Quản lý Đầu tư MetLife mở rộng nền tảng Tài chính Đòn bẩy với thương vụ $6B Mesirow

MetLife Investment Management đã hoàn tất một thương vụ mua lại mang tính chuyển đổi, sẽ đưa vào danh mục đầu tư tổ chức của mình ba nhóm chuyên môn đầu tư và $6 tỷ đô la tài sản quản lý. Thỏa thuận bao gồm các chuyên gia về lợi suất cao và vay ngân hàng, các chuyên gia cố định chiến lược, và các nhóm cổ phần vốn nhỏ hiện đang hoạt động dưới sự quản lý của Mesirow, đánh dấu một bước hợp nhất quan trọng trong lĩnh vực quản lý tài sản tổ chức.

Mở rộng danh mục chiến lược và định vị thị trường

Giao dịch này phù hợp với chiến lược phát triển rộng lớn hơn của MetLife Investment Management như một phần của chiến lược New Frontier của MetLife, đặc biệt nhằm mở rộng khả năng quản lý tài sản. Bằng cách tiếp nhận khoảng 20 chuyên gia đầu tư dày dạn kinh nghiệm từ Mesirow, công ty củng cố vị thế cạnh tranh của mình như một trong 25 nhà quản lý đầu tư tổ chức hàng đầu toàn cầu. Các nhóm mới được mua sẽ nâng cao nền tảng tài chính đòn bẩy của MIM, giới thiệu các chiến lược cơ hội trong quản lý lợi suất cao và vay ngân hàng, bổ sung cho các dịch vụ hiện có.

Động thái này thể hiện một nỗ lực có tính toán để đa dạng hóa hồ sơ rủi ro-lợi nhuận qua nhiều loại tài sản. Khi kết hợp với thương vụ mua lại PineBridge Investments đã được công bố trước đó, các bước này cùng nhau báo hiệu cam kết của MetLife Investment Management trong việc xây dựng một cường quốc quản lý tài sản tổ chức toàn diện hơn.

Về các nhóm và tài sản đã mua lại

Ba nhóm đầu tư mang lại kiến thức sâu rộng trong các thị trường cố định và cổ phần vốn. Đơn vị lợi suất cao và vay ngân hàng chuyên về thị trường tín dụng, trong khi nhóm cố định chiến lược xử lý quản lý danh mục trái phiếu truyền thống. Nhóm cổ phần vốn nhỏ bổ sung khả năng tập trung vào tăng trưởng. Tổng cộng, các đơn vị này quản lý $6 tỷ đô la tài sản và duy trì các triết lý đầu tư cơ bản, từ dưới lên, nhấn mạnh việc lựa chọn chứng khoán kỷ luật.

Giám đốc điều hành Natalie Brown của Mesirow cho biết công ty sẽ chuyển hướng tập trung vào các chiến lược thay thế và hoạt động quản lý tài sản cốt lõi, quản lý hơn $300 tỷ đô la tổng tài sản dưới sự giám sát. Phần còn lại của doanh nghiệp Mesirow sẽ tập trung vào các giải pháp ủy thác và các dịch vụ thị trường vốn.

Quy mô và khả năng của MetLife Investment Management

Tính đến quý III năm 2024, MetLife Investment Management quản lý 609,3 tỷ đô la tổng tài sản qua nhiều loại khách hàng tổ chức—kế hoạch hưu trí, công ty bảo hiểm, quỹ ủy thác, và các quỹ thay thế. Bộ phận quản lý tài sản tổ chức mang hơn 150 năm kinh nghiệm đầu tư tập thể vào nền tảng của mình.

Thương vụ mua lại này cho phép MetLife Investment Management tận dụng hạ tầng phân phối và quy mô hoạt động để thúc đẩy tăng trưởng trong các chiến lược mới được mua lại. Chủ tịch MIM Jude Driscoll nhấn mạnh rằng xây dựng các doanh nghiệp dựa trên các nhóm đầu tư tài năng là một nguyên tắc tổ chức cốt lõi, cho thấy các nhóm này có vị trí tốt để phát triển mạnh trong khuôn khổ tổ chức rộng lớn hơn của MIM.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất sau khi có các phê duyệt và đồng thuận theo quy định thông thường. Third Street Partners đã tư vấn cho MetLife về cấu trúc thương vụ và quá trình đàm phán.