American Pacific Group Bán Bớt Tài Sản Vàng Bạc Nevada trong Thỏa Thuận Cổ Phần $4M ; ICG Silver & Gold Sẵn Sàng cho Chiến Dịch Khám Phá Mạnh Mẽ

Trong một sự điều chỉnh chiến lược đáng kể, American Pacific Mining Corp (CSE: USGD) đã ký thỏa thuận sắp xếp để bán các Dự án Tuscarora và Danny Boy tại Nevada cho ICG Silver & Gold Ltd., một công ty khai thác khoáng sản mới thành lập. Giao dịch định giá chuyển giao tài sản khoảng $4 triệu đô la trong cổ phần ICG, cùng với thêm $5 triệu đô la trong các khoản thanh toán phụ thuộc dựa trên các mốc sản xuất thương mại—một cấu trúc cho phép Nhóm American Pacific duy trì khả năng hưởng lợi từ tăng giá trong khi chuyển hướng vốn về dự án chủ lực Montana của họ về đồng và vàng.

Cấu trúc Giao dịch: Mô hình Cổ phần Trước, với Đòn bẩy theo Mốc

Theo thỏa thuận, cổ đông của American Pacific sẽ nhận tổng cộng 7,5 triệu cổ phiếu trả thưởng trong ICG, giúp họ nắm giữ khoảng 19% của thực thể hợp nhất sau khi kết thúc giao dịch. Nhóm American Pacific giữ lại 4 triệu cổ phiếu ICG, kèm theo thỏa thuận khóa cổ trong 36 tháng liên quan đến quyền ưu tiên phân phối. Cơ chế giữ lại này thể hiện sự tự tin của ban quản lý vào khả năng của ICG trong việc khai thác giá trị từ khu vực brownfield Tuscarora.

Giao dịch phụ thuộc vào một số điều kiện chốt: phê duyệt của tòa án British Columbia, đa số hai phần ba phiếu bầu của cổ đông American Pacific, và phê duyệt có điều kiện của Canadian Securities Exchange cho việc niêm yết dự kiến vào Quý 1 năm 2026 của ICG. Các quyền chọn cổ phiếu và warrants do cổ đông American Pacific nắm giữ cũng sẽ chuyển đổi thành các tương đương của ICG theo tỷ lệ khoảng 0,0342 cổ phiếu ICG cho mỗi công cụ ban đầu.

Tại sao điều này quan trọng: Thuyết Vàng-Bạc trong Thị trường Tăng

Khu vực Tuscarora—một hệ thống bạc và vàng epithermal từng sản xuất nằm trên Đường Carlin của Nevada, cách Elko khoảng một giờ về phía tây bắc—đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nghiêm túc chính xác vì giá kim loại quý đang gần mức cao nhất mọi thời đại. Gói tài sản này tổng cộng khoảng 8.000 mẫu và đã có nhiều công trình khảo sát lịch sử: lấy mẫu đá, hàng nghìn mét khoan (cả khoan vòng tuần hoàn và khoan cốt), cùng hàng chục km khảo sát địa vật lý CSAMT.

Đối với Nhóm American Pacific, việc thoái vốn cho phép ban quản lý tập trung vốn và chú trọng vào Dự án đồng và vàng Madison đã trưởng thành tại Montana, dự án đã nhận nhiều giải thưởng ‘Giao dịch của Năm’. Trong khi đó, ICG có cơ hội khai thác quy mô khu vực với khoáng sản chất lượng cao đã được chứng minh và một gói đất rộng lớn chưa được khai thác kỹ lưỡng—đúng loại tài sản cần sự chú ý kỹ thuật chuyên sâu và nguồn vốn ổn định.

