BeiGene đạt thành tích lịch sử với ba lần niêm yết sau khi huy động thành công 22,2 tỷ RMB từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên Thị trường STAR tại Thượng Hải

BeiGene, Ltd. đã hoàn thành thành công đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên Thị trường STAR của Trung Quốc, huy động khoảng RMB22.2 tỷ (US$3.5 tỷ) và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Cổ phiếu của công ty bằng đồng nhân dân tệ bắt đầu giao dịch từ ngày 15 tháng 12 năm 2021, mã giao dịch “688235,” xác lập BeiGene là công ty công nghệ sinh học đầu tiên đạt được niêm yết đồng thời trên ba sàn giao dịch lớn toàn cầu.

Tiền phong trong lĩnh vực công nghệ sinh học niêm yết ba nơi

Việc hoàn thành đợt phát hành này củng cố vị thế độc đáo của BeiGene trong bức tranh toàn cầu về công nghệ sinh học. Với cổ phiếu hiện đang giao dịch trên NASDAQ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (HKEx), và Thị trường STAR của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, BeiGene mở rộng phạm vi tiếp cận tới các nhà đầu tư trên các thị trường lớn nhất thế giới. Công ty trước đó đã thiết lập sự hiện diện trên thị trường chứng khoán Hồng Kông và NASDAQ, và đợt niêm yết mới nhất trên bảng công nghệ của Trung Quốc thể hiện chiến lược mở rộng vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Đợt phát hành trên Thị trường STAR gồm 115.055.260 cổ phiếu phổ thông với giá RMB192,60 mỗi cổ phiếu (tương đương HK$234,89 hoặc US$391,68 mỗi ADS). Điều này chiếm 8,62% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của BeiGene tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2021. Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền mua thêm 30 ngày để mua bổ sung 17,26 triệu cổ phiếu, có thể nâng tổng số lên 132,31 triệu cổ phiếu, chiếm 9,79% cổ phiếu đang lưu hành nếu được thực hiện đầy đủ.

Phân bổ vốn chiến lược

Tổng số tiền thu về khoảng US$3,5 tỷ sẽ thúc đẩy kế hoạch tăng trưởng tham vọng của BeiGene tại Trung Quốc và toàn cầu. Công ty dự định phân bổ vốn để thúc đẩy các sáng kiến nghiên cứu và phát triển lâm sàng, xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển mới cùng các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, và mở rộng đáng kể hoạt động bán hàng và tiếp thị trên toàn quốc. Các khoản quỹ bổ sung sẽ hỗ trợ yêu cầu vốn lưu động và hoạt động chung của công ty.

Bối cảnh thị trường và quyền tiếp cận của nhà đầu tư

Công ty TNHH Chứng khoán Quốc tế Trung Quốc và Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited là các nhà tài trợ chung và nhà tổ chức phát hành, cùng với J.P. Morgan Securities (China), CITIC Securities, và Guotai Junan Securities là các nhà tổ chức sách bổ sung. Đợt phát hành được cấu trúc dành riêng cho các nhà đầu tư được phép tại Trung Quốc đại lục, thực hiện bằng đồng nhân dân tệ theo quy định chứng khoán của PRC và các phê duyệt từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung Quốc.

Một điểm phân biệt quan trọng: cổ phiếu bằng RMB, trong khi giữ quyền và loại cổ phiếu giống hệt như cổ phiếu phổ thông hiện có trên HKEx, vẫn không thể hoán đổi với cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông hoặc ADS trên NASDAQ. Việc chuyển đổi giữa các loại cổ phiếu này không được phép, giữ nguyên phân khúc thị trường riêng biệt trên ba sàn giao dịch.

Tổng quan về công ty

BeiGene hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ sinh học toàn cầu, dựa trên khoa học, với danh mục các ứng viên trong giai đoạn lâm sàng vượt quá 40. Sứ mệnh của công ty là phát triển các liệu pháp sáng tạo nhưng phải chăng nhằm nâng cao kết quả điều trị cho bệnh nhân và mở rộng khả năng tiếp cận điều trị trên toàn thế giới. Với hoạt động trên năm châu lục và đội ngũ hơn 7.700 nhân viên, BeiGene đang thúc đẩy cam kết mở rộng khả năng tiếp cận điều trị cho hai tỷ người nữa vào năm 2030.