Tessco hoàn tất thương vụ mua lại chiến lược trị giá $160 triệu đô, cổ phiếu dự kiến sẽ bị hủy niêm yết khỏi Nasdaq

Nhà phân phối viễn thông không dây Tessco Technologies đã hoàn tất một thương vụ hợp nhất lớn với các công ty cổ phần tư nhân Lee Equity Partners và Twin Point Capital, chấm dứt hoạt động giao dịch của công ty trên Nasdaq. Giao dịch toàn tiền mặt này định giá Tessco khoảng $160 triệu đô la, với mỗi cổ phần được chuyển đổi thành 9,00 đô la mỗi cổ phần khi kết thúc giao dịch.

Tổng quan về Thỏa thuận và Phê duyệt của Cổ đông

Thỏa thuận hợp nhất đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông trong một cuộc họp đặc biệt tổ chức vào ngày 13 tháng 7 năm 2023. Theo thỏa thuận, mọi cổ phần phổ thông của Tessco còn lưu hành đều được chuyển đổi thành quyền nhận $9 tiền mặt. Sau khi hoàn tất giao dịch này, cổ phiếu Tessco sẽ ngừng giao dịch và bị hủy niêm yết khỏi sàn Nasdaq, đánh dấu một bước chuyển lớn cho công ty giao dịch công khai.

Sự kết hợp chiến lược tạo ra một Tập đoàn Viễn thông hàng đầu

Thông qua việc mua lại này, Tessco gia nhập liên minh với Alliance Corporation — nhà phân phối thiết bị giá trị gia tăng cho hạ tầng mạng không dây — và GetWireless, LLC, chuyên gia về các giải pháp IoT di động. Sự kết hợp này nhằm thiết lập một nhà phân phối viễn thông giá trị gia tăng hàng đầu trên toàn Bắc Mỹ.

Thực thể hợp nhất sẽ duy trì các cơ sở hoạt động hiện có của Tessco tại Hunt Valley và Timonium, Maryland, cũng như địa điểm tại Reno, Nevada. Mục tiêu của liên minh là mở rộng quy mô cơ sở vật chất, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao khả năng giá trị gia tăng bằng cách tận dụng sức mạnh tổng hợp của cả ba công ty.

Dịch vụ và Vị trí Thị trường

Tessco có hơn 40 năm kinh nghiệm trong vai trò nhà phân phối công nghệ phục vụ hệ sinh thái hạ tầng không dây. Công ty cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực truyền thông di động, Wi-Fi, Internet of Things, backhaul không dây và các lĩnh vực liên quan, cung cấp giải pháp toàn diện và chuyên môn kỹ thuật cho các nhà sản xuất trong ngành.

Alliance Corporation chuyên về phân phối thiết bị mạng không dây, giải pháp 5G, hệ thống không dây cố định và tăng cường tín hiệu trong tòa nhà. Công ty phục vụ các nhà mạng viễn thông, nhà tích hợp hệ thống và doanh nghiệp trong các lĩnh vực viễn thông, chính phủ, y tế, công nghiệp và các lĩnh vực khác.

GetWireless cung cấp các module cellular nhúng, cổng thông minh và các giải pháp kết nối IoT chuyên biệt, phục vụ các nhà khai thác di động, nhà bán lẻ, nhà tích hợp và OEM cần hệ thống cellular doanh nghiệp và công nghiệp.

Tư vấn và Chi tiết tài chính

William Blair & Company là cố vấn tài chính độc quyền của Tessco, trong khi Ballard Spahr LLP cung cấp dịch vụ pháp lý cho công ty. Lee Equity Partners và Twin Point Capital được đại diện bởi Weil, Gotshal & Manges LLP, DLA Piper LLP và Harter Secrest & Emery LLP.

Lee Equity Partners, một công ty cổ phần tư nhân có trụ sở tại New York, thường nhắm tới các khoản đầu tư cổ phần từ $50 triệu đến $150 triệu đô la trong các công ty trung bình có giá trị doanh nghiệp từ $100 triệu đến $500 triệu đô la. Twin Point Capital, cũng có trụ sở tại New York, tập trung xây dựng các công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ và các dịch vụ dựa trên công nghệ.