Insud Pharma Mua lại Agile Therapeutics trong thương vụ sức khỏe phụ nữ trị giá $45 triệu đô

Các cổ đông của Agile Therapeutics dự kiến sẽ nhận được 1,52 đô la Mỹ cho mỗi cổ phần trong thương vụ mua lại chính thức của tập đoàn dược phẩm Insud Pharma có trụ sở tại Tây Ban Nha thông qua công ty con tại Mỹ Exeltis, đánh dấu mức chênh lệch lớn 356% so với giá đóng cửa của công ty vào ngày 25 tháng 6 năm 2024. Giao dịch này định giá Agile Therapeutics khoảng $45 triệu đô la Mỹ về giá trị doanh nghiệp.

Cấu trúc Giao dịch và Lý do Chiến lược

Thương vụ mua lại, được công bố vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, thể hiện sự mở rộng chiến lược của danh mục các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ và tránh thai hiện có của Exeltis. Insud Pharma, một tập đoàn dược phẩm toàn cầu có tuổi đời 45 năm hoạt động tại hơn 50 quốc gia, sẽ tích hợp các giải pháp tránh thai sáng tạo của Agile Therapeutics vào nền tảng rộng lớn hơn của mình.

Trong khuôn khổ của khung giao dịch, Insud đã cam kết thiết lập một khoản tín dụng trị giá $8 triệu đô la Mỹ được bảo đảm bằng tài sản trí tuệ của Agile Therapeutics. Công cụ tài chính này chủ yếu hỗ trợ mua hàng tồn kho trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi hoàn tất giao dịch.

Ngoài ra, các người nắm giữ quyền mua cổ phần đại diện ít nhất 95% số quyền mua cổ phần phổ thông còn lại của Agile Therapeutics đã đồng ý thỏa thuận thanh toán bằng tiền mặt và hủy bỏ, phụ thuộc vào việc hoàn tất giao dịch. Một sửa đổi thứ ba đối với thỏa thuận sản xuất và thương mại của Agile Therapeutics với Corium Innovations cũng đã được thực hiện, thiết lập các điều khoản hợp lý về mặt thương mại phù hợp với Insud.

Tài sản chính: Công nghệ tránh thai Twirla

Trung tâm của thương vụ này là Twirla, miếng dán tránh thai hormone qua da hàng tuần một lần — là miếng dán tránh thai kết hợp hormone liều thấp duy nhất loại này. Twirla đại diện cho bước tiến đáng kể trong các lựa chọn tránh thai của phụ nữ, cung cấp sự tự do khỏi việc dùng thuốc hàng ngày mà không cần cam kết với các phương pháp lâu dài hơn.

Sản phẩm dựa trên công nghệ Skinfusion độc quyền của Agile Therapeutics, cho phép truyền thuốc hiệu quả qua da. Sự khác biệt lâm sàng của Twirla giúp nó trở thành một bổ sung giá trị cho khả năng điều trị của Exeltis trong lĩnh vực sức khỏe phụ nữ.

Góc nhìn của Ban điều hành và Ảnh hưởng Thị trường

Al Altomari, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Agile Therapeutics, nhấn mạnh thành tựu của công ty trong việc đưa Twirla ra thị trường và xây dựng đà thương mại. Ông bày tỏ tự tin rằng Exeltis sở hữu cơ sở tổ chức và nguồn lực cần thiết để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của Twirla.

Hội đồng Quản trị của Agile Therapeutics đã nhất trí ủng hộ giao dịch này. Dự kiến việc hoàn tất sẽ diễn ra trong quý III năm 2024, phụ thuộc vào các điều kiện tiêu chuẩn bao gồm sự chấp thuận của cổ đông và việc thực hiện các nghĩa vụ với Corium theo thỏa thuận sản xuất. Sau khi hoàn tất, Agile Therapeutics sẽ rút khỏi danh sách thị trường công cộng.

Các cố vấn Giao dịch

H.C. Wainwright & Co. đã đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền cho Agile Therapeutics, với Morgan, Lewis & Bockius LLP cung cấp dịch vụ pháp lý. Loeb & Loeb LLP và RC Law LLP đại diện cho Insud Pharma và Exeltis USA.