Đội ngũ ICG: Di sản Khai thác Mỏ Nevada Sâu sắc

Có lẽ điểm nổi bật nhất của giao dịch này là chất lượng của đội ngũ nhân sự được tập hợp để vận hành ICG. Jeff Swinoga, đảm nhận vai trò Chủ tịch, mang hơn 25 năm kinh nghiệm trong các vị trí khai thác mỏ cao cấp, bao gồm bảy năm tại Barrick Gold, nơi ông phụ trách tài chính và phát triển doanh nghiệp. Ông đã điều phối các dự án tài chính vượt quá $2 tỷ đô la và huy động hơn $400 triệu đô la trong vốn cổ phần, đồng thời giữ các vị trí CFO hoặc CEO tại nhiều công ty khai thác công cộng như (Torex Gold, HudBay Minerals, Golden Star Resources, North American Palladium, First Mining Gold). Vai trò gần nhất của ông là Đồng trưởng bộ phận Khai thác Mỏ & Kim loại của EY.

Steven Sirbovan, được bổ nhiệm làm Chủ tịch, CEO & Giám đốc, đã dành hơn 8 năm tại Ventum Financial, tập trung vào các công ty tăng trưởng cao có vốn hóa dưới $100 triệu đô la. Là trưởng bộ phận Ngân hàng Đầu tư Phát sinh, ông đã tham gia hơn 100 giao dịch trị giá khoảng $500 triệu đô la. Ngân hàng thương mại của ông, Blink Capital, đã giúp ông nhạy bén hơn với các động thái của thị trường vốn giai đoạn tăng trưởng.

Korbon McCall, Phó Chủ tịch Khai thác, là một nhà địa chất khảo sát đã qua thử thách thực địa, từng làm việc trực tiếp trên các dự án trong danh mục của American Pacific Mining Corp và hiện là Giám đốc Dự án Cao cấp tại Canter Resources. Will Avery, CFO, đã dành gần 20 năm tại MNP LLP, một công ty kế toán lớn của Canada, cung cấp dịch vụ niêm yết kép và chuyên môn về US GAAP/IFRS cho các công ty niêm yết công khai. Erik Sloane, Giám đốc Độc lập, có 20 năm kinh nghiệm trong thị trường vốn Canada, từng giữ vai trò CRO tại Cboe Canada và lãnh đạo danh sách toàn cầu tại Cboe Global Markets.

Thời gian và Phê duyệt

Cổ đông American Pacific sẽ bỏ phiếu về giao dịch tại cuộc họp thường niên và đặc biệt sắp tới. Các giám đốc và cán bộ, hiện nắm giữ khoảng 1,2% cổ phần đang cam kết ủng hộ qua các thỏa thuận với ICG. Giả sử các thủ tục phê duyệt của cơ quan quản lý và tòa án diễn ra suôn sẻ, việc chốt giao dịch dự kiến sẽ diễn ra vào Quý 1 năm 2026, ngay sau đó là đợt huy động vốn niêm yết cùng của ICG và niêm yết trên CSE.

Lý do Chiến lược: Tối ưu hóa Danh mục trong Bối cảnh Thị trường Xu hướng Tăng

Giám đốc điều hành Warwick Smith của Nhóm American Pacific mô tả giao dịch này như một cách để cổ đông “hiện thực hóa giá trị cả ngắn hạn lẫn dài hạn” bằng cách khai thác các tài sản Nevada đã trưởng thành trong chu kỳ giá kim loại quý đang đạt đỉnh. Thay vì quản lý nhiều khu vực với nguồn vốn hạn chế, công ty nay tập trung vào tài sản Madison trong khi vẫn giữ quyền chọn cổ phần trong một phương tiện khai thác có nguồn vốn dồi dào và chuyên sâu.

Sirbovan của ICG cũng đồng tình: việc thúc đẩy khu vực Tuscarora qua các nghiên cứu hệ thống và các nghiên cứu kỹ thuật nhằm xác định tài nguyên là một ví dụ lý tưởng cho một đội ngũ khai thác mới có nguồn vốn dồi dào, linh hoạt hoạt động tại một trong những khu vực khai thác mỏ hàng đầu thế giới.

Evans & Evans Inc. cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và ý kiến công bằng ngày 05 tháng 12 năm 2025. McMillan LLP và MLT Aikins LLP đảm nhận vai trò cố vấn pháp lý cho American Pacific và ICG tương ứng. Toàn bộ chi tiết giao dịch sẽ được công bố trong thư mục thông tin quản lý gửi tới cơ quan quản lý chứng khoán Canada và cổ đông trước cuộc bỏ phiếu.