.

Tăng Cường Sinh Lợi Nhuận Qua Nhiều Ngành

Ngoài các chiến lược tác động, Schwab còn ra mắt ba sản phẩm mới nhằm nhắm vào các phân khúc có lợi suất cao hơn. Bao gồm chiến lược Thuế Miễn Trung Bình (ISTEFI) cùng với hai lựa chọn có thuế - Chiến lược Tín dụng IG Trung Bình (ITTX+) và Chiến lược Thu nhập Đa ngành (MITX). Cách tiếp cận theo tầng này giúp khách hàng điều chỉnh mức độ tiếp xúc dựa trên mục tiêu thu nhập và tình hình thuế cụ thể của họ.

Mở Rộng Chiến lược Đầu Tư Đầy Triển Vọng

John Sturiale, Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm và Chiến lược tại Schwab Quản lý Tài sản, nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến này: “Chúng tôi vui mừng mở rộng danh mục các lựa chọn thu nhập cố định cho khách hàng của Schwab và cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho những ai muốn tạo tác động tích cực qua danh mục của mình.” Việc mở rộng này phản ánh việc Schwab mua lại toàn bộ danh mục chiến lược và nhân tài đầu tư của Wasmer Schroeder vào năm 2020, một bước đi tiếp tục mang lại lợi ích rõ ràng.

Bộ Sản Phẩm Toàn Diện Hiện Có

Các chiến lược của Wasmer Schroeder hiện có sẵn cho khách hàng của Schwab gồm tổng cộng 25 chiến lược, bao gồm chín phương pháp quản lý tích cực, hai chiến lược tác động tích cực, hai lựa chọn thời hạn cực ngắn, và một loạt 12 chiến lược trái phiếu xếp tầng. Độ đa dạng này mang lại sự linh hoạt mà nhiều nền tảng truyền thống chưa từng có.

Về Schwab Quản lý Tài sản

Với hơn 640,5 tỷ USD tài sản quản lý và hơn 119 chuyên gia đầu tư hỗ trợ, Schwab Quản lý Tài sản phát triển các quỹ ETF, quỹ tương hỗ và chiến lược tài khoản quản lý riêng với mức giá cạnh tranh. Bộ phận này ưu tiên đổi mới hướng tới khách hàng và cung cấp giá trị trên nhiều phân khúc nhà đầu tư.