Vivakor hoàn tất thỏa thuận chính thức để mua lại hoạt động khai thác dầu thô và trung gian của Endeavor với giá $120 triệu

DALLAS, TX / 25 tháng 3, 2024 / Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK) — Công ty giải pháp năng lượng sạch và môi trường đã thực hiện Thỏa thuận Mua cổ phần Thành viên để mua toàn bộ các Đơn vị Endeavor từ Jorgan Development, LLC và JBAH Holdings, LLC. Giao dịch, có giá trị $120 triệu đô la và ký kết vào ngày 21 tháng 3 năm 2024, hợp nhất nhiều hoạt động hạ tầng năng lượng dưới danh mục của Vivakor. Jorgan liên kết với James Ballengee, người giữ chức Chủ tịch và CEO của Vivakor.

Cấu trúc Giao dịch và Điều khoản Tài chính

Việc mua bao gồm Endeavor Crude, LLC; Meridian Equipment Leasing, LLC (bao gồm CPE MidCon, LLC); Equipment Transport, LLC; và Silver Fuels Processing, LLC. Giá mua $120 triệu đô la gồm cổ phiếu phổ thông của Vivakor trị giá 1,00 đô la mỗi cổ phiếu, giới hạn ở 19,99% tổng số cổ phiếu lưu hành trước giao dịch, cộng với cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series A. Giao dịch còn bao gồm phần thưởng dựa trên hiệu suất: tối đa thêm $49 triệu đô la cổ phiếu ưu đãi sẽ chuyển cho Jorgan nếu EBITDA năm 2024 vượt quá $12 triệu đô la, trong khi hiệu suất thấp hơn ngưỡng $12 triệu đô la này sẽ dẫn đến việc hoàn trả phần thưởng cổ phiếu ưu đãi tương ứng.

Sự chấp thuận của Hội đồng quản trị đã được bỏ phiếu nhất trí sau khi James Ballengee từ chối bỏ phiếu trong vai trò Chủ tịch của mình, đảm bảo tuân thủ quy định quản trị.

Hoạt động Endeavor Crude và Đảm bảo Doanh thu

Endeavor Crude, LLC hoạt động như một nhà vận chuyển dầu thô liên bang với 132 xe kéo tại Texas, Louisiana, Oklahoma, New Mexico, Colorado và North Dakota. Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu thô và nước sản xuất, với các hợp đồng dài hạn 10 năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 với White Claw Crude, LLC. Bộ phận vận chuyển Endeavor Crude đảm bảo vận chuyển hàng ngày 75.000 thùng dầu thô, tạo ra dòng doanh thu dự đoán.

Equipment Transport, LLC, chủ yếu hoạt động tại Texas, cung cấp dịch vụ vận chuyển nước sản xuất và dung dịch công nghiệp cho ngành dầu khí.

Tài sản Đường ống Trung tâm và Tiêm Chất

CPE MidCon, LLC vận hành một đường ống thu gom dầu thô dài 40 dặm và cơ sở logistics tại Oklahoma, với các hợp đồng đảm bảo doanh thu tối thiểu hàng tháng từ đường ống là 200.000 đô la. Silver Fuels Processing, LLC quản lý nhiều trạm tiêm chất tại Texas, New Mexico và North Dakota, với các hợp đồng yêu cầu 200.000 thùng mỗi tháng với giá 0,275 đô la mỗi thùng. Một trạm tiêm mới tại Permian Basin đang xây dựng sẽ bổ sung công suất 30.000 thùng mỗi tháng, nâng tổng công suất tối thiểu lên 230.000 thùng mỗi tháng.

Lý do Chiến lược và Các Hiệu ứng Tăng cường

Vivakor kỳ vọng sẽ có các hiệu ứng tăng cường vận hành đáng kể từ việc hợp nhất các phân đoạn trung tâm này—dịch vụ logistics dầu khí, thu gom, lưu trữ và xử lý—vào một nền tảng thống nhất. Việc mua không yêu cầu chi tiền mặt, thay vào đó sử dụng cổ phiếu làm phương tiện thanh toán. Nền tảng doanh thu hợp đồng 10 năm cung cấp sự bảo vệ rủi ro giảm giá, trong khi hoạt động tinh gọn dự kiến sẽ mang lại hiệu quả về chi phí. Kết hợp với dòng tiền tự do tích cực dự kiến từ các tài sản này, công ty nhằm mục tiêu tài trợ cho sự tăng trưởng hữu cơ và các nhu cầu vận hành.

Thời gian Giao dịch và Điều kiện Kết thúc

Vivakor hướng tới việc kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường bao gồm thẩm định phù hợp, báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2022 và 2023, ý kiến công bằng, và phê duyệt của Đạo luật Hart Scott Rodino. James Ballengee nhận xét rằng giao dịch phù hợp với chiến lược của Vivakor nhằm nắm bắt giá trị lớn hơn trong chuỗi giá trị năng lượng đồng thời giảm chi phí vận hành.

Clear Street, LLC cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, trong khi Lucosky Brookman LLP là cố vấn pháp lý cho Vivakor trong giao dịch này.

Về Vivakor, Inc.

Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK) là một công ty công nghệ năng lượng sạch chuyên về xử lý dầu và tài nguyên thiên nhiên. Công ty phát triển và vận hành các cơ sở thu gom, lưu trữ và vận chuyển dầu thô thông qua các công ty con bao gồm Silver Fuels Delhi, LLC, và White Claw Colorado City, LLC, những công ty này duy trì các hợp đồng dài hạn theo phương thức take-or-pay. Các Trung tâm Xử lý Khử ô nhiễm độc quyền của Vivakor cho phép phục hồi bitumen và hydrocarbon một cách có trách nhiệm với môi trường từ đất nhiễm bẩn, định vị công ty một cách độc đáo trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm. Các hoạt động trong tương lai sẽ mở rộng sang khai thác cát dầu nông và các dự án xử lý ô nhiễm tại Kuwait và Houston, Texas.

Liên hệ: P: 949-281-2606 | info@vivakor.com Tư vấn Tài chính: ClearThink | nyc@clearthink.capital