Sức mạnh công nghệ thúc đẩy thị trường chứng khoán đạt đỉnh cao mới, tiền điện tử phục hồi với đà tăng của Bitcoin

Thị trường trải qua một phiên thứ Sáu mạnh mẽ khi các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng across các chỉ số chính. Chỉ số S&P 500 kết thúc +0.88%, trong khi Nasdaq 100 có hiệu suất mạnh hơn với mức tăng +1.31%. Chỉ số Dow Jones tăng +0.38%, với hợp đồng tương lai phản ánh sức mạnh—Hợp đồng E-mini S&P tháng 3 tăng +0.87% và hợp đồng tương lai Nasdaq E-mini tháng 3 tăng +1.28%.

Cổ phiếu Cloud và Chip thúc đẩy đà tăng

Chất xúc tác chính đến từ các tên tuổi hạ tầng đám mây, đã phục hồi ấn tượng sau đợt yếu sector gần đây. CoreWeave tăng hơn +23%, Applied Digital tăng +16%, và Nebius Group tăng hơn +15%. Đà này tiếp tục đến với gã khổng lồ phần mềm Oracle, tăng hơn +7% sau khi CEO Chew công bố các thỏa thuận ràng buộc cho liên doanh tại Mỹ được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư Mỹ, bao gồm cả Oracle.

Sức mạnh của ngành bán dẫn cũng hỗ trợ tích cực cho thị trường chung. Micron Technology dẫn đầu các cổ phiếu Nasdaq 100 với mức tăng +7%, trong khi Advanced Micro Devices tăng hơn +6%. Nvidia tăng trên +3%, Broadcom thêm hơn +3%, và Lam Research tăng trên +4%. Các tên chip khác như NXP Semiconductors, Intel, Microchip Technology, Applied Materials, ASML Holding, và GlobalFoundries đều ghi nhận mức tăng vượt quá +1%.

Tiếp xúc Cryptocurrencies nâng cao các ứng dụng tài sản kỹ thuật số

Bitcoin thể hiện sự bền bỉ với mức tăng +2%, đạt 88.90K đô la Mỹ với mức tăng trong 24 giờ là +0.97%. Sức mạnh này chuyển sang các cổ phiếu liên quan đến crypto, khi Riot Platforms tăng hơn +8%, Galaxy Digital Holdings tăng hơn +6%, và Marathon Holdings tăng trên +4%. MicroStrategy ghi nhận mức tăng hơn +3%, trong khi Coinbase Global tăng hơn +2%.

Dữ liệu kinh tế hỗn hợp khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần

Các số liệu kinh tế phát hành ngày thứ Sáu đưa ra các tín hiệu mâu thuẫn. Doanh số bán nhà cũ tháng 11 tại Mỹ tăng +0.5% so với tháng trước lên mức cao nhất trong 9 tháng là 4.13 triệu căn, mặc dù thấp hơn dự báo 4.15 triệu. Tuy nhiên, chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 12 của Đại học Michigan thất vọng với việc điều chỉnh giảm -0.4 xuống còn 52.9, không đạt kỳ vọng 53.5. Cùng khảo sát này cho thấy kỳ vọng lạm phát 1 năm bất ngờ tăng lên 4.2% từ mức 4.1% trước đó.

Rhetoric của Fed hỗ trợ tài sản rủi ro

Chủ tịch Fed New York John Williams đưa ra bình luận lạc quan, ghi nhận dữ liệu kinh tế gần đây “khá khích lệ” và không có dấu hiệu suy giảm nhanh trong số liệu việc làm. Williams dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm tới từ 1.5% đến 1.75%, với tốc độ tăng trưởng dự kiến sau đó sẽ tăng tốc. Phát biểu rằng “không có nhu cầu gấp rút phải hành động thêm về chính sách tiền tệ ngay bây giờ, bởi vì các đợt cắt giảm lãi suất chúng tôi đã thực hiện đã định vị chúng tôi rất tốt” đã hỗ trợ các nhà đầu tư cổ phiếu.

Thị trường hiện định giá chỉ khoảng 22% khả năng giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC ngày 27-28 tháng 1.

Thị trường trái phiếu chịu áp lực

Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng +2.7 điểm cơ bản lên 4.149%, gây áp lực đến giá trái phiếu khi đà tăng của cổ phiếu làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Các diễn biến quốc tế tạo ra khó khăn nhất định, đặc biệt là lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Nhật tăng vọt lên mức cao nhất trong 26 năm là 2.025% sau khi BOJ tăng lãi suất và đưa ra hướng dẫn chính sách hawkish. Đợt tăng này đã xóa bỏ sự hỗ trợ của trái phiếu từ các động thái dốc lên và các lo ngại về lạm phát.

Các trái phiếu chính phủ châu Âu cũng chịu áp lực bán ra. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Đức tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng là 2.899%, tăng +4.6 điểm cơ bản, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm của Vương quốc Anh tăng +4.3 điểm cơ bản lên 4.524%. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dường như không vội vàng nới lỏng, với các hợp đồng hoán đổi cho thấy khả năng giảm lãi suất -25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng Hai là 0%.

Triple Witching gia tăng độ biến động

Hành động giá trong ngày thứ Sáu đã được khuếch đại bởi sự kiện hết hạn của các hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và phái sinh theo quý, gọi là triple witching. Dữ liệu của Citigroup cho thấy có kỷ lục 7.1 nghìn tỷ đô la trong tổng số lượng mở vị thế chưa đóng của các hợp đồng quyền chọn tại thị trường Mỹ, tạo ra khả năng cho các biến động mạnh và độ biến động cao hơn.

Các cổ phiếu riêng lẻ nổi bật

Ngoài các cổ phiếu công nghệ thắng lớn, các nhà điều hành du lịch biển cũng thể hiện sức mạnh. Carnival dẫn đầu các cổ phiếu thuộc S&P 500 với mức tăng +9% sau khi lợi nhuận EPS điều chỉnh Q2 vượt kỳ vọng là 34 cent so với dự kiến 24 cent. Norwegian Cruise Line Holdings tăng hơn +6%, và Royal Caribbean tăng hơn +2%.

Ở các nơi khác, Whitefiber tăng hơn +18% sau khi công bố thỏa thuận hợp tác colocate trong 10 năm, công suất 40 megawatt, mang lại khoảng $865 triệu đô la doanh thu hợp đồng. FactSet Research Systems tăng hơn +5% sau khi được nâng cấp gấp đôi lên overweight, trong khi Amphenol tăng hơn +4% nhờ mục tiêu giá đã nâng cao.

Các cổ phiếu giảm mạnh nhất là Lamb Weston, giảm hơn -25% sau khi đưa ra dự báo cả năm thất vọng, từ 6.35 tỷ đến 6.55 tỷ đô la, thấp hơn kỳ vọng chung. Nike giảm hơn -10% do liên tục yếu tại Trung Quốc và dự báo Quý 3 tiêu cực. Nhà xây dựng nhà ở KB Home giảm hơn -8% sau kết quả Quý 4 yếu hơn và dự báo doanh thu năm 2026 thấp hơn kỳ vọng chung.

Thị trường toàn cầu đóng cửa cao hơn

Thị trường quốc tế phản ánh tâm lý tích cực, với Euro Stoxx 50 kết thúc +0.32%, Shanghai Composite của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần với +0.36%, và Nikkei Stock 225 của Nhật Bản tiến +1.03%.